葡萄酒消費市場的持續發展以及對未來市場的良好預期
現代葡萄酒在從1892年進入中國到改革開放前夕發展一直相對比較緩慢。1949年葡萄酒的產量只有不足200千升,葡萄酒生產企業只有5家,到了1978年中國葡萄酒產量也僅僅達到6.4萬千升。葡萄酒企業數量發展到近100多家。與同階段的白酒產業發展相比,這一時期葡萄酒發展相當緩慢。
改革開放使中國葡萄酒產業進入了一個全新的發展階段。1987年是葡萄酒產業發展的轉折之年,這一年全國釀酒工作會議提出了酒業發展的四個轉變,為葡萄酒的發展創造了機遇。從1996到2004年,我國葡萄酒的產量從17萬千升增長至36.7萬千升,年平均增長率達11.3%,經歷過這個階段以后中國葡萄酒產業的雛形已經形成。
2001年中國加入WTO以后,葡萄酒產業發展進入一個飛速成長的時代。自2005年開始,進口葡萄酒的關稅開始大幅下調。一方面,國內葡萄酒產業規模迅速擴張。2005年到2010年中國葡萄酒的產量從43.43萬千升增長至109萬千升左右,年均增長率達21.3%,擁有規模以上的葡萄酒生產企業數量從122家增長到240多家。另一方面,葡萄酒進口量迅速攀升。2006年葡萄酒進口量達到了12.64萬千升,2010年葡萄酒進口量已經增長到了大約30.47萬千升。不到5年的時間,進口量翻了近3倍。
市場成長情況
中國葡萄酒的市場自2005年開始呈現飛速發展勢頭。2001年我國葡萄酒企業銷售收入僅為50.76億元,總利潤5.62億元。2005年行業銷售收入已達到102億元左右,總利潤約為12.55億元。而到了2010年,葡萄酒行業銷售收入與總利潤分別為285億元、33.27億元。短短5年時間,市場規模幾乎翻了3倍,利潤水平幾乎翻了6倍。
市場競爭格局
目前我國葡萄酒市場國內品牌依然占據主導地位。從銷售收入看,中國葡萄酒行業前五的品牌包括張裕、長城、王朝、威龍、通化。其中行業前三甲占據34%的市場份額,張裕以約為17%的市場份額位居第一、長城約為12%市場份額居第二位、王朝以5%的市場份額居第三位。
進口葡萄酒飛速發展,國際葡萄酒巨頭加速蠶食中國葡萄酒市場。據有關數據顯示,2010年中國葡萄酒消費總量將近140萬千升,而國內葡萄酒生產量不足110萬千升,近30萬千升的消費量被進口葡萄酒占文章來源華夏酒報據。據海關統計,2011年1月—9月全國共計進口葡萄酒達2.68億升,同比增長31.5%。另外,傳統葡萄酒產區與新興葡萄酒產區各有千秋。2011年1月—9月全國葡萄酒進口金額10億美元中,從法國進口葡萄酒5.3億美元,占總進口額的51.73%;緊隨其后的是澳大利亞、智利和西班牙等。
葡萄酒進口數量迅猛增長的原因有三個:第一,是很多國際葡萄酒巨頭開始大力拓展中國市場;第二,大量游資垂青于進口葡萄酒產業;第三,各地保稅區的紅酒交易中心的建立,進一步促進了葡萄酒進口量的增長。
發展趨勢
消費市場持續快速擴張,葡萄酒產業邁入黃金發展時期。
2011年嚴控房地產市場以來,房地產的投資價值下滑,不少富裕階層將資金投向了紅酒收藏以及國內的高端和超高端白酒的收藏。
而隨著紅酒文化的進一步滲透與傳播,紅酒的收藏以及拍賣市場將會持續升溫。消費市場以及具有消費引導功能的高端和超高端的收藏市場的持續發展,葡萄酒產業正在逐步買入“黃金發展時期”。
消費市場細分,超高端、高端、中低端的市場結構將會更加明顯
普通葡萄酒的消費量將會持續攀升,消費者也將變得越來越專業,對葡萄酒的品質也會要求越來越高。目前葡萄酒市場消費市場主流價格集中在400元以內的中低端市場。而400元以上的消費市場基本被進口葡萄酒品牌占據。而中國葡萄酒品牌中暫無高端產品。目前該部分消費市場幾乎都被國際品牌占據。隨著葡萄酒消費市場的逐步擴大,葡萄酒細分市場細分將會進一步明晰。千元以上的超高端收藏類市場將會持續穩定健康發展。千元以內400元—800元中高端市場將會持續擴大,成為葡萄酒企業的爭奪焦點。400元以內的中低端葡萄酒市場將會持續擴大。價格區間的細分就是葡萄酒品質的細分,葡萄酒文化傳播的細分以及消費者的分層。
進口量持續攀升,國內葡萄酒生存壓力與日俱增,市場競爭日趨白熱化
葡萄酒進口量持續攀升。一方面,自1996年開始的世界葡萄酒供大于求的狀況(基本300萬千升—500萬千升)一直沒有發生較大改變。近年來,中國葡萄酒消費市場持續增長,國際巨頭紛紛搶灘中國市場。另一方面,自2005年開始,進口瓶裝葡萄酒關稅稅率由43%下降到14%,綜合稅率由85.9%下降到48.2%;進口散裝葡萄酒關稅稅率由43%下降到20%,綜合稅率由85.9%下降到56%。關稅的大幅下降,使得葡萄酒的進口數量飛速增長。
有關數據顯示,中國葡萄酒的進口量從2006年的12.64萬千升增長至2010年的30.47萬千升,年均增長率40%以上,明顯高于同期國內葡萄酒產量的增長。預計未來進口量還將持續攀升,面對著進口葡萄酒的強力沖擊,對于中國葡萄酒企業來說,一則是中國的葡萄酒消費市場迅猛發展,二則就是其生存的壓力越來越大,市場競爭進入白熱化階段。
行業魅力凸顯,業內外資本競相搶奪,整合并購趨勢持續
葡萄酒消費市場的持續發展以及對未來市場的良好預期,大量業外資本競相入駐葡萄酒產業。以中國富人收購國外酒莊開始掀起了世界葡萄酒產業鏈變革的浪潮。據法國媒體報道,近年來中國人收購海外酒莊明顯提速,目前約有15家波爾多酒莊為中國人擁有。以趙薇、姚明為代表的名人加入開拓中國葡萄酒市場的大軍之中。業外資本搶奪市場,企業并購趨勢更加明顯。中國快速成長的葡萄酒消費市場以及未來的市場潛力吸引著國際酒業巨頭持續搶灘中國市場。
與國際資本瘋狂攻城略地相比較,國內巨頭也展開了大規模的行業整合。2011年2月16日,中糧酒業高調宣布收購法國波爾多雷沃堡酒莊,張裕集團出資1億元控股天珠酒業,天津王朝葡萄酒計劃在保加利亞建立葡萄酒釀造廠,并準備收購當地的一些酒莊。
業外資本不斷進入,通過收購外國酒莊將外國的葡萄酒引入中國市場,國際國內行業巨頭加速行業整合并購。未來葡萄酒產業資本戰場將會硝煙四起,并購趨勢將會持續呈現,直至中國葡萄酒產業市場行業秩序生態再次平衡。
發展思路
中國葡萄酒產業需要創新工藝,保證品質,強化葡萄酒內在質量提升,獲取葡萄酒市場的核心競爭力。一方面,需要加大科研投入,加快優質新葡萄品種的開發力度以及種植推廣力度,強力推動葡萄有機化種植,學習世界優勢地區葡萄種植以及葡萄酒釀造工藝,與時俱進改進葡萄酒釀造與儲存工藝;另一方面,不斷提升葡萄酒品質等級,建立健全行業指導性的地域等級系統分級制度,改變國內葡萄酒低劣品質的形象。
創新營銷理念 文化主導消費
產品推廣以及市場營銷以“消費文化以及品飲文化”的傳播為主線。世界葡萄酒產業具有悠久的歷史,特別是在歐洲。法國“波爾多”具有深厚的葡萄種植技術及工藝積累,也有深厚的葡萄酒釀制以及儲存工藝。拉菲將葡萄酒的拍賣收藏藝術發揮到了極致。中國葡萄酒企業要學習國外有關葡萄酒營銷的文化策略以及方法,更重要的是結合中國實際,創造適合中國市場以及消費者的文化元素以及文化體驗過程。
借資本獲得價值鏈核心資源
由于受區域的限制,我國的葡萄種植主要分布于北方的一些區域。中國的葡萄酒企業可以選擇向產業價值鏈上游發起進攻,選擇以合資或者控股的資本運作方式收購一些法國乃至新世界的酒莊。嚴格按照歐洲等地的標準,為市場提供高品質的葡萄酒。
如中糧酒業收購法國的酒莊就是在探索這一發展道路,這樣的方式在其他行業屢見不鮮。國外的很多其他行業的企業也正是通過這樣的方式搶占中國市場的。因此,以資本為途徑的并購突破之路在未來也值得憧憬。
細分市場,搶占行業制高點
把握住行業變革的趨勢,伴隨著消費者分層及市場分層,高端市場和超高端市場決定在企業在行業中的地位。誰能夠把握高端人群私享體驗式定制收藏認證服務,誰將獲得中國葡萄酒產業的制高點。
中國葡萄酒產業缺乏本土的高端品牌和產品。葡萄酒企業可以依托酒莊進一步開拓生態旅游,以及借鑒白酒行業的高端定制服務模式,開拓一條讓消費者定制從葡萄園選擇、葡萄品種的定制、葡萄園維護人員確認與精選、葡萄酒釀制大師的選擇、再到葡萄酒存貯的私人酒窖的設計與定制服務。打造中國人自己的高端葡萄酒品牌,方可真正搶占葡萄酒消費市場的制高點。
