提要：對于未來中國啤酒行業(yè)的發(fā)展，營銷專家丁敬波認(rèn)為，影響啤酒產(chǎn)業(yè)集中度有4個關(guān)鍵要素：消費(fèi)需求集中性：經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及消費(fèi)階層的集中性是啤酒業(yè)走向集中的前提；資本統(tǒng)一性：資本市場的開放為啤酒企業(yè)的產(chǎn)量集中提供了機(jī)會，并購的行政壁壘越低，越易于成就規(guī)模大的企業(yè)；市場統(tǒng)一性：區(qū)域市場行政分割降低，通路統(tǒng)一性的增強(qiáng)是啤酒產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)大品牌的催化劑；消費(fèi)文化的多元性：啤酒消費(fèi)文化越有歷史，通常多元化越明顯，區(qū)域文化差異越大，通常消費(fèi)文化的多元性越強(qiáng)。做到了這四點(diǎn)，中國啤酒產(chǎn)業(yè)的集中度將日趨穩(wěn)定。


　　近期啤酒業(yè)區(qū)域整合此起彼伏，國內(nèi)幾大啤酒巨頭之間的地盤爭奪戰(zhàn)呈現(xiàn)愈演愈烈的趨勢。青島啤酒落子太原，華潤雪花啤酒一路收購、建廠從東北逐漸擴(kuò)張到全國，燕京、珠江擴(kuò)產(chǎn)的新聞也甚囂塵上……過去的10年中，中國啤酒行業(yè)經(jīng)歷了翻番式增長。在這個增長過程中，“并購”、“資本”一直伴隨其中，企業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)張，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

　　市場潛力有多大

    　隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，人們不禁要問，國內(nèi)啤酒市場能支持企業(yè)快速增長的計劃嗎？中國啤酒市場的潛力到底有多大？這個問題可能不會有準(zhǔn)確的答案。

    　從2009年中國啤酒總產(chǎn)量4236萬千升的數(shù)字來看，中國年人均啤酒消費(fèi)量已經(jīng)超過30升，這與世界平均水平基本持平。從人均啤酒消費(fèi)量來看，遠(yuǎn)低于歐洲87升的平均水平，更低于美國105升的人均水平。

    　就目前來看，國內(nèi)發(fā)達(dá)地區(qū)啤酒人均消費(fèi)量已經(jīng)趨于飽和，如北京、浙江、福建的人均消費(fèi)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出全國平均30升的水平，這部分地區(qū)的增長潛力有限。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從人均消費(fèi)量的角度，中西部地區(qū)的發(fā)展空間較大，如貴州、云南、兩湖、廣西、江西、四川等地。整體來看，中國人均啤酒消費(fèi)量隨著國民收入的不斷提高仍有較大的增長空間。

    　過去的20年，通過不斷的并購整合，中國啤酒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高，企業(yè)數(shù)量從1999年的474家減少到2009年的211家。

　　燕京啤酒董事長李福成在日前接受媒體采訪時曾表示，行業(yè)龍頭的市場占有率逐年提高，2009年行業(yè)前三大企業(yè)的市場份額達(dá)到45%以上。未來，中國啤酒行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高，行業(yè)中的龍頭企業(yè)將會分享市場集中度提高過程中的主要份額。

　　行業(yè)格局演變

　　經(jīng)過近20年的收購整合，中國的啤酒行業(yè)經(jīng)歷了“一窩蜂”地全國遍地開花，到市場經(jīng)濟(jì)條件下的優(yōu)勝劣汰，在資本的推動下，大企業(yè)不斷展開兼并、收購行動，使得企業(yè)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，而在市場競爭中處于劣勢的中小企業(yè)或是破產(chǎn)、或是被兼并收購，整個啤酒行業(yè)企業(yè)數(shù)量不斷減少，行業(yè)集中度不斷提高。目前，中國啤酒市場已經(jīng)進(jìn)入成長后期的調(diào)整期，生產(chǎn)資源的合理組合配置將對行業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用，一場啤酒行業(yè)內(nèi)的“洗牌運(yùn)動”正風(fēng)起云涌。

    　一方面，企業(yè)被并購后，可引入先進(jìn)的技術(shù)、管理經(jīng)驗以及資金，這對產(chǎn)品品質(zhì)的提高以及通路運(yùn)作上的發(fā)展大有幫助，同時，還可以提升品牌知名度。而對于并購企業(yè)來說，通過并購，企業(yè)可達(dá)到在區(qū)域中擴(kuò)大品牌影響力、提高市場占有率的目的。另外，通過實現(xiàn)本地生產(chǎn)，也可以節(jié)約運(yùn)輸成本。

　　如今，大型啤酒企業(yè)之間的技術(shù)水平差別并不大，企業(yè)之間的競爭主要是品牌、渠道、價格之爭。受限于啤酒行業(yè)地產(chǎn)地銷的特點(diǎn)，各區(qū)域市場的競爭具有一定的差異性，雖然大、小企業(yè)的產(chǎn)銷規(guī)模相差不大，但是當(dāng)每個區(qū)域市場的工廠都實行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)營模式時，企業(yè)的規(guī)模成本優(yōu)勢就顯現(xiàn)出來了，規(guī)模化生產(chǎn)以降低成本是各家啤酒企業(yè)的目標(biāo)。規(guī)模化意味著做大，而能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化下的成本下降則是做強(qiáng)的表現(xiàn)之一。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，雖然我國啤酒行業(yè)已達(dá)到一定的產(chǎn)業(yè)集中度，產(chǎn)量增長穩(wěn)定，但尚不屬于成熟的啤酒市場。而趨向成熟階段的特點(diǎn)表現(xiàn)為整體增長速度趨緩、趨穩(wěn)定，兼并收購增多，大量企業(yè)退出或被淘汰，企業(yè)數(shù)量減少，市場占有率趨向集中。

    　國際上成熟的啤酒市場，大都表現(xiàn)為寡頭競爭，2個—3個超級巨頭占據(jù)大多數(shù)的市場份額。國內(nèi)的啤酒行業(yè)在經(jīng)過充分的國際競爭和國內(nèi)結(jié)構(gòu)資源重組后，也將沿著這條路線演化，同時，伴隨著集中度的提高，行業(yè)龍頭企業(yè)的增長速度會高于行業(yè)平均水平，企業(yè)的市場控制能力、利潤率將提高。

    　有專家指出，現(xiàn)在國內(nèi)10萬千升以上的啤酒廠在增加，5萬到10萬千升的啤酒工廠在減少，啤酒企業(yè)的規(guī)模化趨勢日益明顯。因此，預(yù)計未來國內(nèi)啤酒市場將形成全國性寡頭壟斷與區(qū)域、地方壟斷相結(jié)合的格局。

    　海通證券研究所則認(rèn)為，生產(chǎn)銷售中低檔啤酒的工廠將被進(jìn)一步整合。當(dāng)其賴以生存的中低檔啤酒市場日益萎縮的時候，一些地產(chǎn)啤酒廠商將逐步停止增長，并將被那些具有資金、渠道、品牌優(yōu)勢的龍頭廠商兼并。

    　對于未來中國啤酒行業(yè)的發(fā)展，營銷專家丁敬波認(rèn)為，影響啤酒產(chǎn)業(yè)集中度有4個關(guān)鍵要素：消費(fèi)需求集中性：經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及消費(fèi)階層的集中性是啤酒業(yè)走向集中的前提；資本統(tǒng)一性：資本市場的開放為啤酒企業(yè)的產(chǎn)量集中提供了機(jī)會，并購的行政壁壘越低，越易于成就規(guī)模大的企業(yè)；市場統(tǒng)一性：區(qū)域市場行政分割降低，通路統(tǒng)一性的增強(qiáng)是啤酒產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)大品牌的催化劑；消費(fèi)文化的多元性：啤酒消費(fèi)文化越有歷史，通常多元化越明顯，區(qū)域文化差異越大，通常消費(fèi)文化的多元性越強(qiáng)。做到了這四點(diǎn)，中國啤酒產(chǎn)業(yè)的集中度將日趨穩(wěn)定。

　　一場“大與強(qiáng)”的游戲

    　多年來，啤酒行業(yè)的贏利能力很大程度上體現(xiàn)在規(guī)模效益上，所以做大成為眾多啤酒企業(yè)的不二選擇。 在啤酒行業(yè)，由于產(chǎn)品同質(zhì)化，短期的市場投入會對市場份額的占領(lǐng)有一定的作用，但是如果沒有持續(xù)的資本支撐，一旦市場投入放緩，競爭者就會趁虛而入，原有的努力將前功盡棄。因此，啤酒企業(yè)多半采取收購當(dāng)?shù)仄髽I(yè)或是在當(dāng)?shù)匦陆üS的方式進(jìn)入非優(yōu)勢市場，如華潤收購四川藍(lán)劍集團(tuán)，燕京收購惠泉，英博收購雪津、哈啤等。