國內小麥供求狀況及市場形勢分析
2007-07-18 09:19
行業分析
2007年我國繼續把提高糧食綜合生產能力、優化種植結構、穩定糧食產量、促進農民增收作為宏觀調控的重要內容。從當前農業生產形勢看，2007年小麥生生產情況穩定，此外由于國內小麥庫存充實，能夠保障充分供給，同時國家將繼續實行最低收購價政策，小麥拍賣也將持續進行。但對于當前全國小麥市場形勢，業界有著不同的認識。最低收購價政策執行之后，國內有的人士提出了自己的看法，如認為政策性干預因素影響了小麥市場化改革的進程。一位資深的國際農業問題專家則認為，在全球農產品價格大幅度上漲的背景下，2006年世界小麥價格因主產國減產出現較大波動，而中國由于小麥產量增加，小麥市場具有明顯的主動性。
今年全國小麥生產形勢
前期觀點：冬小麥產量較上年有所下降
2006年秋季小麥播種時，一些省份的氣候條件，對冬小麥的播種不利。早先來自個別主產省的消息稱，因干旱缺墑，有幾百萬畝小麥的播種受到影響。隨后是冬麥區出現暖冬天氣，再后是發生了較大范圍的病蟲害。在2006年全國冬小麥單產水平已經達到歷史最高紀錄的情況下，前段時間市場普遍認為，由于播種面積減少和單產水平難以提高，2007年全國冬小麥產量預計將較上年有所下降。
收獲反饋：面積增加單產總體高于去年
隨著收獲季節的臨近，播種面積的數據不斷修正，各地小麥增產的消息也不斷傳出。小麥主產省報告冬小麥播種面積較上年增加。其中原來認為會出現較大幅度下降的省份，報告面積減少的數量只相當于原來預計減少面積的很少部分；江蘇、安徽、湖北等省播種面積擴大，因為一部分油菜的播種面積被改種了小麥。一些分析機構認為，去年這些地方的油菜籽播種面積可能就被高估了15%左右，今年還有被高估的情況。油菜籽種植效益低，農民種植小麥的積極性要比種植油菜的積極性高。各地反映的單產情況也令人興奮，九個小麥主產省糧食部門報告的單位面積產量預測，總體上高于上年。
最新修正：今年小麥產量將較上年增加
國家糧油信息中心在5月初發布的《食用谷物市場供需狀況報告》中，對2007年全國小麥產量做出了新的預測。預計2007年全國小麥產量將達到10500萬噸，其中冬小麥產量預計為1億噸左右，春小麥產量預計為500萬噸左右，7月份又將全國小麥產量數據調高至10700萬噸。目前有些部門的預測，在具體的數據上有所差別，但在方向上是一致的，即今年小麥產量將較上年增加。農業部部長日前說，2007年全國夏糧再獲豐收，產量將實現連續四年的增長。
增產原因：最低收購價政策發揮了作用
2007年全國小麥生產再獲豐收，并較上年有所增長，與國家在2006年全面啟動最低收購價執行預案有著最為密切的關系。在六個小麥主產省按最低收購價收購小麥生產者要求出售的小麥，不僅將這六個省的小麥出售價格托升至明顯高于市場均衡價格的水平，而且也拉升了其他小麥產區的小麥出售價格。在中央財政支持下，小麥最低收購價政策得到全面執行，使得以往出現過的糧食產量增長之后，隨之實際市場價格下滑，從而影響生產者積極性的情況沒有出現。2006/2007年度小麥價格水平明顯高于2005/2006年度，保護了小麥生產者的積極性。曾有專家分析，如果2006年不啟動最低收購價執行預案，小麥的市場價格可能會降到0.60元/500克的水平。由于認真執行最低收購價政策，小麥的實際價格被抬升到0.70元/500克以上，到后期在一些地方甚至接近了0.80元/500克。2006/2007年度小麥市場價格高位運行，且小麥出售順利，無疑向生產者發出了繼續增產的信號。
波動規律：價格因素影響大于天氣因素
觀察我國糧食產量的周期性波動變化，價格因素的影響大于天氣因素，而價格的變化又主要由政策因素所決定。2004年我國小麥產量為9195萬噸，2005年為9745萬噸，這兩年的小麥產量都小于當年的國內小麥消費量，在這一大的背景下，2006年執行小麥最低收購價政策，以穩定和促進全國小麥產量的提高，是正確的選擇。糧食生產的不確定性，要求糧食政策的制定要考慮到可能會出現不利的情況。
當前國內小麥市場供求形勢
口糧消費不斷下降新增供給大于需求
根據國家糧油信息中心目前的分析，2007年全國小麥新增供給量仍將大于年度內全國小麥消費量。自上個世紀90年代開始，我國糧食消費結構出現了重大改變，口糧消費量不斷下降，而食用油消費量及肉禽蛋奶的消費量不斷增加。由于人均小麥消費量下降導致的小麥消費量減少的數量，大于由于人口增長因素導致的小麥消費量增加的數量，我國小麥消費總量這些年來處于減少的趨勢。以往一些分析認為，由于人口不斷增長，盡管人均小麥消費量下降，但小麥的消費總量會增加。現在來看，這種分析意見難以成立。盡管在過去的10年間，我國的人口增加了1億人，但全國小麥年度消費總量已經由最高年份時的接近1.1億噸，減少到1億噸水平，全國小麥年度消費量大體上減少了1000萬噸左右。
玉米消費快速增長小麥消費相對降低
除受人均消費量下降的影響外，導致這兩年國內小麥消費總量減少的另一個重要原因是，庫存陳化小麥用于飼料消費及工業消費的數量減少。這種情況在消化高額庫存的過程中表現得尤為明顯。還有一個原因是，前兩年稻谷和小麥價格得到政策的支撐，與玉米的比價關系發生改變，這導致前兩年玉米消費量快速增長，而稻米和小麥消費量相對降低。
消費結構發生變化副食產品消費增加
我國小麥和稻米消費總量的下降，是與食用油及肉禽蛋奶消費量的增加同時發生的。這一減一增，表明在過去10年間我國糧食消費結構出現了明顯的變化。應該承認，以往人們在總量上關注糧食供給安全的程度，遠比在結構上關注糧食消費變化要強烈得多。過去10年間糧食消費結構的變化，并沒有引起充分的重視，對食用油供給安全問題的重視程度遠遠不及谷物，而在谷物供給安全問題上又充分考慮了可能出現的不利情況。根據國家糧油信息中心監測，在過去的10年中，我國食用油消費量由950萬噸增加至目前的2200萬噸，增長了1.3倍。1995年我國大豆進口量只有29.4萬噸，到2006年我國大豆進口量達到了2827萬噸，11年大豆進口量增加了95倍。2006年在進口了2827萬噸大豆的情況下，我國還進口了700萬噸食用植物油。
變化周期出現重疊市場供求未現“拐點”
在我國小麥供求平衡表中，年度小麥產量大于小麥消費量，這種情況在上年已經顯現。應該注意到，國家統計局公布的2006年我國小麥產量為10447萬噸，比上年增產了702萬噸。這一產量數據比原來市場普遍預測的產量數據要高，我國小麥產量恢復的程度超過了預期，而較高的產量改變了年度內小麥產需平衡關系。
實際上，雖然2003年我國小麥產量降到8649萬噸，新增供給量遠低于年度內國內消費總量，但由于小麥庫存的存在，當時國內市場仍然呈現供大于求的特征。認真分析市場供求變化，甚至可以得出這樣的結論，此次小麥供求變化周期與上一次小麥市場供求變化周期在一定程度上存在著重疊。在上一次小麥供大于求的狀況還沒有完全改變之前，國內小麥市場上產大于需的情況又一次出現，因此國內小麥市場并沒有出現供不應求的“拐點”，2004年小麥價格上漲更多地是小麥供大于求矛盾得到很大程度緩解之后要求有合理的回升。在最重要的小麥主產區，2004年初小麥價格上漲，小麥出庫數量出現階段性減少，主要是市場心理預期作用的結果。在市場心態平靜之后，小麥供給數量仍然大于需求的事實又一次被認識，因為在最重要的小麥主產區，還有大量的小麥庫存需要銷售。2005年全國小麥市場價格出現了總體性下滑，與主產區仍然保持很大的有效供應能力有關。2005年收購期間一些企業存在看漲預期，收購行為表現出盲目性，而隨后市場價格在供求關系的作用下不斷走低，導致了虧損或潛虧的出現。實行最低收購價政策的必要性
通過政策影響市場發揮產后調節作用
實施最低收購價政策，是產后調節市場的措施，目的是通過增加政策性庫存的辦法，改變市場價格水平，解決市場有效供給階段性偏多的問題，改變市場心理預期，以保護生產者利益。2005年全國小麥產量仍低于全國小麥消費量，2006年全國小麥產量只比2006/2007年度小麥消費總量多一些，2006年全國小麥單產已經達到創紀錄水平，小麥播種面積已經比2003年增加了2000多萬畝，小麥繼續增產面臨農業生產資料價格上漲等多種困難，在這種情況下，實施對小麥生產的保護，無疑是正確的政策選擇。當國家向農民發出增加糧食產量的信號后，如果只是因為收獲之后，新增糧食產量大于當年的消費量，便強調發揮市場對生產的調節作用，讓生產規模很小、抗風險能力很弱的生產者承受來自市場的風險，是不正確的政策選擇。
鼓勵發展糧食生產不讓糧農承擔風險
中國的基本國情之一是人多、地少、水資源匱乏。根據國土資源部的最新統計，全國的耕地面積已經降到18.27億畝，人均耕地占有量已經降到1.39畝。長期以來，我國糧食市場的主要矛盾是供給不足。雖然在上世紀90年代后期，國內糧食市場出現了階段性供給過多的問題，但由于消費的不確定性，以及生產總量的波動，保證有效供給仍然是必然高度重視的問題。增加有效供給，一方面需要采取積極的鼓勵措施，如免除農業稅，實行糧食直接補貼，發放農業生資料綜合補貼，另一方面也需要采取保護生產者的措施，如最低收購價政策。我國糧食生產規模小，生產者承受風險的能力很低，鼓勵發展糧食生產，必須解決市場階段性過剩時可能出現的“賣糧難”問題。如果只給一部分補貼而不管銷路，只能是保護生產者的部分利益，而不是全部的利益，生產者最終要承受來自市場的風險。
產后調節財政支持產前調節尚有難度
在我國采取產后調節措施可以得到來自財政的支持，而到目前為止尚未建立起一套有效的產前調節措施的財政支持體系。這可能與長期以來供給不足是國內糧食市場上的主要矛盾有關。上一次由于連續多年的供大于求導致了糧食庫存壓力不斷增大，后來有人提出了“藏糧于地”，實際上表達的理念就是，在必要時應該采取產前調節的措施，以使財政支持的效率最大化。這與國情有很大的關系，產前調節措施的提出和實施，往往容易引起糧食產量的波動，導致供求關系的逆轉。我國糧食總產量目前仍然小于糧食需求總量，而且農業生產仍然是解決農業人口就業和保證農民基本收入的重要方面，利用產前調節手段解決市場不平衡的矛盾有很大的難度。
保持必要生產水平利于國內市場穩定
從主要的糧食品種看，我國目前只有小麥市場出現了一定程度的階段性產大于需的情況，而且當年產量與當年消費相比也沒有多出多少，通過利用產后調節措施還可以解決市場不平衡的問題。在全球原油價格大幅度上漲之后，各國生物能源生產得到了快速的發展。在我國也同樣出現了這一情況。新的有效需求出現，將在全球范圍內導致農產品供求關系的改變。在這種情況下，保持必要的產量水平，有利于國內小麥市場穩定。2006年受澳大利亞小麥大幅度減產等原因的影響，國際市場小麥價格出現了30%的漲幅。如果我國此時依賴于國際市場實現國內小麥市場平衡，不僅要接受很高的價格，而且也將進一步推進國際市場價格的上漲。面對眾多的不確定因素，認真執行最低收購價政策，在六個小麥主產區對小麥生產實施保護，對于全國乃至全球的小麥供給安全都是有利的。而且小麥與玉米之間存在著替代關系，小麥供給充分，可以在相當程度上減輕玉米需求強勁增長的壓力。根據國家糧油信息中心預測，如果我國玉米消費保持目前的增長勢頭，國內玉米需求將很快超過國內的產量水平。當前，全球玉米市場的波動幅度遠大于小麥，美國的出口能力在明顯下降，盡可能地保持我國國內的玉米自給能力十分必要。通過小麥替代玉米，增加小麥的飼用消費和工業消費數量，減輕玉米的需求壓力，是一種可能考慮的消費選擇。
適當調整種植結構緩解產區庫存壓力
當然，面對開始增加的小麥庫存，我們要采取積極的應對措施，以緩解小麥主產區的庫存壓力。事實上，從目前的情況分析，六個實施最低收購價的小麥主產省中，河北、山東、江蘇基本不存在倉容不足的問題，湖北小麥也主要是品質問題，河南新建了80億～90億斤倉容的糧庫，收購開始前有近300億斤的倉容，完成今年的最低收購價小麥收購任務不存在大的問題。今年已經是第二年出現新的不平衡情況，這表明通過幾年的努力，小麥生產能力下降的問題已經在一定的程度上得到改變。2007年全國小麥再獲豐收，與一些地區油菜籽播種面積減少改種小麥有關。目前我國油脂消費在快速增長，對油料的需求很大，建議采取鼓勵油菜籽生產的措施，通過恢復和擴大油菜籽播種面積的辦法，增加國內短缺的油料供給，適當對一些地區的小麥生產進行調整。預計這種糧油種植生產結構的適當調整，可以取得“一箭雙雕”的效果。
最低收購價小麥銷售發揮的作用
一、采取加價銷售辦法明確未來價格水平
2006年最低收購價小麥銷售吸取了稻谷銷售的成功經驗，從一開始就采取了加價銷售的辦法，在收購價基礎上加價銷售最低收購價小麥。這樣做的目的并不是出于減少財政補貼的考慮，而是為了理順價格關系，改變市場的心理預期。2006年新產小麥上市后，受上一年度小麥市場低迷的影響，在小麥主產區沒有哪一個企業敢于與大勢抗衡，以較高的價格收購小麥。大量小麥進入最低收購價的承儲倉庫是一種必然現象，基本可以認為是對上年市場狀況的修正。
采取加價銷售的辦法，向市場發出了明顯的價格信號，使多元收購主體清楚地知道了未來市場上政策性小麥價格的基準水平。今年多元市場主體入市收購的積極性肯定會高于去年，小麥生產者也會調整自己的出售節奏。
二、范交易統一底價多余供給退出市場
目前的最低收購價小麥銷售辦法，克服了實行保護價銷售時存在的弊端。在指定的糧食批發市場進行銷售，并通過建立統一的計算機競價交易平臺，實現規范交易，形成全國統一市場，確保進入市場的小麥一定要保持在規定的價格基準之上。只有在統一規定的銷售底價或是高于底價的水平上，庫存小麥才能進入市場。這樣做的結果是，與當年消費量相比多出來的那部分小麥，退出了市場，有效供給數量減少，從而托升了全國的小麥價格水平。使多出來的供給階段性退出市場，正是最低收購價政策的設計目標之一。
一些人提出，為了加快小麥銷售，將入庫小麥核定一個價格，包給承儲企業，由企業自主銷售。這樣做可能會提高小麥的銷售效率，但是一個最大的問題是，肯定會打壓全國市場的小麥價格。因為全國的市場容量就那么大，你銷他不銷，鼓勵了這塊銷售，就打擊了那塊銷售，最終的結果可能是市場的失控。還是要算全國平衡的大帳，要考慮到企業做為利益主體，會采取對自己有利的做法，而一些做法是與宏觀調控的目標相背的，特別是在企業行為普遍不夠規范的情況下。
我國小麥流通的基本特征
跨區流動弱于玉米季節差價小于玉米
我國小麥流通與玉米流通相比，一個比較明顯的特征是，購銷差價不大。購銷差價由地區差價和季節差價構成。玉米的跨地域流通特征明顯，黃淮海地區的玉米流向南方，東北的玉米需要調入關內。盡管由于競爭激烈，地區差價會被壓縮到很低的水平，但如果沒有了地區差價，流通活動就失去了存在的基礎。而面粉加工業主要集中在小麥產區，導致了小麥跨地域的流動弱于玉米。至于季節差價，由于有大量的政策性庫存小麥每年需要進行輪換，并且有財政支付的輪換費用，企業又會選擇在高價時輪出、低價時輪入，小麥季節性差價變化幅度縮小。而農民又習慣于儲存小麥，并且不計算機會成本，也使得小麥的季節差價縮小。觀察玉米的季節差價變化情況，可能與農民出售行為有關，玉米的季節差價要遠大于小麥。這就是目前經營小麥的難度要遠大于玉米的根本原因。因為小麥的季節差價偏小，在免除農業稅之后，農民不再集中售糧，傳統的糧食企業，如果還按過去購進之后，儲存半年再銷售出去，往往會遇到很大的困難。2006年大量的小麥被以最低收購價收購入庫，在一定程度上也是當前我國小麥流通基本特征的反映。
從這一角度分析，加價銷售最低收購價小麥，擴大了小麥的季節差價水平，由于最低收購價小麥銷售辦法已經被企業所認識，未來市場預期清楚，在季節差價足夠大的情況下，多元收購主體入市收購的積極性應該比上年高。
小麥收購主體的收購行為
1、糧食企業力爭多收面粉企業不甘落后
根據國家糧食局最新的收購統計，截至2007年6月30日，河南、湖北、山東、安徽、江蘇、四川、陜西、河北8個小麥主產省各類糧食企業共收購小麥1818.1萬噸，其中6個托市收購省份最低收購價小麥收購數量為1506.2萬噸，比上年同期增加110.8萬噸。從目前的收購情況看，最低收購價收購數量仍然占到全部收購量的83%。今年糧食企業當然還會積極執行最低收購價政策，力爭多收最低收購價小麥，因為執行國家任務，有穩定的收購環節和儲存環節費用收入。但對于面粉企業而言，今年的態度與去年的態度就完全不同了。經營正常的面粉加工企業，在資金及倉儲條件允許的情況下，會積極參與收購，以降低未來的生產成本。而去年由于市場預期不明，有人預測，在最低收購價收購結束之后，由于失去政策的支撐，市場價格甚至會出現下跌，導致一些面粉加工企業產生觀望心理，小麥庫存并沒有達到最大程度。在今年小麥收獲活動開始前，一家面粉企業的老總表示，今年企業收購小麥的數量肯定會比去年多，中儲糧以最低收購價入庫小麥數量越多，面粉企業越會積極收購小麥，因為從市場上收不到小麥，就得到承擔最低收購價銷售任務的批發市場去買，進貨成本會高于自己直接收購。他說出了今年小麥收購市場的“博弈”性特點。托市政策落實得好，面粉企業就會積極跟進。
但同時，小麥多元收購主體中的面粉企業，收購數量受到倉儲能力及資金的限制，也不會太多。因此在新產小麥的上市初期，由于新小麥添加的比例不能太高，面粉企業的收購數量會有限。隨著新產小麥可以大量使用，面粉企業為保證日常生產的需要，會大量收購新產小麥，因為最低收購價小麥的入廠價格高于企業直接采購的價格。
2、鼓勵多元主體入市關鍵在于激勵糧企
國家一直鼓勵多元主體入市收購，但受小麥用途的限制，除了面粉加工企業之外，真正的多元主體可能還是糧食購銷企業。糧食購銷企業具有兩面性，在執行最低收購價政策時，它是單一主體，在開展自主經營時，它又是多元主體。由于種種原因，糧食企業更傾向于承擔國家的最低收購價任務。作為企業，只有在預期對自身有利和條件許可的情況下，才會做為多元主體入市。2004年和2005年在小麥主產區，一些糧食企業自主經營入市收購的積極性很高，關鍵在于其預期未來可以得到很好的經營收益。因此，鼓勵多元主體入市，需要調動糧食企業的積極性。
3、實現多元主體收購總量調控不容忽視
今年的小麥市場是一個“博弈”的市場，各類收購主體會根據市場情況確定自己的收購行為，當然不排除有的企業存在盲目性。現在國家糧食局定期將全國小麥收購進度向社會公布，中儲糧公司已經全面展開最低收購價小麥收購活動，面粉加工企業也已經入市，要實現多元主體收購的局面，關鍵還是要通過總量的調控，調動糧食企業自主經營的積極性。糧食企業會在自主經營和承擔最低收購價收購任務之間做出選擇，當自主經營的收益大于承擔最低收購價收購任務時，改制后的糧食企業應該不會放過機會。
全球農產品市場的變化
1、生物能源發展，改變了國際農產品市場
2004年國際石油價格大幅度上漲，刺激了生物能源的發展，玉米、油料等有效需求出現，從而改變了二三十年以來國際農產品市場低迷的情況。2006年國際市場玉米價格上漲了70%，棕櫚油價格和油菜籽價格上漲了50%，豆油價格上漲了65%，大豆價格上漲了10%，小麥價格上漲了30%。據國家糧油信息中心監測，5月份芝加哥期貨市場毛豆油價格創下了23年來的最高紀錄，馬來西亞棕櫚油價格也達到了9年來的最高點。
長期以來，由于有效需求不足，在相當大的程度上抑制了全球糧食產量的提高，各主要糧食出口國紛紛制訂政策，采取措施，以解決供給過多導致的庫存壓力過大的問題，國際貿易傾向也趨于保守。主要糧食生產及出口國紛紛退耕休耕，糧食庫存水平下降，從而引起人們對世界范圍內的糧食庫存消費比降至過低水平的關注，有的甚至為全球的糧食安全擔憂。但是深入觀察可以發現，在本世紀最初的幾年，糧食庫存消費比下降，并沒有引起市場的過分波動，有專家認為這可能是市場已經適應了新的情況。進一步分析，沒有區域性的足夠數量的有效需求出現，是全球糧食市場沒有發生大的波動的主要原因。
2、生物能源生產，擴大了農產品工業用途
現在的情況已經完全不一樣了。雖然目前的石油價格還不足以刺激在全球范圍內無限制地擴大以玉米等農產品為原料的生物能源生產，但出于對未來石油供給能力和價格還會大幅度上漲的預期，還有環境保護方面的考慮，許多國家的政府已經制定了生物能源發展規劃，開始對發展以農產品為原料的能源生產持積極的態度。美國是世界上最重要的玉米供應國，其出口量占世界貿易量的60%～70%，具有資源上的優勢，在美國利用玉米生產燃料乙醇可以取得很好的利益，從而刺激2005～2006年美國燃料乙醇生產能力得到快速擴張。美國農業部預計，2007/2008年度燃料乙醇工業玉米消費量將增加至8636萬噸，增長幅度達到了58%。
玉米、油菜籽、棕櫚油、大豆等農產品工業用途的擴大，在很大程度上改變著全球農產品的供求格局。新的有效需求的出現，已經對農產品的生產起到促進作用。據美國農業部公布的數據，2007年全美玉米播種面積擴大了1000多萬英畝，預計玉米產量將達到31648萬噸以上，較上年增產18%。根據國家糧油信息中心監測，在我國玉米深加工業快速發展的推動下，國內玉米價格上漲，玉米生產的積極性提高，預計今年全國的玉米播種面積將較上年有較大的增長，玉米產量也將再創歷史最高紀錄，目前的產量預測為14900萬噸。
3、預測糧食供求：不僅看“天氣”也要看“能源”
事物的發展需要過程，生物能源的發展同樣如此。當石油價格由20多美元/桶上漲至60多美元/桶后，新的消費需求顯現。從目前的情況觀察，生物能源生產的進一步發展，仍然需要石油價格上漲以對農產品市場產生更大的拉動作用。而石油價格的上漲，與石油的階段性供給能力有關。長期看石油會越用越少，當全球石油產量高峰到來之際，在不斷增長的需求面前，價格上漲是必然的。但不確定的因素很多，現在預測糧食市場總體的供求情況難度增大，不僅要看“天氣”，也要看“能源”，要看整個經濟的發展。由于糧食品種之間的生產可替代性，糧食品種之間的消費可替代性，生物能源生產的發展并不僅僅影響到直接做為原料的農產品的市場供求，而且會越來越影響到全部的糧食生產與流通。
對國內糧食供求的看法
采取積極應對措施確保國內供給安全
在全球農產品市場發生重大變化的情況下，將目前的小麥供求平衡問題，放到全國的糧食供求的大局中去加以認識，將中國的糧食供求問題放到世界范圍內進行考察，可以得出許多新的認識和看法。
一、堅持穩定小麥生產的方針，認真執行好最低收購價政策，保護小麥生產者的積極性。
二、完善最低收購價政策體系，著重從總量上對市場進行調控，在對生產者實行保護的同時，促進小麥市場發育。
三、根據當前的糧油市場供求情況，適當對糧油生產結構進行合理的調整，通過鼓勵政策的實施，擴大國內油菜籽種植。
四、在全球農產品市場出現重大變化的情況下，從資源供給的角度研究糧油問題，采取積極的應對措施，建立安全有效的供應體系，確保國內糧油供給安全。
來源:食品產業網
今年全國小麥生產形勢
前期觀點：冬小麥產量較上年有所下降
2006年秋季小麥播種時，一些省份的氣候條件，對冬小麥的播種不利。早先來自個別主產省的消息稱，因干旱缺墑，有幾百萬畝小麥的播種受到影響。隨后是冬麥區出現暖冬天氣，再后是發生了較大范圍的病蟲害。在2006年全國冬小麥單產水平已經達到歷史最高紀錄的情況下，前段時間市場普遍認為，由于播種面積減少和單產水平難以提高，2007年全國冬小麥產量預計將較上年有所下降。
收獲反饋：面積增加單產總體高于去年
隨著收獲季節的臨近，播種面積的數據不斷修正，各地小麥增產的消息也不斷傳出。小麥主產省報告冬小麥播種面積較上年增加。其中原來認為會出現較大幅度下降的省份，報告面積減少的數量只相當于原來預計減少面積的很少部分；江蘇、安徽、湖北等省播種面積擴大，因為一部分油菜的播種面積被改種了小麥。一些分析機構認為，去年這些地方的油菜籽播種面積可能就被高估了15%左右，今年還有被高估的情況。油菜籽種植效益低，農民種植小麥的積極性要比種植油菜的積極性高。各地反映的單產情況也令人興奮，九個小麥主產省糧食部門報告的單位面積產量預測，總體上高于上年。
最新修正：今年小麥產量將較上年增加
國家糧油信息中心在5月初發布的《食用谷物市場供需狀況報告》中，對2007年全國小麥產量做出了新的預測。預計2007年全國小麥產量將達到10500萬噸，其中冬小麥產量預計為1億噸左右，春小麥產量預計為500萬噸左右，7月份又將全國小麥產量數據調高至10700萬噸。目前有些部門的預測，在具體的數據上有所差別，但在方向上是一致的，即今年小麥產量將較上年增加。農業部部長日前說，2007年全國夏糧再獲豐收，產量將實現連續四年的增長。
增產原因：最低收購價政策發揮了作用
2007年全國小麥生產再獲豐收，并較上年有所增長，與國家在2006年全面啟動最低收購價執行預案有著最為密切的關系。在六個小麥主產省按最低收購價收購小麥生產者要求出售的小麥，不僅將這六個省的小麥出售價格托升至明顯高于市場均衡價格的水平，而且也拉升了其他小麥產區的小麥出售價格。在中央財政支持下，小麥最低收購價政策得到全面執行，使得以往出現過的糧食產量增長之后，隨之實際市場價格下滑，從而影響生產者積極性的情況沒有出現。2006/2007年度小麥價格水平明顯高于2005/2006年度，保護了小麥生產者的積極性。曾有專家分析，如果2006年不啟動最低收購價執行預案，小麥的市場價格可能會降到0.60元/500克的水平。由于認真執行最低收購價政策，小麥的實際價格被抬升到0.70元/500克以上，到后期在一些地方甚至接近了0.80元/500克。2006/2007年度小麥市場價格高位運行，且小麥出售順利，無疑向生產者發出了繼續增產的信號。
波動規律：價格因素影響大于天氣因素
觀察我國糧食產量的周期性波動變化，價格因素的影響大于天氣因素，而價格的變化又主要由政策因素所決定。2004年我國小麥產量為9195萬噸，2005年為9745萬噸，這兩年的小麥產量都小于當年的國內小麥消費量，在這一大的背景下，2006年執行小麥最低收購價政策，以穩定和促進全國小麥產量的提高，是正確的選擇。糧食生產的不確定性，要求糧食政策的制定要考慮到可能會出現不利的情況。
當前國內小麥市場供求形勢
口糧消費不斷下降新增供給大于需求
根據國家糧油信息中心目前的分析，2007年全國小麥新增供給量仍將大于年度內全國小麥消費量。自上個世紀90年代開始，我國糧食消費結構出現了重大改變，口糧消費量不斷下降，而食用油消費量及肉禽蛋奶的消費量不斷增加。由于人均小麥消費量下降導致的小麥消費量減少的數量，大于由于人口增長因素導致的小麥消費量增加的數量，我國小麥消費總量這些年來處于減少的趨勢。以往一些分析認為，由于人口不斷增長，盡管人均小麥消費量下降，但小麥的消費總量會增加。現在來看，這種分析意見難以成立。盡管在過去的10年間，我國的人口增加了1億人，但全國小麥年度消費總量已經由最高年份時的接近1.1億噸，減少到1億噸水平，全國小麥年度消費量大體上減少了1000萬噸左右。
玉米消費快速增長小麥消費相對降低
除受人均消費量下降的影響外，導致這兩年國內小麥消費總量減少的另一個重要原因是，庫存陳化小麥用于飼料消費及工業消費的數量減少。這種情況在消化高額庫存的過程中表現得尤為明顯。還有一個原因是，前兩年稻谷和小麥價格得到政策的支撐，與玉米的比價關系發生改變，這導致前兩年玉米消費量快速增長，而稻米和小麥消費量相對降低。
消費結構發生變化副食產品消費增加
我國小麥和稻米消費總量的下降，是與食用油及肉禽蛋奶消費量的增加同時發生的。這一減一增，表明在過去10年間我國糧食消費結構出現了明顯的變化。應該承認，以往人們在總量上關注糧食供給安全的程度，遠比在結構上關注糧食消費變化要強烈得多。過去10年間糧食消費結構的變化，并沒有引起充分的重視，對食用油供給安全問題的重視程度遠遠不及谷物，而在谷物供給安全問題上又充分考慮了可能出現的不利情況。根據國家糧油信息中心監測，在過去的10年中，我國食用油消費量由950萬噸增加至目前的2200萬噸，增長了1.3倍。1995年我國大豆進口量只有29.4萬噸，到2006年我國大豆進口量達到了2827萬噸，11年大豆進口量增加了95倍。2006年在進口了2827萬噸大豆的情況下，我國還進口了700萬噸食用植物油。
變化周期出現重疊市場供求未現“拐點”
在我國小麥供求平衡表中，年度小麥產量大于小麥消費量，這種情況在上年已經顯現。應該注意到，國家統計局公布的2006年我國小麥產量為10447萬噸，比上年增產了702萬噸。這一產量數據比原來市場普遍預測的產量數據要高，我國小麥產量恢復的程度超過了預期，而較高的產量改變了年度內小麥產需平衡關系。
實際上，雖然2003年我國小麥產量降到8649萬噸，新增供給量遠低于年度內國內消費總量，但由于小麥庫存的存在，當時國內市場仍然呈現供大于求的特征。認真分析市場供求變化，甚至可以得出這樣的結論，此次小麥供求變化周期與上一次小麥市場供求變化周期在一定程度上存在著重疊。在上一次小麥供大于求的狀況還沒有完全改變之前，國內小麥市場上產大于需的情況又一次出現，因此國內小麥市場并沒有出現供不應求的“拐點”，2004年小麥價格上漲更多地是小麥供大于求矛盾得到很大程度緩解之后要求有合理的回升。在最重要的小麥主產區，2004年初小麥價格上漲，小麥出庫數量出現階段性減少，主要是市場心理預期作用的結果。在市場心態平靜之后，小麥供給數量仍然大于需求的事實又一次被認識，因為在最重要的小麥主產區，還有大量的小麥庫存需要銷售。2005年全國小麥市場價格出現了總體性下滑，與主產區仍然保持很大的有效供應能力有關。2005年收購期間一些企業存在看漲預期，收購行為表現出盲目性，而隨后市場價格在供求關系的作用下不斷走低，導致了虧損或潛虧的出現。實行最低收購價政策的必要性
通過政策影響市場發揮產后調節作用
實施最低收購價政策，是產后調節市場的措施，目的是通過增加政策性庫存的辦法，改變市場價格水平，解決市場有效供給階段性偏多的問題，改變市場心理預期，以保護生產者利益。2005年全國小麥產量仍低于全國小麥消費量，2006年全國小麥產量只比2006/2007年度小麥消費總量多一些，2006年全國小麥單產已經達到創紀錄水平，小麥播種面積已經比2003年增加了2000多萬畝，小麥繼續增產面臨農業生產資料價格上漲等多種困難，在這種情況下，實施對小麥生產的保護，無疑是正確的政策選擇。當國家向農民發出增加糧食產量的信號后，如果只是因為收獲之后，新增糧食產量大于當年的消費量，便強調發揮市場對生產的調節作用，讓生產規模很小、抗風險能力很弱的生產者承受來自市場的風險，是不正確的政策選擇。
鼓勵發展糧食生產不讓糧農承擔風險
中國的基本國情之一是人多、地少、水資源匱乏。根據國土資源部的最新統計，全國的耕地面積已經降到18.27億畝，人均耕地占有量已經降到1.39畝。長期以來，我國糧食市場的主要矛盾是供給不足。雖然在上世紀90年代后期，國內糧食市場出現了階段性供給過多的問題，但由于消費的不確定性，以及生產總量的波動，保證有效供給仍然是必然高度重視的問題。增加有效供給，一方面需要采取積極的鼓勵措施，如免除農業稅，實行糧食直接補貼，發放農業生資料綜合補貼，另一方面也需要采取保護生產者的措施，如最低收購價政策。我國糧食生產規模小，生產者承受風險的能力很低，鼓勵發展糧食生產，必須解決市場階段性過剩時可能出現的“賣糧難”問題。如果只給一部分補貼而不管銷路，只能是保護生產者的部分利益，而不是全部的利益，生產者最終要承受來自市場的風險。
產后調節財政支持產前調節尚有難度
在我國采取產后調節措施可以得到來自財政的支持，而到目前為止尚未建立起一套有效的產前調節措施的財政支持體系。這可能與長期以來供給不足是國內糧食市場上的主要矛盾有關。上一次由于連續多年的供大于求導致了糧食庫存壓力不斷增大，后來有人提出了“藏糧于地”，實際上表達的理念就是，在必要時應該采取產前調節的措施，以使財政支持的效率最大化。這與國情有很大的關系，產前調節措施的提出和實施，往往容易引起糧食產量的波動，導致供求關系的逆轉。我國糧食總產量目前仍然小于糧食需求總量，而且農業生產仍然是解決農業人口就業和保證農民基本收入的重要方面，利用產前調節手段解決市場不平衡的矛盾有很大的難度。
保持必要生產水平利于國內市場穩定
從主要的糧食品種看，我國目前只有小麥市場出現了一定程度的階段性產大于需的情況，而且當年產量與當年消費相比也沒有多出多少，通過利用產后調節措施還可以解決市場不平衡的問題。在全球原油價格大幅度上漲之后，各國生物能源生產得到了快速的發展。在我國也同樣出現了這一情況。新的有效需求出現，將在全球范圍內導致農產品供求關系的改變。在這種情況下，保持必要的產量水平，有利于國內小麥市場穩定。2006年受澳大利亞小麥大幅度減產等原因的影響，國際市場小麥價格出現了30%的漲幅。如果我國此時依賴于國際市場實現國內小麥市場平衡，不僅要接受很高的價格，而且也將進一步推進國際市場價格的上漲。面對眾多的不確定因素，認真執行最低收購價政策，在六個小麥主產區對小麥生產實施保護，對于全國乃至全球的小麥供給安全都是有利的。而且小麥與玉米之間存在著替代關系，小麥供給充分，可以在相當程度上減輕玉米需求強勁增長的壓力。根據國家糧油信息中心預測，如果我國玉米消費保持目前的增長勢頭，國內玉米需求將很快超過國內的產量水平。當前，全球玉米市場的波動幅度遠大于小麥，美國的出口能力在明顯下降，盡可能地保持我國國內的玉米自給能力十分必要。通過小麥替代玉米，增加小麥的飼用消費和工業消費數量，減輕玉米的需求壓力，是一種可能考慮的消費選擇。
適當調整種植結構緩解產區庫存壓力
當然，面對開始增加的小麥庫存，我們要采取積極的應對措施，以緩解小麥主產區的庫存壓力。事實上，從目前的情況分析，六個實施最低收購價的小麥主產省中，河北、山東、江蘇基本不存在倉容不足的問題，湖北小麥也主要是品質問題，河南新建了80億～90億斤倉容的糧庫，收購開始前有近300億斤的倉容，完成今年的最低收購價小麥收購任務不存在大的問題。今年已經是第二年出現新的不平衡情況，這表明通過幾年的努力，小麥生產能力下降的問題已經在一定的程度上得到改變。2007年全國小麥再獲豐收，與一些地區油菜籽播種面積減少改種小麥有關。目前我國油脂消費在快速增長，對油料的需求很大，建議采取鼓勵油菜籽生產的措施，通過恢復和擴大油菜籽播種面積的辦法，增加國內短缺的油料供給，適當對一些地區的小麥生產進行調整。預計這種糧油種植生產結構的適當調整，可以取得“一箭雙雕”的效果。
最低收購價小麥銷售發揮的作用
一、采取加價銷售辦法明確未來價格水平
2006年最低收購價小麥銷售吸取了稻谷銷售的成功經驗，從一開始就采取了加價銷售的辦法，在收購價基礎上加價銷售最低收購價小麥。這樣做的目的并不是出于減少財政補貼的考慮，而是為了理順價格關系，改變市場的心理預期。2006年新產小麥上市后，受上一年度小麥市場低迷的影響，在小麥主產區沒有哪一個企業敢于與大勢抗衡，以較高的價格收購小麥。大量小麥進入最低收購價的承儲倉庫是一種必然現象，基本可以認為是對上年市場狀況的修正。
采取加價銷售的辦法，向市場發出了明顯的價格信號，使多元收購主體清楚地知道了未來市場上政策性小麥價格的基準水平。今年多元市場主體入市收購的積極性肯定會高于去年，小麥生產者也會調整自己的出售節奏。
二、范交易統一底價多余供給退出市場
目前的最低收購價小麥銷售辦法，克服了實行保護價銷售時存在的弊端。在指定的糧食批發市場進行銷售，并通過建立統一的計算機競價交易平臺，實現規范交易，形成全國統一市場，確保進入市場的小麥一定要保持在規定的價格基準之上。只有在統一規定的銷售底價或是高于底價的水平上，庫存小麥才能進入市場。這樣做的結果是，與當年消費量相比多出來的那部分小麥，退出了市場，有效供給數量減少，從而托升了全國的小麥價格水平。使多出來的供給階段性退出市場，正是最低收購價政策的設計目標之一。
一些人提出，為了加快小麥銷售，將入庫小麥核定一個價格，包給承儲企業，由企業自主銷售。這樣做可能會提高小麥的銷售效率，但是一個最大的問題是，肯定會打壓全國市場的小麥價格。因為全國的市場容量就那么大，你銷他不銷，鼓勵了這塊銷售，就打擊了那塊銷售，最終的結果可能是市場的失控。還是要算全國平衡的大帳，要考慮到企業做為利益主體，會采取對自己有利的做法，而一些做法是與宏觀調控的目標相背的，特別是在企業行為普遍不夠規范的情況下。
我國小麥流通的基本特征
跨區流動弱于玉米季節差價小于玉米
我國小麥流通與玉米流通相比，一個比較明顯的特征是，購銷差價不大。購銷差價由地區差價和季節差價構成。玉米的跨地域流通特征明顯，黃淮海地區的玉米流向南方，東北的玉米需要調入關內。盡管由于競爭激烈，地區差價會被壓縮到很低的水平，但如果沒有了地區差價，流通活動就失去了存在的基礎。而面粉加工業主要集中在小麥產區，導致了小麥跨地域的流動弱于玉米。至于季節差價，由于有大量的政策性庫存小麥每年需要進行輪換，并且有財政支付的輪換費用，企業又會選擇在高價時輪出、低價時輪入，小麥季節性差價變化幅度縮小。而農民又習慣于儲存小麥，并且不計算機會成本，也使得小麥的季節差價縮小。觀察玉米的季節差價變化情況，可能與農民出售行為有關，玉米的季節差價要遠大于小麥。這就是目前經營小麥的難度要遠大于玉米的根本原因。因為小麥的季節差價偏小，在免除農業稅之后，農民不再集中售糧，傳統的糧食企業，如果還按過去購進之后，儲存半年再銷售出去，往往會遇到很大的困難。2006年大量的小麥被以最低收購價收購入庫，在一定程度上也是當前我國小麥流通基本特征的反映。
從這一角度分析，加價銷售最低收購價小麥，擴大了小麥的季節差價水平，由于最低收購價小麥銷售辦法已經被企業所認識，未來市場預期清楚，在季節差價足夠大的情況下，多元收購主體入市收購的積極性應該比上年高。
小麥收購主體的收購行為
1、糧食企業力爭多收面粉企業不甘落后
根據國家糧食局最新的收購統計，截至2007年6月30日，河南、湖北、山東、安徽、江蘇、四川、陜西、河北8個小麥主產省各類糧食企業共收購小麥1818.1萬噸，其中6個托市收購省份最低收購價小麥收購數量為1506.2萬噸，比上年同期增加110.8萬噸。從目前的收購情況看，最低收購價收購數量仍然占到全部收購量的83%。今年糧食企業當然還會積極執行最低收購價政策，力爭多收最低收購價小麥，因為執行國家任務，有穩定的收購環節和儲存環節費用收入。但對于面粉企業而言，今年的態度與去年的態度就完全不同了。經營正常的面粉加工企業，在資金及倉儲條件允許的情況下，會積極參與收購，以降低未來的生產成本。而去年由于市場預期不明，有人預測，在最低收購價收購結束之后，由于失去政策的支撐，市場價格甚至會出現下跌，導致一些面粉加工企業產生觀望心理，小麥庫存并沒有達到最大程度。在今年小麥收獲活動開始前，一家面粉企業的老總表示，今年企業收購小麥的數量肯定會比去年多，中儲糧以最低收購價入庫小麥數量越多，面粉企業越會積極收購小麥，因為從市場上收不到小麥，就得到承擔最低收購價銷售任務的批發市場去買，進貨成本會高于自己直接收購。他說出了今年小麥收購市場的“博弈”性特點。托市政策落實得好，面粉企業就會積極跟進。
但同時，小麥多元收購主體中的面粉企業，收購數量受到倉儲能力及資金的限制，也不會太多。因此在新產小麥的上市初期，由于新小麥添加的比例不能太高，面粉企業的收購數量會有限。隨著新產小麥可以大量使用，面粉企業為保證日常生產的需要，會大量收購新產小麥，因為最低收購價小麥的入廠價格高于企業直接采購的價格。
2、鼓勵多元主體入市關鍵在于激勵糧企
國家一直鼓勵多元主體入市收購，但受小麥用途的限制，除了面粉加工企業之外，真正的多元主體可能還是糧食購銷企業。糧食購銷企業具有兩面性，在執行最低收購價政策時，它是單一主體，在開展自主經營時，它又是多元主體。由于種種原因，糧食企業更傾向于承擔國家的最低收購價任務。作為企業，只有在預期對自身有利和條件許可的情況下，才會做為多元主體入市。2004年和2005年在小麥主產區，一些糧食企業自主經營入市收購的積極性很高，關鍵在于其預期未來可以得到很好的經營收益。因此，鼓勵多元主體入市，需要調動糧食企業的積極性。
3、實現多元主體收購總量調控不容忽視
今年的小麥市場是一個“博弈”的市場，各類收購主體會根據市場情況確定自己的收購行為，當然不排除有的企業存在盲目性。現在國家糧食局定期將全國小麥收購進度向社會公布，中儲糧公司已經全面展開最低收購價小麥收購活動，面粉加工企業也已經入市，要實現多元主體收購的局面，關鍵還是要通過總量的調控，調動糧食企業自主經營的積極性。糧食企業會在自主經營和承擔最低收購價收購任務之間做出選擇，當自主經營的收益大于承擔最低收購價收購任務時，改制后的糧食企業應該不會放過機會。
全球農產品市場的變化
1、生物能源發展，改變了國際農產品市場
2004年國際石油價格大幅度上漲，刺激了生物能源的發展，玉米、油料等有效需求出現，從而改變了二三十年以來國際農產品市場低迷的情況。2006年國際市場玉米價格上漲了70%，棕櫚油價格和油菜籽價格上漲了50%，豆油價格上漲了65%，大豆價格上漲了10%，小麥價格上漲了30%。據國家糧油信息中心監測，5月份芝加哥期貨市場毛豆油價格創下了23年來的最高紀錄，馬來西亞棕櫚油價格也達到了9年來的最高點。
長期以來，由于有效需求不足，在相當大的程度上抑制了全球糧食產量的提高，各主要糧食出口國紛紛制訂政策，采取措施，以解決供給過多導致的庫存壓力過大的問題，國際貿易傾向也趨于保守。主要糧食生產及出口國紛紛退耕休耕，糧食庫存水平下降，從而引起人們對世界范圍內的糧食庫存消費比降至過低水平的關注，有的甚至為全球的糧食安全擔憂。但是深入觀察可以發現，在本世紀最初的幾年，糧食庫存消費比下降，并沒有引起市場的過分波動，有專家認為這可能是市場已經適應了新的情況。進一步分析，沒有區域性的足夠數量的有效需求出現，是全球糧食市場沒有發生大的波動的主要原因。
2、生物能源生產，擴大了農產品工業用途
現在的情況已經完全不一樣了。雖然目前的石油價格還不足以刺激在全球范圍內無限制地擴大以玉米等農產品為原料的生物能源生產，但出于對未來石油供給能力和價格還會大幅度上漲的預期，還有環境保護方面的考慮，許多國家的政府已經制定了生物能源發展規劃，開始對發展以農產品為原料的能源生產持積極的態度。美國是世界上最重要的玉米供應國，其出口量占世界貿易量的60%～70%，具有資源上的優勢，在美國利用玉米生產燃料乙醇可以取得很好的利益，從而刺激2005～2006年美國燃料乙醇生產能力得到快速擴張。美國農業部預計，2007/2008年度燃料乙醇工業玉米消費量將增加至8636萬噸，增長幅度達到了58%。
玉米、油菜籽、棕櫚油、大豆等農產品工業用途的擴大，在很大程度上改變著全球農產品的供求格局。新的有效需求的出現，已經對農產品的生產起到促進作用。據美國農業部公布的數據，2007年全美玉米播種面積擴大了1000多萬英畝，預計玉米產量將達到31648萬噸以上，較上年增產18%。根據國家糧油信息中心監測，在我國玉米深加工業快速發展的推動下，國內玉米價格上漲，玉米生產的積極性提高，預計今年全國的玉米播種面積將較上年有較大的增長，玉米產量也將再創歷史最高紀錄，目前的產量預測為14900萬噸。
3、預測糧食供求：不僅看“天氣”也要看“能源”
事物的發展需要過程，生物能源的發展同樣如此。當石油價格由20多美元/桶上漲至60多美元/桶后，新的消費需求顯現。從目前的情況觀察，生物能源生產的進一步發展，仍然需要石油價格上漲以對農產品市場產生更大的拉動作用。而石油價格的上漲，與石油的階段性供給能力有關。長期看石油會越用越少，當全球石油產量高峰到來之際，在不斷增長的需求面前，價格上漲是必然的。但不確定的因素很多，現在預測糧食市場總體的供求情況難度增大，不僅要看“天氣”，也要看“能源”，要看整個經濟的發展。由于糧食品種之間的生產可替代性，糧食品種之間的消費可替代性，生物能源生產的發展并不僅僅影響到直接做為原料的農產品的市場供求，而且會越來越影響到全部的糧食生產與流通。
對國內糧食供求的看法
采取積極應對措施確保國內供給安全
在全球農產品市場發生重大變化的情況下，將目前的小麥供求平衡問題，放到全國的糧食供求的大局中去加以認識，將中國的糧食供求問題放到世界范圍內進行考察，可以得出許多新的認識和看法。
一、堅持穩定小麥生產的方針，認真執行好最低收購價政策，保護小麥生產者的積極性。
二、完善最低收購價政策體系，著重從總量上對市場進行調控，在對生產者實行保護的同時，促進小麥市場發育。
三、根據當前的糧油市場供求情況，適當對糧油生產結構進行合理的調整，通過鼓勵政策的實施，擴大國內油菜籽種植。
四、在全球農產品市場出現重大變化的情況下，從資源供給的角度研究糧油問題，采取積極的應對措施，建立安全有效的供應體系，確保國內糧油供給安全。
來源:食品產業網