安徽啤酒市場報告--一枝獨秀的啤酒市場最近暗潮涌動
安徽位于華東腹地,是我國東部襟江近海的內陸省份,跨長江、淮河下游,東連江蘇、浙江,西接湖北、河南, 南鄰江西,北靠山東。面積居華東第 3位,省會合肥市,共有17地級市,44市轄區,5縣級市,56縣。
處于中部地區的安徽,目前在“中部崛起看安徽”戰略的拉動下,啤酒市場的發展也是充滿著誘惑和競爭,據不完全統計目前安徽人均啤酒消費量約25升,低于全國啤酒人均消費的平均水平(30升/人),(截至2008年末全省戶籍人口6740.8萬人,比上年增加65.1萬人,常住人口6135萬人,增加17萬人),從人均消費和市場容量來看安徽啤酒市場潛力還有很大的增長空間。自2000年青啤率先收購蕪湖大江啤酒和馬鞍山鐘山啤酒拉開了安徽啤酒市場的快速整合的序幕,緊接著蚌埠的圣泉、合肥的廉泉兩大皖啤名牌被納入華潤囊中,接著在阜陽、淮北、滁州、六安、安慶等市布下了9個酒廠,緊跟其后的是重啤在皖南拿下5個酒廠,進而加劇了安徽啤酒整合的速度;僅僅通過近十年的時間安徽啤酒市場本土品牌幾乎淡出市場,整體市場被外來品牌全面占有;
目前安徽啤酒市場整體表現在:
一、外來者的參與迫使安徽啤酒產品價格升級,現在安徽啤酒市場產品價格檔較清晰:中高檔為8元/瓶的純生類箱裝啤酒,中檔為5-6元/瓶為普通啤酒;中低檔為3/瓶的箱裝啤酒,低檔為塑框和套膜類產品,價位2元/瓶。
二、全國性品牌的資本運作和區域兼并,導致安徽本土啤酒品牌幾乎淡出市場,僅剩下的幾家品牌企業也在生存線上掙扎;
三、安徽以長江為界,分為皖北和皖南,從競爭格局來看前幾年華潤雪花統治了皖北,青啤、重啤在皖南地區占據相對優勢,與華潤雪花隔江對峙,市場呈現三足鼎立的局面,而隨著近兩年的競爭加劇,如今華潤雪花一支獨大,但最近重啤在皖北擬投1.5億建產能20萬升的啤酒項目以及青島山水等品牌咄咄跟進,使看似一統的啤酒市場,卻又新起暗潮涌動.
安徽啤酒市場具體狀況,我將通過競爭陣型結構的形式,給大家做個詳解:目前排在第一陣營的,華潤雪花在安徽啤酒市場“一枝獨秀”: 如果說06年之前雪花在統一皖北市場之后大舉進攻皖南,那么通過近幾年的攻擊,皖南大部分市場被收割,尤其是今年2月華潤今年2月收購安慶天柱啤酒15萬千升產能);華潤通過并購在蚌埠、合肥、阜陽、淮北、滁州、六安、安慶等6市布下了9個酒廠,總產能215萬千升(包括09年2月收購安慶天柱啤酒15萬千升產能),但根據中投顧問產業研究中心的數據顯示,2007年,安徽全省啤酒銷量接近150萬千升,2008年接近170萬千升,不及雪花一家的產能。應該說目前華潤雪花在安徽市場全面飄紅,無論是市場份額還是品牌影響力都是NO1 ;
處在安徽啤酒市場第二陣營的重啤和青啤,自大踏步進入安徽,也許是遇到的對手太過兇猛,也許營銷戰略不太適應,市場表現并不盡如人意;目前重慶啤酒集團為安徽市場上第二大啤酒企業,主要占據長江以南區域,包括旗下5個酒廠多在皖南,分別位于滁州、巢湖、池州和宣城,年銷量在20萬千升以上。其中不包括重慶啤酒近日與安徽省亳州市政府簽訂《項目投資協議書》,公司擬出資1.5億元在安徽省亳州市新建年產20萬千升(一期工程10萬千升)啤酒生產線;從產能來看重慶啤酒集團自2002年,進入池州九華山(2006年將公司搬遷及改擴建,使產能達到20萬千升)。2004年10月,收購天長市產能12萬千升的天島啤酒。2005年11月,組建重啤廬江公司(2007年進行產能20萬千升的技改擴建,2008年7月竣工投產)。2008年,將含山涪陵公司產能技改擴建(此項目正建中,2008年3月份進行項目評估,計劃到2009年完全建成投產)。包括正在擴建的含山廠在內,重啤在安徽產能達到92萬千升;
而處在第二陣營的青島啤酒,自收購蕪湖大江之后在兼并路線上放緩了腳步,其主要策略仍以鞏固和開拓中高端市場為主,同時加大生產廠所在地及周邊市場的占有和鞏固。在品牌運作方面青島啤酒采用雙品牌戰略為主,在高端靠青島品牌全國性高空拉動,穩居安徽高端市場消費的大哥的位置,而在中低檔青島山水近兩年表現的較為活躍;山水作為青島全國性大眾啤酒,07-08年推廣速度較快,無論從傳播還是大本營市場的推廣都較為迅速,但外圍市場的拓展由于經銷商資源受限及市場競爭環境的壓力,市場表現一般;
處在第三陣營的安徽僅留的幾家啤酒企業卻在生存線上掙扎;現在安徽市場僅留下的啤酒企業有安徽紫晶啤酒廠、安徽大光明啤酒廠、安徽迎客松啤酒廠、安徽亞克啤酒有限公司、安徽華洋啤酒以及淮南喜尼啤酒等;從目前安徽本土的生存狀況來看,紫晶啤酒表現較好,無論是市場影響力還是區域表現較其它幾家好,但面臨一二陣營的瘋狂擠壓市場份額和品牌影響力逐漸下滑;且主要以中低檔啤酒為主,市場主要盤踞一二線品牌還沒有顧及到的鄉鎮市場。
作為第三陣營中表現較好的紫晶啤酒,原為銅陵一家國有企業的內部工廠,由于經營不善破產后經一家私人企業收購改制后,棄原廠舊有設備選址投資1億元建立產能超10萬千升的全新現代化的啤酒生產基地,同時企業07年調整產品結構,在穩固中低檔品牌紫晶的基礎上,豪巨資打造了一支中高端品牌樂冠啤酒,且通過近兩年的操作,區域市場表現較好;企業力爭成為保護安徽本土啤酒品牌最強的捍衛者。
而大明光啤酒廠和迎客松啤酒廠等作為第三陣營的成員,也在為生存和發展苦苦掙扎,在走傳統低價低市場的路線下,一直沒有尋求一個較好的發展模式,市場表現平平;其它的啤酒企業僅僅生產一些B瓶的套膜啤酒和低檔箱裝酒維持企業的運營。
從市場排陣層次可以看出,作為市場領導品牌雪花,通過兩年多的皖南市場運作,09年上半年縣級以下市場全面發力,市場表現較好;第二陣營的青島山水及山城等,在區域大本營市場精耕細作,更加鞏固,而由于受到雪花的強大攻勢,第二陣營的區域突圍也舉步為艱;第三陣營的區域弱勢品牌,由于收到區域市場不穩定、營銷成本增加以及原材料的因素,市場份額及品牌影響力下滑迅速。
從各品牌的運作方式看安徽啤酒市場的競爭狀況:
第一陣營的華潤雪花啤酒:市場進攻策略人員運作、資源開道、產品促銷:在市場開拓方面華潤雪花總是通過站術性產品品牌,率先試探低價沖擊市場,擾亂市場產品價格格局,(如在皖南普遍利用龍津系列及圣力一爽等,皖北以金盛年華和金皖啤等)進而捋奪渠道資源及經銷商資源;同時在市場導入期,雪花往往拿出一到兩支做大力度的渠道和消費者促銷,同時配合其品牌大傳播實現空中和地面的呼應。
