業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為中國乳業(yè)至少需要2年才能恢復(fù)過來,但從目前來看,出現(xiàn)了超乎想象的速度。

　　伊利牽手世博、中糧注資蒙牛、飛鶴融資紅杉、完達(dá)山接手圣元部分資產(chǎn)、10月8日澳優(yōu)乳業(yè)（01717.HK）香港上市……這一系列動作顯示,乳企正由負(fù)到正進(jìn)行蛻變。但是,乳業(yè)真的復(fù)蘇了嗎？

　　家住上海崇明的陳惠明這幾個月發(fā)現(xiàn),常去的超市冷藏架上,牛奶幾乎都銷售一空。這是與一年前甚至大半年前截然不同的情景。

　　陳惠明的另一個身份是一家擁有800頭奶牛的養(yǎng)殖場的負(fù)責(zé)人。眼前的狀況讓陳惠明很高興,因為這意味著擠下的牛奶不用發(fā)愁銷售了。“乳業(yè)在復(fù)蘇了!”他覺得這一點就是最好的證明。現(xiàn)在奶牛場的銷售也的確好過從前。

　　“我們已經(jīng)基本恢復(fù)到原來的水平。”同一時候,蒙牛乳業(yè)（02319.HK）副總裁兼新聞發(fā)言人姚海濤也對記者回答。此前,高盛剛剛將蒙牛乳業(yè)的評級從“中性”上調(diào)至“買進(jìn)”,并加入強(qiáng)力買入名單,原因是預(yù)計公司盈利能力的改善和需求復(fù)蘇將會重新增強(qiáng)投資者的信心。

　　10月9日,蒙牛乳業(yè)(眉山)正式竣工投產(chǎn)。這是蒙牛在全國建設(shè)的第24個生產(chǎn)基地。

　　9月底,中國乳制品工業(yè)協(xié)會理事長宋昆岡公開表示,今年1至7月,全國乳制品行業(yè)產(chǎn)值已恢復(fù)“三聚氰胺”事件前的90%,全國乳品企業(yè)總數(shù)已從730家增至832家。

　　也有不同的看法——“肯定有恢復(fù),但不像這么樂觀。”上海壹言商務(wù)咨詢公司首席分析師湯志慶認(rèn)為,如今超市里牛奶大多數(shù)都是買贈的形式,就說明市場并沒有恢復(fù)到理想的水平。

　　改變

　　光明乳業(yè)(600597,股吧)（600597.SH）是陳惠明的合作伙伴。“市場肯定在復(fù)蘇。”光明乳業(yè)新聞發(fā)言人龔妍奇說,這主要在于以政府為主導(dǎo),包括企業(yè)在內(nèi),在治理、監(jiān)控等方面做了大量工作后,帶來的消費者信心的恢復(fù)。

　　“政府引導(dǎo),企業(yè)加強(qiáng)。”姚海濤用這8個字來概括行業(yè)快速恢復(fù)的原因。而“加強(qiáng)”二字,指的是奶源環(huán)節(jié)。這也是這一年多乳企們的工作重心。

　　“其實現(xiàn)在中國大型乳企,無論是設(shè)備、研發(fā)還是生產(chǎn)等環(huán)節(jié),可以說都已經(jīng)和世界接軌,有的甚至已經(jīng)達(dá)到先進(jìn)水平。最需要進(jìn)步的,就是奶源管理。”龔妍奇說,此前三聚氰胺事件的問題根源也就在奶源。

　　如今,打造超大型牧場成為蒙牛乳業(yè)的工作重心。姚海濤介紹,超大型牧場指的是上萬頭規(guī)模的牧場。目前,蒙牛聯(lián)手現(xiàn)代牧業(yè)等已經(jīng)在全國擁有了11個超大型牧場。一年之前,這個數(shù)字還僅為5-6家,同比翻了一番。

　　“大牧場”的思路在剛剛轉(zhuǎn)板紐交所的飛鶴乳業(yè)身上也得到響應(yīng)。其董事長冷友斌宣稱,飛鶴欲在5年內(nèi)投資40億元建設(shè)10個萬頭國際標(biāo)準(zhǔn)化示范牧場。

　　此外,蒙牛計劃在未來幾年投入20億-30億元,在民間參股、合作建設(shè)現(xiàn)代化大型牧場數(shù)目達(dá)到20-30個。大型牧場的定義是千頭以上。

　　蒙牛的另一個計劃是,模仿新西蘭等國家做法,讓奶農(nóng)以奶牛及奶站入股企業(yè),形成奶農(nóng)與企業(yè)“利益一體”的新型股份制模式。不過,姚海濤表示,這個方案還在探討之中,主要涉及產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)等各種復(fù)雜的問題,尚不能很快實現(xiàn)。

　　這種模式也被另一位乳業(yè)巨頭伊利（600887.SH）所推崇,并在一年中先行一步。在伊利,這被稱為“奶聯(lián)社”:由企業(yè)搭建技術(shù)、管理、現(xiàn)代化設(shè)施設(shè)備和資金平臺,吸納奶農(nóng)現(xiàn)有奶牛以入股分紅、保本分紅、固定回報、合作生產(chǎn)等多種形式入社,并獲取回報的奶牛養(yǎng)殖合作化產(chǎn)業(yè)模式。

　　根據(jù)伊利的計劃,到今年年底,將有20個新的奶聯(lián)社投入使用。

　　光明乳業(yè)今年的重頭戲也是奶源。“我們牧場的規(guī)模布局其實已經(jīng)差不多了,現(xiàn)在更多是如何提升。”龔妍奇介紹,目前,光明的自營規(guī)模牧場21個、合作規(guī)模牧場近500個,其余是小區(qū)和集中擠奶。

　　提升的辦法是,今年年初起,光明開始把光明“工廠千分”標(biāo)準(zhǔn)的管理模式復(fù)制到牧場管理上,在自有牧場推行的“牧場千分”標(biāo)準(zhǔn)。

　　“‘牧場千分’在內(nèi)容上有一部分借鑒了加拿大的牧場管理經(jīng)驗。光明和加拿大的牧業(yè)管理機(jī)構(gòu)合作10多年,它們也進(jìn)行牧場考核,但標(biāo)準(zhǔn)條款并沒有光明‘牧場千分’標(biāo)準(zhǔn)那么詳細(xì)。”光明副總裁張華富認(rèn)為,就全球趨勢而言,牧場管理今后的發(fā)展方向就是“工廠化”,完全可以把工廠的質(zhì)量管理經(jīng)驗復(fù)制到畜牧業(yè)。

　　據(jù)他透露,光明“牧場千分”標(biāo)準(zhǔn)將率先在公司的自有牧場施行,然后擴(kuò)展到合作牧場,再推進(jìn)到承包租賃的養(yǎng)殖小區(qū)牧場。

　　復(fù)蘇

　　三聚氰胺曾使行業(yè)遭受挫折。來自中國乳制品工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,事件發(fā)生22天,501家乳品企業(yè),停產(chǎn)168家,停產(chǎn)率34%。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計,2008年的1至12月全國乳品企業(yè)與上年同期相比下降0.5%,其中液態(tài)奶下降3.63%。這種負(fù)增長情況是改革開放30年來沒有的,乳制品負(fù)增長的區(qū)域有15個,主產(chǎn)區(qū)華北五省下降嚴(yán)重。其中,河北由上一年25.8%的增長率下降為-11.6%。

　　一年之后,復(fù)蘇的跡象開始涌動。

　　乳業(yè)巨頭們近期出臺的半年報紛紛飄紅:伊利今年上半年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入122.17億元,同比增長6.69％,同時實現(xiàn)凈利潤2.54億元,較去年同期增長117.57％。其中,伊利奶粉實現(xiàn)銷售收入21.20億元,達(dá)到了歷史最高水平。

　　蒙牛乳業(yè)上半年收入120.976億元,比2008年下半年增加19％,同時實現(xiàn)凈利潤6.619億元。2008年上半年,蒙牛銷售收入是137.024億元。

　　三元（600429.SH）上半年收入11.34億元,同比增長73.25%。第一陣營仍然是雙寡頭局面。

　　業(yè)內(nèi)的數(shù)據(jù)顯示,今年1至7月,全國乳制品行業(yè)產(chǎn)值已恢復(fù)“三聚氰胺”事件前的90%。但是在湯志慶看來,這90%指的是產(chǎn)值,而不是銷量,尚不能說明問題;其次,90%的恢復(fù)量還要分品類來辨析。例如,酸奶是三聚氰胺事件中受影響最小的,恢復(fù)也最快;而在液態(tài)奶中,常溫奶的恢復(fù)也不如巴氏奶,可能恢復(fù)度為70%-75%。但常溫奶在液態(tài)奶中比例很大。再次,受影響最大的奶粉,他認(rèn)為只恢復(fù)了50%左右。

　　自三聚氰胺事件爆發(fā)后,國內(nèi)原料奶粉大量積壓,此前,全國奶粉庫存超過30萬噸。湯志慶認(rèn)為,盡管國家戰(zhàn)略儲備4萬噸,但對于30萬噸的庫存來說仍然是杯水車薪,預(yù)計需要2年-3年才能消化掉。