準備巡訪材料：巡訪出發前要配備相應的工具或材料，如助銷物料的POP、吊旗、小禮品、抹布，以及《終端線路圖》、《終端客戶資料表》、《店內拜訪表》等。

    　終端檢查：這是巡訪員進店后的重要工作之一，也體現了巡訪員的“洞察”能力。終端檢查可從七個方面進行，即銷售品項是否齊全；產品或宣傳品展示的位置是否符合要求；陳列表現是否符合要求；零售價格是否按公司要求執行；庫存數量是否合理；POP等助銷品使用是否合理；促銷政策執行是否到位。

    　售點維護：針對終端檢查發現的問題，巡訪員要提出改善思路并與店主溝通，及時推動改善措施的落實。

    　業務交流、建議訂單：這個過程巡訪員要向店老板傳達公司的銷售政策，和店主就訂貨數量達成一致，體現了巡訪的銷售業務水平。

    　異議處理：銷售是從拒絕開始的，處理異議的能力是巡訪人員的基本功。巡訪過程對終端老板異議處理的效果直接關系到巡訪的成敗。針對巡訪過程遇到的異議，公司可以組織提煉、學習并解答，以便總結案例，匯編手冊，復制成功。

    　表單記錄：巡訪員要記錄巡店過程的主要事項，包括終端訂貨情況、陳列情況、促銷情況、銷售問題、競品情況、店主要求等等，一般這些因素會編在巡訪員使用的《門店巡訪卡》中。

    　工作回顧：這是對巡訪員一天巡訪工作的總結。業務水平的高低與從業時間并不直接相關，而與巡訪員善不善于總結經驗與教訓的能力相關，這需要企業協助巡訪人員培養良好的工作習慣。

    　針對巡訪工作的回顧一般包括：終端巡訪是否按計劃進行？關鍵業務步驟是否做到位？與店主的業務交流是否順暢，有什么技巧？終端店主問題是否得到滿意回答？是否有緊急事件需立即向上級報告？下次工作如何改進等等。

    　通過以上八步的設計，確定了固定巡訪模式的基本框架，使終端拜訪這樣瑣碎、復雜但要耗時費力的工作，有了高效管控的思路，使“掌控終端”戰略目標可以落地。