2009年度中國進口葡萄酒市場簡述及預測
這是一個最壞的時代,這是一個最好的時代,我們面前什么也沒有,我們面前什么都有。”狄更斯的這句話在過去被人重復了無數次,仁者見仁,智者見智。
一、傳統與新興 冰火兩級分化
2008-2009全球葡萄酒市場現狀
中國,印度,俄羅斯,韓國和新加坡等新興國家葡萄酒市場保持增長,而由于2008年全球葡萄酒產量過剩以及世界經濟放緩的,2009年的全球葡萄酒市場,無論是傳統市場還是新興國家,都將面臨全線增長放緩甚至收縮。
產能:全球“瘦身計劃” 智利異軍突起
2008年全球葡萄酒總產量為2694萬千升,同比基本保持不變。
從葡萄酒產量來看(不包含葡萄汁和葡萄漿),歐盟內各傳統葡萄酒生產國葡萄酒產量開始下降,由2007年的1636萬千升降至1616萬千升。其中法國葡萄酒產量從2007年的460萬千升降至2008年的414萬千升;西班牙也減產了近19%。
新世界葡萄酒產量增長顯著。雖然阿根廷產量降至146萬千升,但智利增長的86萬千升彌補了這一下滑。另外南非葡萄酒產量增長5%,約102萬千升;澳大利亞產量增長30%,達123萬千升;新西蘭葡萄酒產量增長39%,達20萬千升。美國去年葡萄酒產量與2006年基本相等。不過,據國際葡萄與葡萄酒組織(OIV)預測,2009年南半球國家葡萄酒產量將下降6.1%,其中下降最嚴重當屬全球第六大葡萄酒生產國澳大利亞,降幅約為11.5%。
由于葡萄酒產能過剩導致的市場供求失衡將會越來越嚴重,因此目前各國不得不進行結構改革,實施各種葡萄酒限產減產的“瘦身計劃”,如減少葡萄種植面積等。
消費:新興“勢力”逆市上升
2008年全球葡萄酒消費量為2430萬千升,同比減少20萬千升,全球人均消費量為3.5升,處于四十年來最低點。由于去年人均葡萄酒消費量連續第三年下滑,今年可能連續下滑。
在全球金融危機和全球葡萄酒產能過剩的影響下,出現市場低迷、消費收縮的現象再所難免。與2007年相比,2008年世界葡萄酒消費量減少20萬千升。全球消費量下降主要原因是由于金融危機的影響,法國、意大利、西班牙和德國等歐洲傳統葡萄酒生產國的消費降低。如2008年英國葡萄酒消費量同比2007年減少了3000萬升,而法國2008年平均每個家庭消費43升葡萄酒,低于2007年的47升。
但作為新世界代表的美國葡萄酒消費量卻超過意大利的260萬千升,達到272萬千升。此外,澳大利亞、捷克共和國的葡萄酒消費量也保持上升態勢,分別為50萬千升和18萬千升,南非、智利、新西蘭的葡萄酒消費量則保持平穩。
據全球飲料權威調研機構英國卡納地亞(Canadean)近期發布報告中預測說雖然目前全球處于經濟衰退時期,2009年葡萄酒需求量仍有望增長2%,未來相當長的時期內,年增長率將保持約2.6%。在2009年及未來幾年里,全球葡萄酒市場將呈現出局部不均衡、總體平衡的穩步增長態勢。當然這一勢頭很大部份要得益于中國,印度,俄羅斯,韓國和新加坡等新興國家葡萄酒消費快速增長。
銷售:經濟環境導致銷售放緩或萎縮
從1999年以來世界葡萄酒市場的平衡已經受到威脅,其后全球葡萄酒市場一直延續著生產過剩的慣性。而在金融危機的影響下,2008年法國葡萄酒銷量下跌10.5%,為137萬千升,2009年一季度的出口量下跌15%,出口額驟降近30%;而據意大利葡萄酒聯合會(UIV)數據顯示意大利葡萄酒出口量下降了7%,降至178萬千升;截止到今年前兩個月智利葡萄酒出口量8300萬升,同比下降18%。而澳大利亞葡萄酒出口下滑11%,不足70萬千升,截止今年2月底澳洲葡萄酒出口額下跌15%,出口量下滑5%。
無疑,如果全球葡萄酒消費并不能保持同步增長,那么市場供求失衡將會越來越嚴重,直接將影響到葡萄酒銷售狀況。如今,不論法國、美國還是其它國家的酒廠都面臨著困境。過去六至九個月里,多數地區的葡萄酒銷量均顯著下降,英美市場境遇尤其糟糕。美國進口商為了減少庫存,不再大批量進口葡萄酒。葡萄酒減價銷售的情況比比皆是,有些商家甚至以低于成本的價格出售。截至目前,多個國家消費者的都開始轉向低價品牌,更多時候在家消費。
二、“世界的焦點在中國”
中國進口葡萄酒市場目前發展現狀
如今,世界的焦點在中國。置身于國際化的競爭環境中,中國酒業市場也真正成為全球化競爭的市場。作為當前葡萄酒消費量增長最強勁的市場之一和亞洲葡萄酒市場最主要消費國,中國有著極具光明的“未來”。對于外資葡萄酒生產商和經銷商來說:“不在中國,就在去中國的路上。”
進口葡萄酒早已吹響中國“集結號”。法國酒、意大利酒、美國酒、澳洲酒、西班牙酒……來自各國的葡萄酒在中國各地貨架上爭奇斗艷,這些新舊世界的葡萄酒都能在這里找到自己的追隨者。熱鬧的還有數字權威和行業媒體,更是“甚囂塵上”:增長、增長、還是增長……全球主要產酒國都將加快步伐,逐鹿中原。而中國作為是世界上葡萄酒消費增長最快的市場。
當2008年全國瓶裝酒進口葡萄酒總額達到了創紀錄的2.64億美元,與2007年相比增長了43.48%。據IWSR預測,中國在2012年將成為世界第七大葡萄酒市場,消費量將達到12億瓶。從2008至2012年,中國的葡萄酒消費量將增長36%,而在2009年就將超過十億瓶消費大關。預計在未來五年內,進口葡萄酒將占到中國葡萄酒市場份額的30%。
用數據說話——中國進口葡萄酒相關數據比較(數據來源:中國海關)
2006年—2008年中國主要葡萄酒進口國進口數據比較(數據來源:中國海關)
2006年—2008年 葡萄酒(非起泡類 小于2升) 中國進口總量
排名 國家 2006年/升 2007年/升 2008年/升 08/07(同比增長%)
1 法國 6887283 15517251 22945458 47.87
2 澳大利亞 4582301 8783927 11628067 32.38
3 意大利 1845664 5113181 5053292 -1.17
4 智利 1243847 2646432 4206324 58.94
5 美國 1658827 2358539 3867322 63.97
6 西班牙 1797090 3399425 3140280 -7.62
