我國葡酒業發展與進口現狀分析
我國目前的葡萄酒產業仍處在培育期。目前人均消費0.38升,城鎮人均消費葡萄酒0.7升。與世界人均6升多的消費量差距很大。從國內飲料酒的消費結構看,葡萄酒也僅占酒類年消費總量的1.5%。
我國葡萄酒的消費水平低原因有兩個方面:一是引入時間短,二是居民收入低。經濟的增長帶來居民收入的提高是葡萄酒消費未來高增長的基礎。以上海為例,作為我國東部經濟發達和收入水平較高的城市,葡萄酒的消費水平非常高,2001年的人均葡萄酒消費量就達到了2.5升。2006年,上海戶籍人均GDP已經超過7000美元,全國人均GDP1700美元,可見收入的差距是我國葡萄酒的消費水平差距的重要原因。未來我國經濟的快速增長和居民收入的提高將使葡萄酒行業長期景氣。
中國是世界上葡萄酒消費增長最快的市場。10年來,世界葡萄酒傳統消費國的消費量基本維持原有水平,唯獨中國市場異軍突起,葡萄酒銷量不斷攀升。這讓全球葡萄酒廠商趨之若鶩。曾有法國報刊用“令人瞠目結舌”來形容中國葡萄酒市場近年來的需求增長速度。
英國ISWR/DGR研究機構的最新調研數據顯示,2010年,全球葡萄酒的消費總量將達2.38825億hl(百升)。其中,中國葡萄酒的消費量將達558萬hl。早有專家預計,從目前到2010年間,中國將是全球最活躍的葡萄酒市場,葡萄酒消費量將增長近36%;同期,全球葡萄酒消費總量的增長幅度僅為9.15%。
一家西班牙葡萄酒廠商曾公開斷言,世界未來的葡萄酒市場將是中國、印度和巴西三國鼎立的市場。尤其中國,越來越富裕,名牌消費意識日益增長,將出現越來越多的崇尚世界大牌葡萄酒的消費者。
國內也有專家曾預測,到2025年時,中國的中產階級很可能超過5億人,屆時,被視為時尚和身份象征的葡萄酒將更加暢銷。
我國葡萄酒產業發展現狀
業績平穩增長。2006年葡萄酒行業進入平穩發展期。全年行業銷售收入達到129.52億元,同比增長25.04%,利潤總額達到13.53億元,同比增長19.60%。2006年葡萄酒的產量49.5萬千升,與2005年的43.4萬千升相比上升14.1%。
2007年1-5月,國內葡萄酒產量同比增長15.3%,銷售收入同比增長18%,規模上企業平均毛利率水平同比提高1.6個百分點,稅前利潤同比增長18.4%,行業保持快速增長勢頭。葡萄酒進口量增幅雖大,但小包裝酒進口總量仍不足國內總產量的7%。
行業集中度高。我國葡萄酒行業集中度遠高于啤酒和白酒。張裕、長城和王朝的銷量占50%的市場份額。利潤總額更是占到行業的67%。王朝、張裕、長城三家國產品牌通過超市等多渠道的擴張,已在國內消費者心目中占據重要的位置。行業龍頭能充分分享行業的增長。
我國葡萄酒行業發展的關鍵在于以下幾方面:
葡萄原料的供應。葡萄酒的釀造素有“七分原料,三分工藝”之稱,即葡萄原料的好壞是決定葡萄酒質量的關鍵因素。我國可用于種植葡萄的地區主要集中在山東、河北、寧夏和新疆地區。我國的葡萄原料供給并不充裕,這就決定了葡萄酒行業的高進入壁壘,只有掌握資源的公司才能有穩定的發展。現在我國的葡萄酒企業的分布都是臨近葡萄產區的。根據法國葡萄酒發展的經驗,葡萄酒企業的發展也都是圍繞在葡萄產區附近的。前三大葡萄酒生產企業中,張裕目前在煙臺擁有7.1萬畝葡萄基地,在寧夏擁有3萬多畝的葡萄基地,原材料能實現80%的自給,是自給率比較高的葡萄酒生產企業。
銷售渠道的掌握。張裕2002年開始全面推行深度分銷體系,主要是為了解決原來強勢代理商所引起的收入增長緩慢和壞帳較多的問題。自推行深度分銷以來,打破了分銷商的強勢,將渠道掌握到自己手中,取得了良好的效果。所謂深度分銷體系,就是打破以前大的地區經銷商對終端的控制,成立地區代表處深入到各主要銷售地區,把經銷商小型化,削弱經銷商的力量。隨著公司深度分銷體系的完善,目前公司已經基本實現了對終端銷售網絡的控制,應收帳款周轉天數日益下降,銷售增長速度也開始加快。葡萄酒屬快速消費品,在產品功能、屬性和技術上的差別不大,市場能力和渠道就成為關鍵的成功因素,其中渠道成為關鍵要素。葡萄酒的消費渠道一般分為餐飲酒店和商超零售兩大類,從行業平均統計數據看,餐飲酒店渠道占51%,零售渠道占49%;在零售渠道中,超市和大賣場又占55%,其余為便利店、專賣店和獨立的食品店等。在三家龍頭企業中,長城和王朝以餐飲渠道為主,比例超過55%,而張裕則在零售市場表現更強,商超的比例超過55%。
從三家行業龍頭公司的營業費用投入來看,近年來三大企業都不惜高昂的費用投入,三大企業所投入的銷售費用占到該行業的總銷售費用的近60%,從而在渠道方面建立了強大的優勢,充分體現了“渠道為王”的競爭理念。
進口到中國市場的葡萄酒主要有原裝進口瓶裝酒、在中國國內灌裝的國外瓶裝葡萄酒(國外酒、國外品牌、中國分裝)和國內葡萄酒企業進口原酒調配灌裝然后加貼自有品牌(國外酒與國內酒調配、中國品牌)。目前,國外進口瓶裝葡萄酒占據中國葡萄酒市場約5%的份額,且主要存在于星級酒店、高檔會所等高端市場。經銷商則主要為國外獨資或者合資銷售型企業和國內小型貿易商或分銷商。再加上國內品牌進口葡萄原酒進行調配后推出的自有品牌酒,進口葡萄酒共占到中國葡萄酒市場大約10%的份額。
進口數量持續增加。口岸統計顯示,2007年一季度,天津口岸自澳大利亞進口葡萄酒669.1萬升,而去年同期僅進口0.9萬升;自智利進口517.9萬升,同比增長69倍。今年上半年,寧波口岸共進口葡萄酒770千升,價值236萬美元,與去年同期相比分別增長1.9倍和2.4倍,連續8個月進口額保持成倍增長態勢。而作為我國葡萄酒進口量最大口岸之一的廣東口岸,2007年前個兩月進口洋葡萄酒218萬升,價值752萬美元,分別比去年同期大幅增長1.4倍和1.7倍。
國外商家紛紛看好國內市場。國外很多企業都看好中國市場,都想通過各種渠道進入中國市場。目前,進入中國市場的國外葡萄酒產品主要來自法國、西班牙、意大利、德國、美國、智利、阿根廷、澳大利亞、新西蘭、南非等國家。法國葡萄酒在中國乃至世界市場都享有盛譽,其他的諸如澳大利亞、意大利、德國、美國在消費者心目中普遍具有良好的國家品牌形象。據代理300多種進口葡萄酒的美國名特公司北京代表處有關負責人介紹,近年來,北京消費者對進口葡萄酒的需求量逐漸增多,其市場銷售量增長每年都維持在30%至45%。受到消費者歡迎的進口葡萄酒主要來自法國、意大利、西班牙、澳大利亞、美國等幾個國家。