我國調味品市場發展狀況及走勢分析
2003年中國大陸調味品業整體實現銷售收入380.3億元,同比增長22.29%,利潤總額為21.3億元,同比增長26.74%,醬油行業實現銷售收入95.1億元,同比增長18.64%,利潤總額為3.07億元,同比增長22.41%。
2004年中國大陸調味品消費總值約為590億元,調味品餐飲業銷售首次突破200億大關,年增幅達到了20%以上,AC-Nelson與CICE市場研究中心關于2004年中國調味品市場調查結果與之基本相同。
2006年即將沖破千億元大關,市場快速發展,同時市場競爭環境惡化。我國調味品業的增長每年都在20%以上,是食品行業中增幅最快的門類之一,市場競爭也由不飽合競爭,到行業集中度提高,行業大企業開始主導市場。中小企業在歷史選擇上面,面臨的市場競爭應該是比較嚴峻,所以定一個5—10年規劃,是有必要的。
調味品購買力增強,產品趨向中高檔化
2004年,我國人均GDP首次超過1000美元,按照國際慣例,這個意味著居民進入高品質生活階段,民以食為天的中國人,首先想到的是吃好,一方面是外食,一方面是家庭廚房使用,調味品表現出向高檔化發展的趨勢。趨勢由“吃飽”向“吃好”發展,口味由“有味”向“好味”發展,中高檔調味品市場容量在進一步擴大。2005年以及2006年前5個月的發展,此趨勢已經顯露出來,分析調味品企業產品中高檔化發展的因素,主要有這么幾點:
企業的產品生產硬成本提高要求漲價。隨著國家對于調味品企業的規范化,調味品各子類產品行業標準的陸續出臺,調味品的制作的用料越來越規范,如雞精行業標準出臺后,對于雞肉和氮含量兩項硬指標的規定,使得全行業的雞精制作成本大幅度上漲,雞精即將面臨全行業大漲價。
廠家定價不合理,利潤過低,要求向中高檔發展。加上過去大家對于調味品的定價本身存在一定的不合理性,調味品廠的基本原材料為農副產品,這些產品的價格有所提升。因為國內調味品企業多為中小企業,過去要么為國營、要么為私營,在定價上面普遍存在不合理性,隨著國家對于員工福利、稅收等方面的規范,廠家關于調味品的定價,也是要提高了。
調味品廠極欲擺脫區域性,也使得廠家對于利潤的要求提高了。調味品廠無論是出于本地市場競爭環境的惡化,依靠本地生存困難,還是想突破地域限制,走向全國銷售,都需要生產中高檔的產品來支持。簡單來講,比如福建的企業要運一箱醬油去外省,先不談賺錢,光運費都得6—8元/箱。如果只是賣點一般的醬油,從價格上,根本沒有辦法也外省的本地醬油競爭。調味品企業向中高檔化發展成為一個趨勢,海天、味事達、美味鮮等業內大廠的產品,產品價格近幾年也幾經調整,高檔化的發展成為共識。
筆者考查過國內一些中小企業的一些市場,產品分銷方面,品種比較雜亂,形象不夠統一,走中高檔路線,在產品形象方面得花一定的功夫。
調味品多元化、專業化發展漸顯趨勢
傳統的調味品,除了醬油、醋等大宗產品之外,調味汁、醬、復合調味料的市場需求在不斷增長。中式調味品、西式調味品共存共榮。福建宏發中國集團,生產的調味粉產品,質量非常好,而且在市場上也顯露出極強的競爭優勢。調味汁產品,之前,都是比較便宜的燒烤汁類產品,銷量都比較少,之后,廣東企業開始將調味汁推向深入,拉動整個調味品產品高檔化的發展,如廣東一家企業生產鮑魚汁,其實這種產品生產工藝并不困難,基本像生產蠔油一樣的設備即可生產,但是企業的利潤明顯比蠔油大得多,這個企業也充分發現自己生意的這一塊的快速成長,于是迅速調集資金加快對此產品的宣傳和推廣,現在該企業已經在鮑魚汁市場占有極為重要的市場地位,而其它的如牛肉汁、雞汁及其它汁類產品,也得到了迅速的拉動。
調味品產品專業化發展的趨勢也顯露出來。此前在中國大陸境內,醬油只是叫做醬油,之后,從廣東、香港開始,開始叫做老抽、生抽,再又發展為老抽、生抽、鮮味類醬油,還有各種功能性的醬油,如蒸魚醬油、紅燒醬油、涼拌醬油等,調味汁、調味粉也是同樣,還有方便湯料,都是針對某種特定的烹飪功能,或是特定菜式來做某種調味料。而消費者的品牌意識的提高,也使行業內的分工越來越專業化,如提到深色醬油,大家都很自然地想到海天,提到鮮味醬油,大家想到味事達,提到蠔油,大家想到李錦記,提到復合調味料,大家想到王守義十三香。那么,提到您的企業,大家會想到什么呢?
餐飲業的發展直接拉動調味品市場的快速發展
調味品目前最為主要的銷售渠道,就是餐飲,餐飲業的快速發展帶動了調味品的發展,也使得調味品市場飛速發展。國家商務部公布的數據顯示:2004年全年餐飲業零售額實現7486億元,比上年凈增1330億元,同比增長21.6%,連續14年實現兩位數高速增長,其增長率比上年高出10個百分點。與此同時,調味品市場和企業,也是連續十四年,取得較大發展。餐飲業增速比同期社會消費品零售總額增長率快出8.3個百分點,占社會消費品零售總額的13.9%。
2005年調味品市場達到880億,2006年調味品市場將突破1000億大關,這個給我們調味品企業的發展提供了極好的發展機遇。餐飲線要求的產品,和家庭產品有相似的地方,也不完全相同,渠道運作上面,也有差異,您的企業,準備好了嗎?
銷售渠道渠道重心分散
調味品此前在銷售渠道上,主要是集中在批發流通渠道,依靠各地的副食品批發市場,以前副食品經銷商來進行銷售,偏重于批發流通,發展到現在,出現了全渠道發展的趨勢。即批發渠道、傳統零售渠道、現代零售渠道、餐飲、封閉渠道、工業渠道等。調味品企業由依賴經銷商進行銷售,也發展到經銷商經銷,企業直營(供餐飲、商超、工廠等),銷售模式和銷售渠道發生了較大的變化。所以調味品企業在市場競爭的環境變化之中,要及時調整自己的生意模式,以適應新形式下的市場競爭環境。
有很多中小調味品企業,已經意識到了精細化管理的重要性,但是,精細化所帶來的就是高成本,低收益,起碼在早期的時候尤其明顯,解決這個問題,最重要是產品線要長,這樣在精細化的過程之中,產品能支撐得起市場對于費用的渴求,從而能使精細化成為利潤而不是負債的來源。
調味品行業競爭加劇,業內大廠整合市場
?。?)國家規范調味品行業,使得門檻逐步提高。QS市場準入,調味品危機事件等。(2)國內大廠整合市場。本土大型調味品企業,如海天、味事達、美味鮮、恒順等,市場活動頻繁,從產品、價格、渠道、促銷方面加劇競爭,逼小廠退出市場,很多在5000萬以下的企業,要么退回到二線市場,要么在思考退出行業,或是面臨被淘汰的局面。(3)外資進入中國市場,用資本整合。醬油:新加坡福達食品味事達、美國亨氏、日本味之素、日本龜甲萬、聯合利華家樂等。雞精:聯合利華家樂、雀巢太太。醬料:香港李錦記、聯合利華(家樂、四季寶)。湯料:美國金寶(金寶、史云生)。調味汁:雀巢美極。味精:日本味之素(4)由分散到集中,是世界調味品行業的大走勢,如下列國家和地區:日本、韓國、香港等地區;以雞精產品為例,在日本、美國、歐洲等地,名列前幾名的;在國際市場,雞精的發展已達到規?;艛嗷放?0個不到,在日本、美國等市場,雞精競爭到只有兩三個主要品牌;在我國,雞精行業、醬油行業也表現朝這個趨勢發展。
目前我國最大調味品公司市場占有率只在5%的局面會打破,實際上,國內幾家知名的調味品企業,在區域市場的單品占有率,有的已經超過50%。從一個職業咨詢顧問的眼光來看,正在發展中的中小調味品企業,它似乎要認請自己是什么的問題,是做醬的專家,還是做調味粉的專家,還是有哪些強項,你總得有一個強的產品來主導市場,得有一個強勢的產品來樹立你在業內的地位。