維生素產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析
2007-08-31 14:20
行業(yè)分析
維生素現(xiàn)已成為國際醫(yī)藥與保健品市場的主要大宗產(chǎn)品之一。據(jù)有關(guān)資料,20世紀(jì)末,全世界醫(yī)藥、營養(yǎng)保健品、食品、化妝品、飼料等行業(yè)每年消耗的各種維生素原料的市值已達(dá)25億美元。在維生素家族中,維生素C、維生素E、維生素A已成為當(dāng)今國際維生素市場上的三大支柱產(chǎn)品,年銷售額合計(jì)約20億美元。巨大的市場空間,吸引了不少弄潮兒,也醞釀著變幻的風(fēng)云。歷經(jīng)多次洗牌,維生素市場格局日趨合理,中國維生素生產(chǎn)企業(yè)也在風(fēng)雨中逐漸走向成熟。
國內(nèi)維生素的發(fā)展歷程
我國維生素工業(yè)起源于50年代末,當(dāng)時(shí)主要以生產(chǎn)醫(yī)藥用原料為目的。進(jìn)入70年代,若干種B族維生素已能自行生產(chǎn),維生素C兩步法生產(chǎn)工藝的研究成功在國際上引起震動(dòng)。80年代,我國已基本形成除生物素以外的各種維生素生產(chǎn)體系,但中間體依賴進(jìn)口,產(chǎn)量和規(guī)模遠(yuǎn)不能滿足市場需求。90年代以來,我國各種維生素及中間體的生產(chǎn)技術(shù)相繼有了突破性的進(jìn)展,有效地促進(jìn)了維生素的發(fā)展。維生素價(jià)格的大副下降,雖使一些不具成本優(yōu)勢的企業(yè)慘遭淘汰,但浙江新和成等中間體自產(chǎn)率高、成本優(yōu)勢明顯的生產(chǎn)企業(yè)得卻以迅速崛起,不僅搶占了國內(nèi)市場,還在競爭激烈的國際市場站穩(wěn)腳跟。目前我國已成為全世界屈指可數(shù)的能夠生產(chǎn)迄今發(fā)現(xiàn)的所有維生素品種的極少數(shù)國家之一,同時(shí)也是全球最大的維生素出口國之一,相當(dāng)一些產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量在國際上處于領(lǐng)先地位。
中國維生素工業(yè)的現(xiàn)狀
在國際維生素行業(yè)重新洗牌中,中國維生素制造商經(jīng)受了考驗(yàn),依靠靈活的經(jīng)營策略、產(chǎn)品的成本優(yōu)勢和技術(shù)上的后發(fā)優(yōu)勢,在競爭中站穩(wěn)了腳跟。在2001年維生素H投產(chǎn)成功后,中國已是全球極少數(shù)能夠生產(chǎn)全部維生素品種的國家之一。中國不少維生素品種產(chǎn)量已位居世界前列。
根據(jù)中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會(huì)和飼料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),目前我國各類維生素總年產(chǎn)能力約20萬t,2001年產(chǎn)量約18萬t。其中,氯化膽堿約10萬t,占全球產(chǎn)量的40%;維生素C產(chǎn)量48700t,占全球產(chǎn)量的40%;維生素E產(chǎn)量12000t,占全球產(chǎn)量的30%;維生素A產(chǎn)量3000t,占全球產(chǎn)量的10%;其他維生素約2萬t。我國飼料級(jí)維生素生產(chǎn)及需求已占世界總量的很大數(shù)額,其中國內(nèi)每年飼料級(jí)維生素市場需求量約12萬t,占全球飼料級(jí)維生素市場需求量的比例接近1/5。我國已成為世界維生素需求的重要市場。
我國維生素特別是飼料級(jí)維生素依靠進(jìn)口的局面現(xiàn)已完全改變,國內(nèi)市場幾乎所有的維生素由國內(nèi)獨(dú)資或合資企業(yè)生產(chǎn),其中很大一部分出口,已成為國際市場重要的維生素供應(yīng)商。據(jù)統(tǒng)計(jì),2001年中國維生素C及其衍生物出口量39000噸,占國內(nèi)產(chǎn)量的80%;維生素E及其衍生物出口量10100t;維生素B2及其衍生物出口量874t;維生素A及其衍生物出口量1300t,占國內(nèi)產(chǎn)量的65%;氯化膽堿出口23500t,占國內(nèi)產(chǎn)量的24%。
近幾年來,國內(nèi)科研單位和企業(yè)在維生素行業(yè)取得的科研成果和技術(shù)突破,是中國維生素生產(chǎn)商得以在激烈的競爭中生存并壯大的主要原因。國內(nèi)14種維生素生產(chǎn)基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化,告別了飼料級(jí)維生素主要依賴進(jìn)口的歷史。維生素D3、生物素、維生素B2、煙酸和泛酸鈣等技術(shù)均有重大突破并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。有的生產(chǎn)技術(shù)如維生素B2、維生素C等還領(lǐng)先于國際水平。
中國科學(xué)院上海生物技術(shù)研究所發(fā)明了維生素C兩步發(fā)酵法,使中國維生素C生產(chǎn)技術(shù)居世界先進(jìn)水平,羅氏公司的生產(chǎn)技術(shù)是購買了中國專利以后改進(jìn)的。湖北廣濟(jì)藥業(yè)公司在引進(jìn)國外維生素B2實(shí)驗(yàn)室發(fā)酵技術(shù)基礎(chǔ)上,通過改進(jìn),不僅使發(fā)酵單位大幅度增長,而且實(shí)現(xiàn)工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn),年產(chǎn)量從120t提高到1000t。浙江新和成股份有限公司于1996年、1998年在國內(nèi)首先實(shí)現(xiàn)維生素E中間體三甲基氫和異植物醇的工業(yè)化生產(chǎn),打破了國外大公司對生產(chǎn)技術(shù)的壟斷。另外,新和成通過自主創(chuàng)新生產(chǎn)工藝,于1999年在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)維生素A規(guī)模化生產(chǎn),年產(chǎn)能力達(dá)2000t/a。中科院攻克的維生素D3生產(chǎn)新工藝,縮短了生產(chǎn)流程,且成本比國外同類產(chǎn)品低10%~15%。維生素中生產(chǎn)難度最大的維生素H于2001年在浙江醫(yī)藥和新和成公司研制成功,填補(bǔ)了國內(nèi)空白。
國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了一群比較有實(shí)力的維生素生產(chǎn)企業(yè)。東北制藥總廠、華北制藥集團(tuán)、江蘇江山制藥、石家莊維生藥業(yè)集團(tuán)的維生素C的年生產(chǎn)能力都在萬以上,占有全球維C產(chǎn)量40%的比例。浙江新和成股份有限公司和浙江醫(yī)藥新昌制藥廠的維生素E油年生產(chǎn)能力超過了1萬t,進(jìn)入了全球前四名的行列。浙江新和成股份有限公司和廈門金達(dá)威維生素有限公司的維生素A粉的年生產(chǎn)能力分別達(dá)到了2000t和1000t,產(chǎn)品主要出口。陜西渭南飼料添加劑廠是目前亞洲生產(chǎn)能力最大的飼料級(jí)氯化膽堿生產(chǎn)企業(yè)。湖北廣濟(jì)藥業(yè)有限公司是亞洲生產(chǎn)能力最大的維生素B2生產(chǎn)企業(yè),由于發(fā)酵技術(shù)進(jìn)一步提高,生產(chǎn)成本大大降低,在國際市場上的競爭力大為增強(qiáng)。此外,生產(chǎn)維生素D3的浙江花園生物高科有限公司,生產(chǎn)維生素K3的浙江兄弟實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司,生產(chǎn)D-泛酸鈣的浙江鑫富生化股份有限公司和湖州獅王精細(xì)化工有限公司都已成為國內(nèi)外維生素行業(yè)中的生力軍,產(chǎn)品主要參與國際市場競爭。由于中國維生素生產(chǎn)領(lǐng)域的崛起,昔日國際維生素巨頭羅氏公司、巴斯夫公司、安迪蘇公司"三足鼎立"的局面,全球市場正發(fā)生著迅速的變化。
國內(nèi)主要維生素需求前景分析
維生素E:盡管近年來我國維生素E發(fā)展速度較快,但我國維生素E人均消耗量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平,國內(nèi)潛在市場巨大。VE作為人的醫(yī)療保健品,美國的人均消費(fèi)量10-15克/人年,日本6.5克/人年,我國若按美國的1/10計(jì)算,VE的需求量也很大,而我國現(xiàn)在的實(shí)際用量卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于此數(shù)。作為食品添加劑,中國已制定出衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),即用于芝麻油、人造奶油、色拉油乳制品的用量為100-180毫克/千克;用于嬰幼兒食品為40-70毫克/千克;乳飲料10-20毫克/千克;強(qiáng)化飲料20-40毫克/千克。因而我國的保健,醫(yī)藥,食品,化妝品,飼料行業(yè)對天然維生素E的需求量將穩(wěn)步增長,預(yù)計(jì)2005年我國對維生素E的需求量將達(dá)到5600t。
維生素A:維生素A廣泛應(yīng)用于非處方藥、營養(yǎng)補(bǔ)充劑、飼料添加劑及食品加工業(yè)。隨著我國人民生活水平的提高,維生素A的需求將進(jìn)一步增大。最近中國國家公眾營養(yǎng)項(xiàng)目組的食物強(qiáng)化總體構(gòu)想中確定了維生素A、維生素B1、維生素B2、葉酸、尼克酸、鐵、碘、鋅和鈣為我國營養(yǎng)強(qiáng)化的主要品種。可以預(yù)見,隨著我國全面推行食物營養(yǎng)強(qiáng)化,維生素A的市場需求將大大增加。
維生素C:以中國為主的亞洲國家,維生素C生產(chǎn)與消費(fèi)嚴(yán)重不平衡。我國大部分維生素C依賴出口,而國內(nèi)消費(fèi)嚴(yán)重不足,維生素C每年用量僅為4000t左右,我國維生素C人均年用量不足4克,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國家的人均年用量60-90克,因而國內(nèi)維生素C市場潛力十分巨大。如按歐美發(fā)達(dá)國家人均年用量的1/5計(jì),國內(nèi)的需求量就有100%的增長空間。
國內(nèi)維生素市場發(fā)展趨勢
維生素保健品市場正快速形成,市場潛力十分廣闊 隨著公民生活水平的提高,公民自身的保健意識(shí)正在不斷增強(qiáng)。在國外,維生素是最主要的營養(yǎng)保健品,維生素對維持人體健康的作用有充分的科學(xué)依據(jù),深入人心。根據(jù)統(tǒng)計(jì),美國保健品市場中,維生素產(chǎn)品市場規(guī)模為8-10億美元,占整個(gè)保健品市場15%的份額。今年年初,發(fā)生在中國和東南亞地區(qū)的非典事件,極大地促進(jìn)了公民健康意識(shí)的提高。維生素產(chǎn)品作為最具有科學(xué)依據(jù)的保健品,迅速被廣大市民所接受,維C沖劑、維C、E復(fù)合沖劑、復(fù)合維生素片等維生素保健品供不應(yīng)求,一個(gè)巨大的維生素保健品市場正在快速形成。
國內(nèi)維生素的發(fā)展歷程
我國維生素工業(yè)起源于50年代末,當(dāng)時(shí)主要以生產(chǎn)醫(yī)藥用原料為目的。進(jìn)入70年代,若干種B族維生素已能自行生產(chǎn),維生素C兩步法生產(chǎn)工藝的研究成功在國際上引起震動(dòng)。80年代,我國已基本形成除生物素以外的各種維生素生產(chǎn)體系,但中間體依賴進(jìn)口,產(chǎn)量和規(guī)模遠(yuǎn)不能滿足市場需求。90年代以來,我國各種維生素及中間體的生產(chǎn)技術(shù)相繼有了突破性的進(jìn)展,有效地促進(jìn)了維生素的發(fā)展。維生素價(jià)格的大副下降,雖使一些不具成本優(yōu)勢的企業(yè)慘遭淘汰,但浙江新和成等中間體自產(chǎn)率高、成本優(yōu)勢明顯的生產(chǎn)企業(yè)得卻以迅速崛起,不僅搶占了國內(nèi)市場,還在競爭激烈的國際市場站穩(wěn)腳跟。目前我國已成為全世界屈指可數(shù)的能夠生產(chǎn)迄今發(fā)現(xiàn)的所有維生素品種的極少數(shù)國家之一,同時(shí)也是全球最大的維生素出口國之一,相當(dāng)一些產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量在國際上處于領(lǐng)先地位。
中國維生素工業(yè)的現(xiàn)狀
在國際維生素行業(yè)重新洗牌中,中國維生素制造商經(jīng)受了考驗(yàn),依靠靈活的經(jīng)營策略、產(chǎn)品的成本優(yōu)勢和技術(shù)上的后發(fā)優(yōu)勢,在競爭中站穩(wěn)了腳跟。在2001年維生素H投產(chǎn)成功后,中國已是全球極少數(shù)能夠生產(chǎn)全部維生素品種的國家之一。中國不少維生素品種產(chǎn)量已位居世界前列。
根據(jù)中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會(huì)和飼料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),目前我國各類維生素總年產(chǎn)能力約20萬t,2001年產(chǎn)量約18萬t。其中,氯化膽堿約10萬t,占全球產(chǎn)量的40%;維生素C產(chǎn)量48700t,占全球產(chǎn)量的40%;維生素E產(chǎn)量12000t,占全球產(chǎn)量的30%;維生素A產(chǎn)量3000t,占全球產(chǎn)量的10%;其他維生素約2萬t。我國飼料級(jí)維生素生產(chǎn)及需求已占世界總量的很大數(shù)額,其中國內(nèi)每年飼料級(jí)維生素市場需求量約12萬t,占全球飼料級(jí)維生素市場需求量的比例接近1/5。我國已成為世界維生素需求的重要市場。
我國維生素特別是飼料級(jí)維生素依靠進(jìn)口的局面現(xiàn)已完全改變,國內(nèi)市場幾乎所有的維生素由國內(nèi)獨(dú)資或合資企業(yè)生產(chǎn),其中很大一部分出口,已成為國際市場重要的維生素供應(yīng)商。據(jù)統(tǒng)計(jì),2001年中國維生素C及其衍生物出口量39000噸,占國內(nèi)產(chǎn)量的80%;維生素E及其衍生物出口量10100t;維生素B2及其衍生物出口量874t;維生素A及其衍生物出口量1300t,占國內(nèi)產(chǎn)量的65%;氯化膽堿出口23500t,占國內(nèi)產(chǎn)量的24%。
近幾年來,國內(nèi)科研單位和企業(yè)在維生素行業(yè)取得的科研成果和技術(shù)突破,是中國維生素生產(chǎn)商得以在激烈的競爭中生存并壯大的主要原因。國內(nèi)14種維生素生產(chǎn)基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化,告別了飼料級(jí)維生素主要依賴進(jìn)口的歷史。維生素D3、生物素、維生素B2、煙酸和泛酸鈣等技術(shù)均有重大突破并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。有的生產(chǎn)技術(shù)如維生素B2、維生素C等還領(lǐng)先于國際水平。
中國科學(xué)院上海生物技術(shù)研究所發(fā)明了維生素C兩步發(fā)酵法,使中國維生素C生產(chǎn)技術(shù)居世界先進(jìn)水平,羅氏公司的生產(chǎn)技術(shù)是購買了中國專利以后改進(jìn)的。湖北廣濟(jì)藥業(yè)公司在引進(jìn)國外維生素B2實(shí)驗(yàn)室發(fā)酵技術(shù)基礎(chǔ)上,通過改進(jìn),不僅使發(fā)酵單位大幅度增長,而且實(shí)現(xiàn)工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn),年產(chǎn)量從120t提高到1000t。浙江新和成股份有限公司于1996年、1998年在國內(nèi)首先實(shí)現(xiàn)維生素E中間體三甲基氫和異植物醇的工業(yè)化生產(chǎn),打破了國外大公司對生產(chǎn)技術(shù)的壟斷。另外,新和成通過自主創(chuàng)新生產(chǎn)工藝,于1999年在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)維生素A規(guī)模化生產(chǎn),年產(chǎn)能力達(dá)2000t/a。中科院攻克的維生素D3生產(chǎn)新工藝,縮短了生產(chǎn)流程,且成本比國外同類產(chǎn)品低10%~15%。維生素中生產(chǎn)難度最大的維生素H于2001年在浙江醫(yī)藥和新和成公司研制成功,填補(bǔ)了國內(nèi)空白。
國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了一群比較有實(shí)力的維生素生產(chǎn)企業(yè)。東北制藥總廠、華北制藥集團(tuán)、江蘇江山制藥、石家莊維生藥業(yè)集團(tuán)的維生素C的年生產(chǎn)能力都在萬以上,占有全球維C產(chǎn)量40%的比例。浙江新和成股份有限公司和浙江醫(yī)藥新昌制藥廠的維生素E油年生產(chǎn)能力超過了1萬t,進(jìn)入了全球前四名的行列。浙江新和成股份有限公司和廈門金達(dá)威維生素有限公司的維生素A粉的年生產(chǎn)能力分別達(dá)到了2000t和1000t,產(chǎn)品主要出口。陜西渭南飼料添加劑廠是目前亞洲生產(chǎn)能力最大的飼料級(jí)氯化膽堿生產(chǎn)企業(yè)。湖北廣濟(jì)藥業(yè)有限公司是亞洲生產(chǎn)能力最大的維生素B2生產(chǎn)企業(yè),由于發(fā)酵技術(shù)進(jìn)一步提高,生產(chǎn)成本大大降低,在國際市場上的競爭力大為增強(qiáng)。此外,生產(chǎn)維生素D3的浙江花園生物高科有限公司,生產(chǎn)維生素K3的浙江兄弟實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司,生產(chǎn)D-泛酸鈣的浙江鑫富生化股份有限公司和湖州獅王精細(xì)化工有限公司都已成為國內(nèi)外維生素行業(yè)中的生力軍,產(chǎn)品主要參與國際市場競爭。由于中國維生素生產(chǎn)領(lǐng)域的崛起,昔日國際維生素巨頭羅氏公司、巴斯夫公司、安迪蘇公司"三足鼎立"的局面,全球市場正發(fā)生著迅速的變化。
國內(nèi)主要維生素需求前景分析
維生素E:盡管近年來我國維生素E發(fā)展速度較快,但我國維生素E人均消耗量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平,國內(nèi)潛在市場巨大。VE作為人的醫(yī)療保健品,美國的人均消費(fèi)量10-15克/人年,日本6.5克/人年,我國若按美國的1/10計(jì)算,VE的需求量也很大,而我國現(xiàn)在的實(shí)際用量卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于此數(shù)。作為食品添加劑,中國已制定出衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),即用于芝麻油、人造奶油、色拉油乳制品的用量為100-180毫克/千克;用于嬰幼兒食品為40-70毫克/千克;乳飲料10-20毫克/千克;強(qiáng)化飲料20-40毫克/千克。因而我國的保健,醫(yī)藥,食品,化妝品,飼料行業(yè)對天然維生素E的需求量將穩(wěn)步增長,預(yù)計(jì)2005年我國對維生素E的需求量將達(dá)到5600t。
維生素A:維生素A廣泛應(yīng)用于非處方藥、營養(yǎng)補(bǔ)充劑、飼料添加劑及食品加工業(yè)。隨著我國人民生活水平的提高,維生素A的需求將進(jìn)一步增大。最近中國國家公眾營養(yǎng)項(xiàng)目組的食物強(qiáng)化總體構(gòu)想中確定了維生素A、維生素B1、維生素B2、葉酸、尼克酸、鐵、碘、鋅和鈣為我國營養(yǎng)強(qiáng)化的主要品種。可以預(yù)見,隨著我國全面推行食物營養(yǎng)強(qiáng)化,維生素A的市場需求將大大增加。
維生素C:以中國為主的亞洲國家,維生素C生產(chǎn)與消費(fèi)嚴(yán)重不平衡。我國大部分維生素C依賴出口,而國內(nèi)消費(fèi)嚴(yán)重不足,維生素C每年用量僅為4000t左右,我國維生素C人均年用量不足4克,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國家的人均年用量60-90克,因而國內(nèi)維生素C市場潛力十分巨大。如按歐美發(fā)達(dá)國家人均年用量的1/5計(jì),國內(nèi)的需求量就有100%的增長空間。
國內(nèi)維生素市場發(fā)展趨勢
維生素保健品市場正快速形成,市場潛力十分廣闊 隨著公民生活水平的提高,公民自身的保健意識(shí)正在不斷增強(qiáng)。在國外,維生素是最主要的營養(yǎng)保健品,維生素對維持人體健康的作用有充分的科學(xué)依據(jù),深入人心。根據(jù)統(tǒng)計(jì),美國保健品市場中,維生素產(chǎn)品市場規(guī)模為8-10億美元,占整個(gè)保健品市場15%的份額。今年年初,發(fā)生在中國和東南亞地區(qū)的非典事件,極大地促進(jìn)了公民健康意識(shí)的提高。維生素產(chǎn)品作為最具有科學(xué)依據(jù)的保健品,迅速被廣大市民所接受,維C沖劑、維C、E復(fù)合沖劑、復(fù)合維生素片等維生素保健品供不應(yīng)求,一個(gè)巨大的維生素保健品市場正在快速形成。