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行業(yè)分析
北京地區(qū)酒類消費(fèi)狀況調(diào)查分析
2007-08-06 17:08
行業(yè)分析
北京是我國的首都,也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心。酒類消費(fèi)在北京的居民消費(fèi)種類中占有重要地位。北京酒類的市場(chǎng)消費(fèi)狀況也無疑會(huì)給全國酒類銷售商帶來重要的參考價(jià)值
白酒消費(fèi)狀況分析
北京人口眾多,商務(wù)應(yīng)酬往來也多,人均收入水平較高,因此白酒市場(chǎng)消費(fèi)容量巨大,雖然由于紅酒、洋酒、啤酒等各種酒類的全面介入,2006年北京市場(chǎng)白酒的消費(fèi)總量有所下滑,但一年仍有80億左右的白酒消費(fèi)。北京的消費(fèi)者消費(fèi)比較理性,品牌忠誠度較高,占領(lǐng)北京市場(chǎng)能對(duì)華北乃至全國的市場(chǎng)啟動(dòng)起到較強(qiáng)的輻射作用。據(jù)IMI數(shù)據(jù)顯示,在北京市場(chǎng)“最近三個(gè)月購買過白酒的”消費(fèi)者比例為46.8% ,“沒有購買的比例為53.2%”,說明北京地區(qū)白酒的市場(chǎng)滲透率較高。
北京市場(chǎng)差不多有200多個(gè)品牌,近1000個(gè)產(chǎn)品,在眾多的白酒產(chǎn)品中,二鍋頭一直是消費(fèi)量最多的產(chǎn)品,低檔酒中紅星二鍋頭和牛欄山二鍋頭在該地區(qū)很受歡迎,年銷售量額分別達(dá)到3個(gè)多億和1個(gè)多億。北京高檔酒消費(fèi)能力更是其他許多城市所不能及的,五糧液年銷售近4個(gè)億,茅臺(tái)約有2個(gè)億,劍南春8000萬,全興集團(tuán)的水井坊和瀘州老窖的國窖•1573,銷售都在8000萬左右。中檔酒中金六福的發(fā)展勢(shì)頭十分值得關(guān)注,5月、7月、8月均位居熱賣排行榜首席位置,市場(chǎng)份額繼續(xù)上升。從進(jìn)入北京市場(chǎng)開始,金六福就以大手筆投入、高速增長著稱。在酒店、商超、流通領(lǐng)域全面開花,銷售額很快突破過億元大關(guān)。在金六福系列產(chǎn)品中,一星到三星走勢(shì)最快。金六福在產(chǎn)品、渠道、營銷策略上不斷創(chuàng)新也進(jìn)一步促進(jìn)了銷售。2006年,瀏陽河、小糊涂仙等外來品牌在該市場(chǎng)的表現(xiàn)仍然不錯(cuò),但面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭,2007年如何繼續(xù)保持現(xiàn)有份額以及發(fā)展壯大需要更有創(chuàng)新性的營銷措施。
白酒銷售渠道概況分析
北京市場(chǎng)約有A、B、C類近30000家餐飲酒店,其中B類店以上就接近萬家,有1000多家大中型商超及4000家小型商超,10000多家名煙名酒店,四五家大型批發(fā)市場(chǎng)以及 400家左右的酒類經(jīng)銷商企業(yè)。北京市場(chǎng)開發(fā)難度較大,渠道費(fèi)用較高。商超的進(jìn)店費(fèi)、促銷費(fèi)、海報(bào)費(fèi)、堆端頭費(fèi),一個(gè)單店從500~2000元不等,有的甚至更高。餐飲酒店費(fèi)用名目不如商超繁多,但進(jìn)一個(gè)店也得花費(fèi)3000~20000元不等。一個(gè)品牌如果想有影響力,那么鋪貨率至關(guān)重要,進(jìn)幾百家超市或餐飲店的總費(fèi)用不可細(xì)算,此外,在北京媒體投放廣告宣傳費(fèi)用也較其他地方昂貴。
北京葡萄酒市場(chǎng)正處于“戰(zhàn)國時(shí)代”,國產(chǎn)葡萄酒和洋品牌各占半壁江山。國產(chǎn)葡萄酒有:長城、王朝、張?jiān)!⑷莩健⑿绿臁埢铡⑼ɑ⒃颇霞t、香格里拉、豐收、白洋河、佐佳等300多個(gè)品種;進(jìn)口葡萄酒有來自美國、意大利、德國、法國、加拿大、奧地利、澳大利亞、智利等30多個(gè)國家的幾百種葡萄酒。產(chǎn)品品類、檔次齊全。目前國內(nèi)葡萄酒中,華夏長城、沙城長城、豐收、容辰走得不錯(cuò),尤其是主流價(jià)位在38-60元之間的華夏長城銷勢(shì)很好。
葡萄酒市場(chǎng)消費(fèi)分析
北京目前做葡萄酒的經(jīng)銷商有800多家,規(guī)模較大的有50-60家,市場(chǎng)集中度較高,15家大經(jīng)銷商占有80%的市場(chǎng)份額。朝批、市糖、東糖、西糖、紫禁紅、海福鑫、東海鑫業(yè)、東豪、創(chuàng)意堂、榮華宏業(yè)、洲友勝通、江成阿繼、東方翔迪等經(jīng)銷商表現(xiàn)優(yōu)秀。ASC精品葡萄酒公司、名特公司、圣皮爾金鷹葡萄酒銷售公司仍是北京三大國外紅酒的優(yōu)秀代理商。酒店、商超、夜場(chǎng)仍是這些葡萄酒經(jīng)銷商的主要銷售渠道。北京夜場(chǎng)葡萄酒銷售表現(xiàn)一般,年總銷售額在3000萬元左右。高端葡萄酒的競(jìng)爭主要集中在賽特、翠微、燕莎、貴友等為代表的大型商場(chǎng),洋酒在這些商場(chǎng)受到消費(fèi)者的關(guān)注。
北京市場(chǎng)葡萄酒消費(fèi)人群覆蓋的年齡段較廣,老年人群體偏向于選擇25元左右的紅酒,中年人選擇價(jià)位在60元左右,年輕的時(shí)尚一族會(huì)選擇價(jià)格在250-300元之間的葡萄酒。北京消費(fèi)者尚未形成人群細(xì)分的格局,消費(fèi)者購買產(chǎn)品的隨意性比較大,促銷對(duì)銷量提升作用明顯,價(jià)格往往成為購買與否的主要因素,終端搶奪戰(zhàn)非常激烈。廠商一般以專場(chǎng)、同場(chǎng)店的方式搶占終端,促銷手段以試飲、買一贈(zèng)一、捆綁銷售、集分兌獎(jiǎng)、現(xiàn)場(chǎng)抽獎(jiǎng)、刮刮卡、開瓶費(fèi)等一些傳統(tǒng)的方式為主。
黃酒消費(fèi)分析
黃酒曾是北京最流行的酒類,因?yàn)闅v史原因?qū)е孪M(fèi)群體一度斷檔,隨著消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)低度酒認(rèn)可度的提高,具有綠色、營養(yǎng)、保健優(yōu)勢(shì)的黃酒逐漸被北京消費(fèi)者重新接受。目前,北京黃酒市場(chǎng)幾乎被古越龍山、會(huì)稽山、塔牌等黃酒大牌瓜分:古越龍山是黃酒業(yè)中的“巨頭”,也是進(jìn)京最早的黃酒企業(yè),主要通過商超,以及星級(jí)賓館快速打開市場(chǎng);塔牌緊跟其后,迅速占領(lǐng)北京中高檔餐飲場(chǎng)所及餐飲渠道,目前已小有規(guī)模;除江浙黃酒品牌外,和酒也已成功“撬動(dòng)”北京婚慶市場(chǎng)。
黃酒要向品牌化、高檔化、禮品化方向發(fā)展,就要不斷適應(yīng)市場(chǎng)需求,而開拓北京市場(chǎng)這一點(diǎn)尤為重要。2006年,古越龍山、會(huì)稽山等企業(yè)在根據(jù)不同的消費(fèi)群體開發(fā)不同種類的產(chǎn)品,提高黃酒的檔次,采用新穎的包裝,鞏固老年消費(fèi)人群等方面下足功夫。北京作為全國的會(huì)展中心和文化古都旅游勝地,商務(wù)宴請(qǐng)和旅游度假客流巨大,餐飲酒店數(shù)量在全國名列前茅,但黃酒在餐飲業(yè)并不普及,據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),北京上萬家餐飲酒店僅只有百余家經(jīng)營黃酒,這意味著北京市場(chǎng)還存在巨大的容量。
白酒消費(fèi)狀況分析
北京人口眾多,商務(wù)應(yīng)酬往來也多,人均收入水平較高,因此白酒市場(chǎng)消費(fèi)容量巨大,雖然由于紅酒、洋酒、啤酒等各種酒類的全面介入,2006年北京市場(chǎng)白酒的消費(fèi)總量有所下滑,但一年仍有80億左右的白酒消費(fèi)。北京的消費(fèi)者消費(fèi)比較理性,品牌忠誠度較高,占領(lǐng)北京市場(chǎng)能對(duì)華北乃至全國的市場(chǎng)啟動(dòng)起到較強(qiáng)的輻射作用。據(jù)IMI數(shù)據(jù)顯示,在北京市場(chǎng)“最近三個(gè)月購買過白酒的”消費(fèi)者比例為46.8% ,“沒有購買的比例為53.2%”,說明北京地區(qū)白酒的市場(chǎng)滲透率較高。
北京市場(chǎng)差不多有200多個(gè)品牌,近1000個(gè)產(chǎn)品,在眾多的白酒產(chǎn)品中,二鍋頭一直是消費(fèi)量最多的產(chǎn)品,低檔酒中紅星二鍋頭和牛欄山二鍋頭在該地區(qū)很受歡迎,年銷售量額分別達(dá)到3個(gè)多億和1個(gè)多億。北京高檔酒消費(fèi)能力更是其他許多城市所不能及的,五糧液年銷售近4個(gè)億,茅臺(tái)約有2個(gè)億,劍南春8000萬,全興集團(tuán)的水井坊和瀘州老窖的國窖•1573,銷售都在8000萬左右。中檔酒中金六福的發(fā)展勢(shì)頭十分值得關(guān)注,5月、7月、8月均位居熱賣排行榜首席位置,市場(chǎng)份額繼續(xù)上升。從進(jìn)入北京市場(chǎng)開始,金六福就以大手筆投入、高速增長著稱。在酒店、商超、流通領(lǐng)域全面開花,銷售額很快突破過億元大關(guān)。在金六福系列產(chǎn)品中,一星到三星走勢(shì)最快。金六福在產(chǎn)品、渠道、營銷策略上不斷創(chuàng)新也進(jìn)一步促進(jìn)了銷售。2006年,瀏陽河、小糊涂仙等外來品牌在該市場(chǎng)的表現(xiàn)仍然不錯(cuò),但面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭,2007年如何繼續(xù)保持現(xiàn)有份額以及發(fā)展壯大需要更有創(chuàng)新性的營銷措施。
白酒銷售渠道概況分析
北京市場(chǎng)約有A、B、C類近30000家餐飲酒店,其中B類店以上就接近萬家,有1000多家大中型商超及4000家小型商超,10000多家名煙名酒店,四五家大型批發(fā)市場(chǎng)以及 400家左右的酒類經(jīng)銷商企業(yè)。北京市場(chǎng)開發(fā)難度較大,渠道費(fèi)用較高。商超的進(jìn)店費(fèi)、促銷費(fèi)、海報(bào)費(fèi)、堆端頭費(fèi),一個(gè)單店從500~2000元不等,有的甚至更高。餐飲酒店費(fèi)用名目不如商超繁多,但進(jìn)一個(gè)店也得花費(fèi)3000~20000元不等。一個(gè)品牌如果想有影響力,那么鋪貨率至關(guān)重要,進(jìn)幾百家超市或餐飲店的總費(fèi)用不可細(xì)算,此外,在北京媒體投放廣告宣傳費(fèi)用也較其他地方昂貴。
北京葡萄酒市場(chǎng)正處于“戰(zhàn)國時(shí)代”,國產(chǎn)葡萄酒和洋品牌各占半壁江山。國產(chǎn)葡萄酒有:長城、王朝、張?jiān)!⑷莩健⑿绿臁埢铡⑼ɑ⒃颇霞t、香格里拉、豐收、白洋河、佐佳等300多個(gè)品種;進(jìn)口葡萄酒有來自美國、意大利、德國、法國、加拿大、奧地利、澳大利亞、智利等30多個(gè)國家的幾百種葡萄酒。產(chǎn)品品類、檔次齊全。目前國內(nèi)葡萄酒中,華夏長城、沙城長城、豐收、容辰走得不錯(cuò),尤其是主流價(jià)位在38-60元之間的華夏長城銷勢(shì)很好。
葡萄酒市場(chǎng)消費(fèi)分析
北京目前做葡萄酒的經(jīng)銷商有800多家,規(guī)模較大的有50-60家,市場(chǎng)集中度較高,15家大經(jīng)銷商占有80%的市場(chǎng)份額。朝批、市糖、東糖、西糖、紫禁紅、海福鑫、東海鑫業(yè)、東豪、創(chuàng)意堂、榮華宏業(yè)、洲友勝通、江成阿繼、東方翔迪等經(jīng)銷商表現(xiàn)優(yōu)秀。ASC精品葡萄酒公司、名特公司、圣皮爾金鷹葡萄酒銷售公司仍是北京三大國外紅酒的優(yōu)秀代理商。酒店、商超、夜場(chǎng)仍是這些葡萄酒經(jīng)銷商的主要銷售渠道。北京夜場(chǎng)葡萄酒銷售表現(xiàn)一般,年總銷售額在3000萬元左右。高端葡萄酒的競(jìng)爭主要集中在賽特、翠微、燕莎、貴友等為代表的大型商場(chǎng),洋酒在這些商場(chǎng)受到消費(fèi)者的關(guān)注。
北京市場(chǎng)葡萄酒消費(fèi)人群覆蓋的年齡段較廣,老年人群體偏向于選擇25元左右的紅酒,中年人選擇價(jià)位在60元左右,年輕的時(shí)尚一族會(huì)選擇價(jià)格在250-300元之間的葡萄酒。北京消費(fèi)者尚未形成人群細(xì)分的格局,消費(fèi)者購買產(chǎn)品的隨意性比較大,促銷對(duì)銷量提升作用明顯,價(jià)格往往成為購買與否的主要因素,終端搶奪戰(zhàn)非常激烈。廠商一般以專場(chǎng)、同場(chǎng)店的方式搶占終端,促銷手段以試飲、買一贈(zèng)一、捆綁銷售、集分兌獎(jiǎng)、現(xiàn)場(chǎng)抽獎(jiǎng)、刮刮卡、開瓶費(fèi)等一些傳統(tǒng)的方式為主。
黃酒消費(fèi)分析
黃酒曾是北京最流行的酒類,因?yàn)闅v史原因?qū)е孪M(fèi)群體一度斷檔,隨著消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)低度酒認(rèn)可度的提高,具有綠色、營養(yǎng)、保健優(yōu)勢(shì)的黃酒逐漸被北京消費(fèi)者重新接受。目前,北京黃酒市場(chǎng)幾乎被古越龍山、會(huì)稽山、塔牌等黃酒大牌瓜分:古越龍山是黃酒業(yè)中的“巨頭”,也是進(jìn)京最早的黃酒企業(yè),主要通過商超,以及星級(jí)賓館快速打開市場(chǎng);塔牌緊跟其后,迅速占領(lǐng)北京中高檔餐飲場(chǎng)所及餐飲渠道,目前已小有規(guī)模;除江浙黃酒品牌外,和酒也已成功“撬動(dòng)”北京婚慶市場(chǎng)。
黃酒要向品牌化、高檔化、禮品化方向發(fā)展,就要不斷適應(yīng)市場(chǎng)需求,而開拓北京市場(chǎng)這一點(diǎn)尤為重要。2006年,古越龍山、會(huì)稽山等企業(yè)在根據(jù)不同的消費(fèi)群體開發(fā)不同種類的產(chǎn)品,提高黃酒的檔次,采用新穎的包裝,鞏固老年消費(fèi)人群等方面下足功夫。北京作為全國的會(huì)展中心和文化古都旅游勝地,商務(wù)宴請(qǐng)和旅游度假客流巨大,餐飲酒店數(shù)量在全國名列前茅,但黃酒在餐飲業(yè)并不普及,據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),北京上萬家餐飲酒店僅只有百余家經(jīng)營黃酒,這意味著北京市場(chǎng)還存在巨大的容量。