【中國釀酒工業協會理事長 王延才】

　　●華潤、青島、燕京三大集團千升啤酒經濟指標高于全國平均水平，啤酒總產量1338.7萬千升，占全國啤酒產量（行業統計數）的37.0％，而其利潤占53.1％，稅金占38.7％。

　　●20萬千升以上27個啤酒企業（不含百威、黃河），啤酒產量占74.7％、稅金占76.4％、利潤42.2億元超過行業總額。

　　●利稅最高的企業是青島、華潤、燕京、重慶，最高的工廠是青島（主體廠）、珠江（主體廠）、雪津（主體廠）、燕京桂林漓泉、華潤雪花（沈陽）、青啤西安。

　　●啤酒價格提升，銷售費用降低，是提高經濟效益的主因。2006年千升啤酒銷售收入（啤酒平均價）比上年提高20元， 千升啤酒銷售費用比上年降低了16元。

　　●啤酒利潤較高的是福建、山東、四川、廣東、湖北。千升啤酒利潤除西藏達千元以上，新疆、福建、四川、廣西在300元/千升以上。

　　●節能降耗、降低成本是利潤增加的內因

　　2006年啤酒企業消耗指標的加權平均數（產量平均）比較，每千升啤酒耗糧降低2.07KG、電耗減少4.04KWH、水耗減少0.60M3、煤耗降低5.90KG，以一般水平的價格計算，可使千升啤酒成本降低11～12元。

　　● 裝備自動化水平和勞動生產率提高

　　隨著生產規模的擴大和技術裝備自動化水平的提高，全行業從業人數呈減少趨勢。2006年人均勞產率比上年提高14.5％，人均啤酒產量比上年提高13.6％。

　　● 資金運作水平提高。2006年啤酒企業在財務管理和資金運作水平上都有不同程度的提高，和資金管理有關的各項指標呈良好態勢。

　　●2006年千升啤酒占用資金比上年降低4.6%；資金利潤率提高0.55個百分點。

　　●負債總額比上年增長16.34%，但資產負債率比上年降低了0.64個百分點。

　　●千升啤酒占有固定資產和流動資產平均余額分別降低了5.28%和9.73%。

　　●營銷渠道漸趨完善

　　雖然市場競爭加劇，但隨著營銷渠道的日漸完善，2006年啤酒行業銷售費用比上年降低了1.80%；單位產品銷售費用降低了14.27%；銷售費用占銷售收入之比降低了14.98%。

　　④內外資并購屢創新高，新建工廠又有增加

　　●2006年年初，英博以58.86億元入主雪津啤酒，在業內外引起震動。日本麒麟收購杭州千島湖，英博收購浙江衢州國光啤酒有限公司，華潤雪花啤酒收購浙江銀燕啤酒有限公司、山西月山啤酒有限公司等。

　　●內資并購有：河北藍貝集團3.8億元收購廣東藍帶啤酒有限公司和湖北棗陽藍帶等。

　　隨著外資、內資對中國啤酒業的整合，國內啤酒業中具有一定規模，生產、經營狀況比較好，產權比較明晰，能夠整合市場的啤酒企業已所剩不多，這促使國內啤酒集團放棄收購老廠，改為獨資建新廠。

　　●2006年，新建廠勢頭比上年又有增加。項目所在地多集中在浙江、廣東、廣西等沿海地區和新疆、山西、江西等啤酒業相對不發達的邊遠地區。這兩類地區的酒價高、盈利水平好，是吸引投資者投資建廠的重要原因之一。據不完全統計，2006年啤酒行業共新增19個項目230萬千升的生產能力；另還有15個項目約210萬千升的生產能力在建或即將開工建設。

　　我們認為在競爭中新建一些水平較高的工廠，促使淘汰落后的工廠，對行業進步是有推動作用的，但要防止低水平的重復建廠。

　　●啤酒企業體制結構發生了變化。完全國有啤酒企業逐步減少，所占的比例降至1.7％；集體和鄉鎮企業呈減少趨勢，占6.8%；外資和中外合資企業增至20.0%；股份制企業降低至27.1%。所占比例最大的是私營和民營企業，占44.4%，并呈上升趨勢。

　　●從經濟效益貢獻方面，仍然是股份制和中外合資企業為主。2006年股份制企業啤酒產量占全行業的38.2％、稅金占38.9％、利潤占46.6％；合資及獨資企業啤酒產量占全行業的39.1％、稅金占38.3％、利潤占45.2％，這兩類企業利潤接近全行業利潤總額。

　　⑤啤酒質量穩定，裝備工業配套發展

　　●從2007年國家二季度的市場抽查啤酒質量看，大中型企業的合格率為96％，不合格的都是小型企業或委托加工的“貼牌”公司。主要質量問題是口味同質化，品種雜亂，且假冒偽劣又有抬頭趨勢。

　　●目前，國內配套生產整機性能接近國外先進設備，價格上有很大的競爭優勢。近幾年，出現了一些自主創新的先進啤酒技術和裝備，兩年來新建啤酒廠都以國產裝備為主。

　　發展趨勢

　　我國啤酒工業目前正趨向成熟期，預計今后將從以下幾方面發展：

　　①產銷量仍將持續增長，產業發展面臨消費升級。

　　●中國啤酒人均消費水平已接近世界平均水平，但人均啤酒增長率低于國家人均GDP增長率。國家統計局2006年統計公報顯示，農村居民人均收入比上年增幅提高了1.2個百分點，城鎮居民提高了0.8個百分點，今后農村和西部市場將成為啤酒產業發展的主要動力之一。啤酒產銷量今后兩年仍將持續高速增長，但增長率將呈逐步降低趨勢。

　　②集團化、規模化趨勢明顯，產業集中度仍將進一步提高。

　　啤酒的單價低、消費量大，屬于規模經濟行業，規模的擴大能夠攤薄企業的生產成本和營銷費用，因此，啤酒產業的集中度繼續提高是大勢所趨，三大集團的市場份額將逐步擴大，最終占到市場總量的50%以上。

　　③新建工廠的步伐將會減慢。

　　新增能力過大并集中，使啤酒業競爭加劇，經濟效益下滑，這一點在2006年行業統計數據中已經有所體現。政府將會對經濟發展過熱進行宏觀調控，對地方固定資產投資進行減縮和叫停。

　　④外資企業本土化，啤酒產業國際化。

　　目前外資品牌對高端市場采取了自有品牌的戰略，并占據了高檔啤酒市場份額的約60%，對中端市場采取了以參股或控股的方式加入，并大多采用國內品牌，也不急于介入自有品牌和參與管理。因此，我們相信國內品牌仍將是未來我國啤酒市場的主流。

　　啤酒行業是最早開放的產業之一。目前，沒有進入中國啤酒市場的國際啤酒集團或品牌已很少。外資的進入極大地促進了啤酒業的發展，對資本形成、技術進步、管理效率還是競爭力的提高，都起到了積極的作用，有效的促進了我國啤酒產業的技術和管理水平的提高，推動了啤酒產業結構的優化和升級。因此，我們認為：我國的啤酒產業在經過充分的國際競爭和國內結構資源重組后，必將步入國際化發展進程。

　　⑤產品結構調整不斷深入

　　啤酒的消費主流是年輕人。因此，啤酒產品要拓寬產品結構，增加花色品種，以滿足年輕消費者和個性化消費者的需求。

　　●據不完全統計，目前我國純生啤酒的產量已達150萬千升，約占全國總產量的4%。“生啤酒”是產品結構調整的一個方向，也是行業技術進步的標志。

　　●目前，玻璃瓶裝仍是我國啤酒產品的主要包裝形式，占全國總量的96%，2006年行業統計結果顯示，雖然有效容量630～640mL玻璃瓶在啤酒包裝中仍占絕對比重，但是，比上年降低了5.4個百分點，500mL以下小容量瓶比上年增加了6.7個百分點。瓶裝啤酒減小容量，降低高度，發展500mL以下瓶裝酒是國家鼓勵的方向，也是市場的需要。今后，這種趨勢還將延續，640mL瓶型將逐步淘汰。

　　●目前，國內有的啤酒企業開發了PET瓶裝啤酒，多層PET瓶阻隔性已基本能滿足要求，PET瓶重量輕，安全性好，是一種世界范圍內正在開發的新型包裝形式。

　　⑥節能、降耗、減排，發展循環經濟將成為工作的重要內容

　　在國家環境保護總局新下達的《國家重點監控（廢水）企業名單》中，啤酒企業有61家名列其中。由此可見國家對節能減排的重視程度，這也成為今后行業工作和企業生產的重要內容。

　　●啤酒工業在食品行業內是耗能較大、排廢較多的行業之一，為了降低啤酒生產的水耗和煤（蒸汽熱）耗，必須做到循環利用。

　　●啤酒行業的消耗指標逐年下降，但比國際水平還有很大差距，發展循環經濟和節能降耗是行業的長期任務。

　　雖然中國啤酒業在發展過程中仍然存在一些問題，諸如：售價相對較低、產品同質化、個別地區的地方保護等，但瑕不掩瑜，隨著中國經濟的走強，一個穩定發展、具國際競爭力、有包容性和國際化的中國啤酒業，必將為中國釀酒業乃至中國經濟的發展做出貢獻。

　　葡萄酒進入快車道

　　行業概況

　　改革開放前，我國是一個以白酒消費為主的國家，葡萄酒的生產和消費一直處在很低的水平。建國初期，葡萄酒的年產量還不足200千升，直到1966年產量才超過1萬千升。改革開放后，我國的葡萄酒工業進入相對較快的發展階段，1981年超過10萬千升，1984年超過15萬千升。

　　2006年，全國共有規模以上葡萄酒生產企業134戶，從業人員1.17萬人，資產總計152.08億元，負債總計77.92億元，產量49.51萬千升，主營業務收入125.92億元，實現利潤13.53億元，上繳稅金16.14億元，利稅合計29.67億元。

　　2007年1-8月份統計數字（見表）。

　　經濟運行特征

　　①行業經濟效益持續增長，行業優勢較為明顯

　　●從2000年開始，產量除2004年由部分產區受氣候影響，致使釀酒葡萄減產外，平均每年以10%以上的速度遞增。

　　●銷售收入、利潤總額、稅金總額從 2000年—2006年，平均以兩位數增長。銷售收入由2004年的74.34億元，提高到2006年的129.52億元，兩年增長55.18億元，平均年增長率達到30%以上。

　　●資產貢獻率、流動資金周轉率、產品銷售收入利用率等主要經濟指標都高于食品業的平均水平。

　　②行業集中度較高

　　●我國雖然有26個省、市、自治區生產葡萄酒，但主要生產區域仍集中在我國的華北、東北及西北地區。華北地區產量占整個產量的85.24%。山東、河北兩省葡萄酒產量占行業總產量的一半以上。

　　●全國有葡萄酒企業約400-500家，規模以上企業134家。國內葡萄酒的產銷量仍集中在幾大主導品牌的企業。2006年，張裕集團公司、中糧酒業有限公司、中法合營王朝葡萄釀酒有限公司、煙臺威龍葡萄酒有限公司這4家企業的產銷量占全國的51.87%。

　　③出口持續增長，進口增幅較大

　　●我國葡萄酒出口從2003年起呈現持續增長趨勢，由2003年的1771千升增加到2006年的3737千升，增長了111.01%。出口國家涉及日本、德國、荷蘭、比利時等30個國家。

　　●進口量增幅較大

　　隨著進口瓶裝葡萄酒關稅由43%下降到14%，綜合稅率由85.9%下降到48.2%；進口散裝葡萄酒關稅從43%下降到20%，綜合稅率從85.9%下降到56%關稅，進口量逐年遞增。2006年，進口總量為11.47萬千升，比上年增長115.8%。

　　●進口產品中以大包裝原酒為主。其中2升以上大包裝占總進口量的82.3%， 2005年增長了120.7%。進口為智利、西班牙、澳大利亞、意大利、阿根廷及法國。

　　2升及以下小包裝占總進口量的17.7%，比2005年增長了95.7%。進口國家為法國、澳大利亞、意大利、西班牙、美國和智利。

　　●進口2升及以下瓶裝酒的價格逐年遞減，使得國產瓶裝酒的價格優勢逐步喪失，今后市場競爭將更趨于激烈。

　　④工、裝水平接近國際水平

　　目前，我國大中型葡萄酒生產企業的關鍵工藝設備都是引進國際先進設備，生產過程中所需的各種輔料，如果膠酶、活性干酵母、釀酒單寧等也都基本上從國外進口。我國葡萄酒行業的生產工藝、裝備水平和機械化程度都已接近國際水平。

　　●由于設備及工藝水平的不斷提高，使產品質量穩步提升，得到廣大消費者的信賴，在國內穩定擁有一半以上的市場。目前，共有9個產品被評為中國名牌產品。

　　發展趨勢

　　①繼續保持現有的增長速度

　　隨著人均消費水平不斷提高，消費結構不斷升級，葡萄酒作為健康飲品的價值會被廣泛認同，在未來的幾年里，產品產量會繼續保持現有的增長速度。

　　②品種單一化現象逐步改善

　　●消費者對葡萄酒產品的認識和需求正逐步趨于多元化，為了適應市場變化，培育新品種、研發新產品現已引起更多企業、院校及科研單位的重視，品種單一化等現象將逐步被改善。目前，在我國部分葡萄種植區不僅可以看到赤霞珠、梅露哲，還有馬瑟蘭、西拉、桑嬌維賽等新品種正被廣泛的嘗試并推廣。