行業觀察：乳業原何出現奶源“蝴蝶”效應？
來自新西蘭的“蝴蝶”效應
此時，地處太平洋南部的新西蘭島國正處在百年不遇的大旱中。干旱的天氣持續影響著牧草的生長，這個一半國土面積為天然牧場或農場的國家因此陷入危機。新西蘭國家水和大氣研究所最近發表的一份報告預測稱，“這預示著我們主要的農業耕地、奶制品、羊群牧場、葡萄生產地和觀賞植物生產將受到影響。”更可怕的是，“2080年新西蘭東部地區的干旱程度將增加2-4倍?！备珊低瑯酉砹伺c新西蘭毗鄰的澳大利亞。
據中國乳業協會主席王丁棉介紹，在過去相當長的時間里，全球奶粉及原料供應的70％-80％由新西蘭和澳大利亞提供。持續三年的干旱使人們依賴的這種供應方式正經受嚴重的沖擊。當全世界都陷入“奶荒”時，受到沖擊最大的是“大包粉”進口77％依賴新西蘭的中國。中國乳品企業在生產酸奶、乳飲料、奶粉及某些高端乳品時，需要使用包括脫脂奶粉、全脂奶粉、乳清粉在內的工業大包粉。
漲價！漲價！漲價！這是中國乳制品企業最近頻繁聽到的回答。根據新西蘭恒天然集團提供的數據，過去一年，中國從新西蘭進口的脫脂奶粉每噸從2萬元人民幣上漲至5萬元左右，全脂奶粉每噸從1.5萬元漲至3.7萬元左右，漲幅均逾100％。一位經銷商透露，國內嬰幼兒奶粉等高端產品中必須添加的乳糖、乳清粉價格更是漲勢驚人：乳清粉從每噸0.8萬元漲至約2.5萬元，脫鹽乳清粉D70、脫鹽乳清粉D90也從每噸1.1萬元上升到2.5萬元。“新西蘭大包粉價格瘋漲，中國的乳品企業利潤大幅下滑，并面臨斷貨的危險?！睆V東省奶協會長王丁棉說。
據恒天然郭學研介紹，新西蘭2007年1月的產奶量比去年同期下降了11％?！坝捎谠谛挛魈m，國內銷售的利潤比出口高，所以出口量下降幅度達20％以上?！迸c此同時，由于歐盟減少農業補貼，美國飼料價格高漲，歐美兩大區域奶產量急劇下滑，原本緊俏的新西蘭大包粉更加供不應求，價格自然水漲船高。
“因為利潤大幅下滑，不少企業向我叫苦。”據王丁棉介紹，大包粉漲價導致廣東乳品企業平均凈利潤率由原來的約7％降至約5.5％?！皬V東還算是中國乳品利潤較高的地區，內陸很多地方凈利率不到5％，甚至低的還不到3％，再下降1.5％，他們還能活嗎！”
同時，數據顯示，2007年上半年中國乳品市場購買力比去年同期的增幅僅有5％-7％，北京地區甚至只有2％-3％。而去年的數據則是15％-20％。一位乳品企業的高管對記者說，“消費需求增長緩慢，成本又急劇上升，乳品生意越來越難做?！?/P>
即使一些利潤較高的企業也感受到了沖擊。河北小洋人生物乳業集團采購部一位李姓負責人告訴筆者，由于成本壓力過大，小洋人已于去年年底改用每噸2.6萬元的雀巢奶粉，但仍比原來奶粉的采購價上升了約30％，且國產奶粉的價格還在大幅上漲，小洋人利潤下降在所難免。杭州娃哈哈集團可以說是這場危機中的未雨綢繆者，2006年底，娃哈哈毅然買斷了澳大利亞最后的大包粉存貨。在“致法國達能集團的公開信”中，娃哈哈董事長宗慶后透露，為了降低大包粉漲價帶來的負面影響，其妻子正忙于在黑龍江解決奶源供應問題。有業內人士透露，娃哈哈已經生產并使用自己的大包粉。
但令人意外的是，一些大型的乳品企業卻否認使用“新西蘭大包粉”，更談不上受其影響。王丁棉對此解釋說，在一些企業，新西蘭大包粉還有一項隱諱的用途——制造還原奶，因此它們對談論新西蘭大包粉較回避。事實上，一些大型乳企對新西蘭大包粉的需求量很大，受影響也更大。
更嚴重的危機是斷貨。據業內人士介紹，新西蘭和澳大利亞目前已無存貨，預計到今年10月份才會有新貨運抵中國。對于多數已經提前做了準備的中國企業來說，新西蘭大包粉的存貨可能會用到8月份，屆時可能因斷貨而無法正常生產。
為了應對缺貨，不少企業在想盡辦法尋找替代品。王丁棉說，廣東有幾家大型的乳品企業已經開始從廣西、福建等地采購鮮奶后加工替代。這些在當地僅售2500元每噸的鮮奶，經過長途運輸成本上升至3400元。國內完全依賴進口的乳清粉已經斷貨，不少國內奶粉企業只能壓縮生產線甚至停產。
在中—新交流會現場，人們無一例外渴求一個答案——這場危機將持續多久？綜合全球情勢，郭學研給出的答案是——直至2009年，大包粉的價格仍將維持在4.5萬～5萬元左右。乳清粉的價格會適當下降，但幅度不大。
巨頭的圖謀
對于這場短期內無法遏止的危機，中國企業究竟該如何應對？“漲價是最直接的辦法。商品因成本升高而漲價，消費者可以理解?，F在*肉、糧油都漲了，惟獨牛奶不漲，甚至比礦泉水還便宜，就是因為一些領頭的乳品企業惡性競爭，不僅不漲價還變相降價，弄得其他企業都難以生存?！敝袊虡I協會理事長劉成果情緒激動地說，“其實，他們想借成本上漲之機把中小型乳企逼上絕路。”
由于乳制品價格戰逐年加劇，目前行業凈利潤率已從2004年的10％降至5％，中國乳業巨頭伊利和蒙牛的凈利潤分別為3％、4％。即便目前成本瘋漲，兩家企業仍舊不遺余力大打“價格戰”。這使得中小型乳品企業大多陷入了“不漲價死，漲價也死”的無奈境地。身為奶粉行業的領軍企業，三鹿的情況好一些，目前三鹿奶粉價格已略微上調。但王丁棉認為，只有提價25％左右，奶粉企業才能保持原有的贏利水平。
為了約束惡性競爭，2007年6月21日，中國奶業協會頒布了《乳品企業南京自律宣言》，并組織14家乳制品企業代表簽字，伊利與蒙牛的兩位副總在臺上含笑握手，但背后這份宣言能否化解中國乳業的危機，并不讓人樂觀。
危機背后蘊藏著機遇，一些敏銳的企業，正伺機在亂局中尋找商機。“我參加中—新交流會就是想了解大包粉的行情，我們正計劃擴大大包粉的生產。”光明集團副總裁陸耀華對《中國企業家》說，光明自1995年起生產大包粉，遺憾的是與同行一樣，并沒把大包粉視作一個產業認真去做。2005年，光明從新西蘭恒天然集團的驕人業績中看到了大包粉的含金量，才正式開始做工業大包粉。
伊利、三鹿、蒙牛等乳品企業的高管紛紛表示，他們與光明的情況類似，之前也涉足大包粉生產，但做得不好，目前均已計劃擴大產能?！按蠹叶家庾R到這正是切入國產大包裝奶粉生意的好機會?！币晃蝗槠方涗N商向媒體表示。據他了解，目前國內已有40％～50％的乳品企業上馬了脫脂大包粉的生產線。
然而，用國產大包粉替代新西蘭大包粉并非易事，最大的挑戰是質量。國產大包粉在品質上有硬傷，例如，蛋白質含量比新西蘭大包粉至少低2個百分點，抗生素、細菌含量都較高，并且由于奶源分散，奶農的水平參差不齊，奶粉質量也不穩定。其實最有可能抓住大包粉商機的還是融資順利的大型乳品企業。他們有充足的資金改善奶源基地建設和奶粉品質，但多數中小型乳品企業由于資金有限，恐是心有余而力不足。