行業(yè)分析
中國(guó)葡萄酒大有發(fā)展空間
2015年,中國(guó)市場(chǎng)的紅葡萄酒消耗量為1.319 億箱,較2014 年減少724 萬(wàn)箱。幾乎所有葡萄酒及烈酒類別的消耗量均出現(xiàn)下滑,此現(xiàn)象可歸因于幾個(gè)因素。首先,中國(guó)于2015年的整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率(+6.8%) 明顯放緩,遠(yuǎn)低于以往的雙位數(shù)增幅。此外,政府的反貪腐政策也對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)沖擊,而2015 年8 月上海證券交易所股市崩潰亦對(duì)中國(guó)總體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了不利影響。然而,根據(jù)Vinexpo/lwSR 市場(chǎng)研究報(bào)告顯示,進(jìn)口葡萄酒數(shù)量在2013 至2014 年間保持增長(zhǎng)(+3.3%) ,市場(chǎng)前景并非完全黯淡。不斷增加的中產(chǎn)階層也越來(lái)越多地轉(zhuǎn)向葡萄酒。盡管人均消耗量仍然偏低,但人口正持續(xù)增長(zhǎng)(符合法定飲酒年齡的成年人到2020 年料增多3,200 萬(wàn)) ,而市場(chǎng)亦將以相對(duì)較慢的速度繼續(xù)擴(kuò)大。

現(xiàn)今的中國(guó)消費(fèi)者依然將焦點(diǎn)放在法國(guó)尤其是波爾多的葡萄酒上。法國(guó)葡萄酒消耗量占總體42%,達(dá)到1,390 萬(wàn)箱。澳洲葡萄酒以400 萬(wàn)箱的消耗量排名第二,而澳洲的優(yōu)勢(shì)在於鄰近的地理位置和緊密的商業(yè)聯(lián)系。西班牙作為成本最低、面向大眾市場(chǎng)的葡萄酒進(jìn)口國(guó),目前是增速最快的來(lái)源地。西班牙葡萄酒2014 年的消耗量達(dá)到390 萬(wàn)箱,於2015 年勢(shì)將緊隨法國(guó)之后成為第二大進(jìn)口國(guó)。據(jù)IWSR 預(yù)測(cè),另一低成本、高品質(zhì)葡萄酒的供應(yīng)國(guó)家智利預(yù)計(jì)亦將繼續(xù)獲得增長(zhǎng)。2014 年的智利葡萄酒消耗量為380 萬(wàn)箱。
中國(guó)本土葡萄酒於2014 年占整體消耗量超過(guò)80%,但由于越來(lái)越難以與價(jià)廉物美的進(jìn)口葡萄酒競(jìng)爭(zhēng),其市場(chǎng)占有率現(xiàn)正下滑。
在中期內(nèi),進(jìn)口葡萄酒消耗量將會(huì)持續(xù)平穩(wěn)上升。針對(duì)中產(chǎn)階級(jí)的日常飲用酒增幅最明顯,當(dāng)中以人民幣100 元(16 美元) 以下的葡萄酒表現(xiàn)最佳。
香檳在過(guò)去五年錄得強(qiáng)勁增長(zhǎng),2010 至2014 年間消耗量倍增至135,000 箱,其市場(chǎng)主要仍集中于一線城市。香檳很少用于送禮和宴會(huì)上,因此并未因反貪腐運(yùn)動(dòng)而受到太大影響。香檳的消耗量料將持續(xù)上升,但汽酒于二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的增長(zhǎng)亦不無(wú)威脅。
汽酒的增幅比香檳更為強(qiáng)勁,消耗量于2010 至2014 年上漲五倍,達(dá)到110 萬(wàn)箱。vinexpo/lwsR 研究報(bào)告指出,意大利汽酒是這一增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力,市場(chǎng)估有率約為60%,于二三線城市表現(xiàn)尤其突出,因其定價(jià)較低,能比同類競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如啤酒獲得更高利潤(rùn)。汽酒在中國(guó)整體葡萄酒消耗量中所占比例甚低,未來(lái)絕對(duì)有上升空間。
2015 年1月至5 月期間,桶裝葡萄酒的進(jìn)口量比2014 年同期上漲了31.2%。
由于需求上升,西班牙酒成為2015 年中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)最佳的進(jìn)口葡萄酒,于1月至5 月其消耗量的絕對(duì)增幅較2014 年同期攀升高達(dá)55.6%。
起點(diǎn)較低的南非大幅飆升達(dá)128.1%,而澳洲(+47.8%) 、葡萄牙(+36.8%) 、阿根廷(+34.6%) 及智利(+25.9%) 亦獲得顯著增長(zhǎng)。
雖然葡萄種植面積正穩(wěn)步上升,但葡萄酒生產(chǎn)量于2012 年達(dá)到頂峰后恢復(fù)到2010 年的水平。根據(jù)Vinexpo/IWSR 市場(chǎng)研究報(bào)告預(yù)測(cè),產(chǎn)量到2019 年將維持溫和增長(zhǎng)。
該研究報(bào)告指出,中國(guó)政府支持葡萄酒生產(chǎn),以鼓勵(lì)人民由中式白酒轉(zhuǎn)飲酒精含量較低的葡萄酒。然而,在500,000 公頃的葡萄種植面積中,現(xiàn)時(shí)僅有5%至10%被用來(lái)生產(chǎn)葡萄酒,其余皆用于生產(chǎn)食用葡萄和干果,可見(jiàn)葡萄酒生產(chǎn)的擴(kuò)展空間非常龐大。
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