行業(yè)分析
我國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及形勢(shì)預(yù)測(cè)
經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)增長(zhǎng):2006年,全國(guó)白酒總產(chǎn)量397.08萬(wàn)千升,同比增長(zhǎng)18%;銷(xiāo)售收入971.39億元,同比增長(zhǎng)34.42%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)100.20億元,同比增長(zhǎng)36.90%;上繳稅金139.72億元,同比增長(zhǎng)18.83%。今年1-5月,全國(guó)白酒總產(chǎn)量180.80萬(wàn)千升,同比增長(zhǎng)16.44%;實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入473.47億元,同比增長(zhǎng)30.60%;上繳稅金60.20億元,同比增長(zhǎng)19%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)60.68億元,同比增長(zhǎng)35.24%。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)今年有望再創(chuàng)歷史新高。
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式發(fā)生了改變:白酒行業(yè)加強(qiáng)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制等多方面的調(diào)整,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式發(fā)生了改變,由原來(lái)的粗放式經(jīng)營(yíng),依靠量的擴(kuò)張,向集約化經(jīng)營(yíng),依靠品牌效應(yīng)、文化效應(yīng)、質(zhì)量效應(yīng)、市場(chǎng)精耕細(xì)作等方式的轉(zhuǎn)變,提高了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益。白酒行業(yè),特別是名優(yōu)白酒企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力大幅度提升。
傳統(tǒng)名優(yōu)白酒受到消費(fèi)者青睞:隨著人們生活質(zhì)量的提高,把飲好酒作為一種精神享受的消費(fèi)群體越來(lái)越大,同時(shí),全社會(huì)對(duì)民族傳統(tǒng)文化的重視和挖掘,對(duì)名優(yōu)白酒的消費(fèi)產(chǎn)生了積極的影響。老牌名酒煥發(fā)了青春,新一代的名優(yōu)白酒大有后來(lái)居上之勢(shì),各地方名優(yōu)酒牢牢占領(lǐng)了本地市場(chǎng)。
白酒品牌文化建設(shè)進(jìn)入了新的發(fā)展階段:近年來(lái),我國(guó)白酒從廣告大戰(zhàn)、價(jià)格大戰(zhàn)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)逐漸進(jìn)入了品牌和文化相結(jié)合的理性競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。依靠品牌的價(jià)值和力量,依托品牌的文化底蘊(yùn),展示企業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力,提升產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù),提高了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。國(guó)窖?1573、水井坊、國(guó)藏汾酒、洋河藍(lán)色經(jīng)典等都是成功的范例。
白酒營(yíng)銷(xiāo)的理論與實(shí)踐取得新的突破:新的營(yíng)銷(xiāo)理念、營(yíng)銷(xiāo)模式不斷被創(chuàng)造出來(lái)。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的考驗(yàn)使中國(guó)白酒人更加聰明、更加成熟,市場(chǎng)運(yùn)作更加得心應(yīng)手。實(shí)力雄厚、品牌知名度高的企業(yè)在全國(guó)市場(chǎng)攻城略地,搶占市場(chǎng)份額。實(shí)力一般、區(qū)域性的品牌企業(yè)以靈活多變的市場(chǎng)策略,牢牢占領(lǐng)了區(qū)域市場(chǎng)。小規(guī)模的白酒企業(yè),避開(kāi)大企業(yè)的鋒芒,尋找自己的生存空間。但總的趨勢(shì)是生產(chǎn)和銷(xiāo)售的集中度逐步提高。強(qiáng)者更強(qiáng),弱者處于困境。
白酒生產(chǎn)作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的龍頭,越來(lái)越受到各地方政府的重視:白酒生產(chǎn)主要消耗的是非食用糧食,是解決農(nóng)民增收,緩解賣(mài)糧難的有效途徑。白酒產(chǎn)品的附加值高,非食用糧食得到有效轉(zhuǎn)化,經(jīng)濟(jì)效益好。各地方政府都出臺(tái)相關(guān)政策,支持白酒企業(yè),特別是名優(yōu)白酒企業(yè)的發(fā)展。
科學(xué)技術(shù)進(jìn)步提升了白酒產(chǎn)品的質(zhì)量水平:大型白酒企業(yè)依靠自己強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和科研實(shí)力,深入開(kāi)展了科學(xué)技術(shù)研究。對(duì)自己產(chǎn)品的制曲技術(shù)、釀造技術(shù)、微生物技術(shù)、勾兌技術(shù)、分析技術(shù)、風(fēng)格特點(diǎn)、健康因子、質(zhì)量控制等進(jìn)行了全面系統(tǒng)的研究,形成了自己的理論體系、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),提高了產(chǎn)品的質(zhì)量信譽(yù),在行業(yè)里和消費(fèi)者心目中樹(shù)立了非常鮮明的質(zhì)量形象,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位,同時(shí)推動(dòng)了白酒行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高。
白酒企業(yè)體制發(fā)生了重大變化:經(jīng)過(guò)改革改制,企業(yè)結(jié)構(gòu)日趨現(xiàn)代化。以國(guó)有為主的格局被打破,形成了國(guó)有民營(yíng)、民有民營(yíng)、中外合資等多種所有制并存的經(jīng)濟(jì)格局。通過(guò)并購(gòu)、重組、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,形成了不少大型企業(yè)集團(tuán)。目前白酒行業(yè)的前20家企業(yè)集團(tuán)的產(chǎn)量、效益占到全行業(yè)的80%以上。這些企業(yè)集團(tuán)的形成壯大,引領(lǐng)和規(guī)范了行業(yè)的發(fā)展,成為行業(yè)的榜樣和中堅(jiān)。近幾年,業(yè)外資本、國(guó)外資本看好白酒行業(yè),不斷介入,推動(dòng)了白酒行業(yè)的體制和機(jī)制創(chuàng)新。白酒的消費(fèi)稅有所降低,給白酒行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了利好。
白酒行業(yè)關(guān)注的問(wèn)題
白酒行業(yè)出現(xiàn)了新一輪的固定資產(chǎn)投資過(guò)熱:統(tǒng)計(jì)資料顯示,2003年,白酒行業(yè)固定資產(chǎn)投資33.22億元,2004年達(dá)到45.44億元,2005年上升到83.28億元,比2004年增長(zhǎng)了83.27%。在“十一五”計(jì)劃的推動(dòng)下,2006年,白酒行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額突破了百億大關(guān),今年上半年繼續(xù)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
新一輪的價(jià)格上漲已現(xiàn)端倪:在茅臺(tái)酒、五糧液漲價(jià)的推動(dòng)下,其它名優(yōu)白酒的漲價(jià)方案在年底可能會(huì)陸續(xù)出臺(tái)。
國(guó)家宏觀產(chǎn)業(yè)政策限制了白酒的發(fā)展:國(guó)家產(chǎn)業(yè)目錄中,白酒是限制發(fā)展的產(chǎn)業(yè),給白酒設(shè)置了許多限制條件。白酒稅賦雖然有所降低,但仍然偏重,而名義稅賦與實(shí)際稅賦存在差距,導(dǎo)致企業(yè)大量欠稅。同時(shí),由于分灶吃飯的財(cái)政體制,企業(yè)間的實(shí)際稅賦并不平等,實(shí)則是保護(hù)了落后,損害了大企業(yè)的利益,挫傷了骨干企業(yè)發(fā)展的積極性。
政府對(duì)白酒行業(yè)的監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán):由于涉及食品安全問(wèn)題,白酒成了政府重點(diǎn)監(jiān)控的食品之一。在換發(fā)新的生產(chǎn)許可證時(shí),提高了準(zhǔn)入門(mén)檻,同時(shí)建立了酒類(lèi)流通準(zhǔn)入體系。去年國(guó)家商務(wù)部先后頒發(fā)了《酒類(lèi)商品批發(fā)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范》、《酒類(lèi)商品零售經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范》、《酒類(lèi)流通管理辦法》、《酒類(lèi)流通隨附單制度》,加強(qiáng)了對(duì)酒類(lèi)流通監(jiān)管。技術(shù)監(jiān)督部門(mén)也加強(qiáng)了對(duì)白酒產(chǎn)品質(zhì)量的市場(chǎng)抽查,處罰力度越來(lái)越大,這有利于保護(hù)名優(yōu)白酒企業(yè)的利益,有利于規(guī)范白酒市場(chǎng)。
科技投入嚴(yán)重不足。國(guó)家層面上白酒科研工作被弱化:白酒的科研項(xiàng)目不能列入國(guó)家計(jì)劃,白酒的科研技術(shù)協(xié)作得不到國(guó)家的資金支持。無(wú)論是從白酒的基礎(chǔ)研究,還是開(kāi)發(fā)研究,都停留在上世紀(jì)80年代以前的水平,嚴(yán)重影響了白酒的發(fā)展與進(jìn)步。
產(chǎn)品質(zhì)量與價(jià)格嚴(yán)重背離:高檔包裝、高價(jià)位、低質(zhì)量的白酒產(chǎn)品占有一定的比例,侵害了消費(fèi)者的權(quán)益,也影響了白酒行業(yè)的整體聲譽(yù)。
超高度白酒成了一個(gè)新的賣(mài)點(diǎn):國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定白酒的酒度上限為68%vol,但市場(chǎng)上有些產(chǎn)品的酒度已經(jīng)超過(guò)了這個(gè)上限。從“科學(xué)飲酒,健康飲酒”的角度來(lái)說(shuō),這種超高度白酒的發(fā)展是一種倒退,是對(duì)消費(fèi)者不負(fù)責(zé)任的表現(xiàn)。國(guó)家應(yīng)該嚴(yán)格加以限制。人們一些非理性的思維和行為,加上一些錯(cuò)誤的輿論導(dǎo)向,損害了白酒的形象。有人說(shuō)白酒消耗糧食,有害健康,交通肇事,打架斗毆,誘發(fā)腐敗等等,給白酒造成了很多負(fù)面影響。白酒行業(yè)的發(fā)展面臨著不利的輿論環(huán)境。
假冒偽劣產(chǎn)品十分嚴(yán)重。在各個(gè)市場(chǎng)上,只要是暢銷(xiāo)的白酒就有假冒偽劣產(chǎn)品,白酒企業(yè)深受其害。有些生產(chǎn)能力和質(zhì)量水平有限的企業(yè),產(chǎn)品定價(jià)盲目追求高檔化,采取違法促銷(xiāo)手段,造成無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。
三精一水現(xiàn)象的存在:食用酒精的科學(xué)技術(shù)進(jìn)步在推動(dòng)白酒發(fā)展的同時(shí),也給成千上萬(wàn)的個(gè)體小酒廠創(chuàng)造了機(jī)會(huì),他們買(mǎi)來(lái)食用酒精,加水加香精,進(jìn)行簡(jiǎn)單地勾調(diào)處理后,以散裝的形式低價(jià)傾銷(xiāo)。而具有質(zhì)量保證能力的大企業(yè)不得不放棄一些低端白酒市場(chǎng)。
洋酒對(duì)白酒的沖擊不容忽視:隨著關(guān)稅的進(jìn)一步調(diào)整,國(guó)外蒸餾酒進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)的成本大大降低,加之國(guó)人求新求異的消費(fèi)心理,部分人追求奢侈的消費(fèi)能力,導(dǎo)致洋酒在中國(guó)市場(chǎng)上快速增長(zhǎng)。白酒銷(xiāo)售成本大幅上漲,各企業(yè)的利潤(rùn)空間被大大壓縮,多數(shù)企業(yè)不堪重負(fù)。過(guò)度包裝現(xiàn)象嚴(yán)重。白酒是具有我國(guó)民族特色的產(chǎn)品,不同的產(chǎn)品又有其不同的個(gè)性。在包裝設(shè)計(jì)上,突出個(gè)性和特色,無(wú)可厚非。但有的包裝極度奢華,包裝成本是酒品成本的幾倍,甚至更高。 經(jīng)銷(xiāo)商買(mǎi)斷品牌,對(duì)企業(yè)帶來(lái)許多負(fù)面影響。與經(jīng)銷(xiāo)商共同開(kāi)發(fā)品牌,由經(jīng)銷(xiāo)商買(mǎi)斷經(jīng)營(yíng),這是很多企業(yè)采取的方式。從實(shí)踐結(jié)果來(lái)看,少數(shù)企業(yè)是成功的,但總的情況是弊大于利。它破壞了主品牌的資產(chǎn),損害了主品牌的形象,降低了主品牌的聲譽(yù),擾亂了主品牌的市場(chǎng),同時(shí)導(dǎo)致了為爭(zhēng)奪同類(lèi)市場(chǎng)而同室操戈的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。
年份酒急待規(guī)范.目前,市場(chǎng)上的年份酒太多太亂,魚(yú)目混珠。
白酒行業(yè)發(fā)展形勢(shì)預(yù)測(cè)
未來(lái)10年,白酒的產(chǎn)銷(xiāo)總量仍然有一定的上升空間,但處于相對(duì)平穩(wěn)的發(fā)展過(guò)程。從國(guó)家控制總量的方向來(lái)看,今后政府要嚴(yán)格控制白酒的發(fā)展,最終可能會(huì)把總量控制在500萬(wàn)千升左右。
名優(yōu)白酒的發(fā)展速度加快,生產(chǎn)的集中度提高。名優(yōu)白酒骨干企業(yè)是行業(yè)的中流砥柱,是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要力量。經(jīng)過(guò)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的洗禮,這些骨干企業(yè)在資金、技術(shù)、人才、品牌、市場(chǎng)等多方面具備了發(fā)展的優(yōu)勢(shì)。國(guó)家會(huì)支持他們把企業(yè)做大做強(qiáng),并鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過(guò)兼并、重組、控股等多種方式,在同行業(yè)內(nèi)實(shí)行聯(lián)合,不斷提高生產(chǎn)的集中度,通過(guò)生產(chǎn)的集約化,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的高質(zhì)量和高效益。
外資介入白酒的步伐加快。白酒特別是名優(yōu)白酒,附加值高,外資垂涎已久。從目前情況來(lái)看,外資基本上完成了對(duì)啤酒企業(yè)的收購(gòu),但啤酒已經(jīng)進(jìn)入微利時(shí)代。外資早把注意力轉(zhuǎn)向了白酒。種種跡象表明,外資加快了進(jìn)入白酒領(lǐng)域的步伐。各區(qū)域的強(qiáng)勢(shì)品牌都有可能是外資并購(gòu)的對(duì)象。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。由于總量得到控制,白酒產(chǎn)量不可能無(wú)限增長(zhǎng),有限的市場(chǎng)資源被優(yōu)勢(shì)企業(yè)瓜分。實(shí)力不濟(jì)的酒廠將會(huì)被淘汰出局。節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)的壓力增大。政府將會(huì)強(qiáng)制要求白酒企業(yè)做到清潔生產(chǎn)。國(guó)家將會(huì)出臺(tái)政策措施限制過(guò)度包裝,限制小白酒企業(yè)的發(fā)展,限制超高度白酒的發(fā)展,淘汰生產(chǎn)落后、污染嚴(yán)重的白酒企業(yè)。
科學(xué)技術(shù)進(jìn)步將極大地推動(dòng)白酒事業(yè)的發(fā)展。生物技術(shù)、分析技術(shù)的突破,將會(huì)揭開(kāi)白酒的許多奧秘,人們對(duì)白酒的認(rèn)識(shí)將會(huì)更加深刻、更加全面。酒類(lèi)立法進(jìn)程加快。把白酒納入法制化管理的軌道是企業(yè)、國(guó)家、社會(huì)的共同要求,也是社會(huì)進(jìn)步的必然結(jié)果。
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