梅泰諾公告披露重組預案，擬向上海諾牧和寧波諾裕以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買其持有的寧波諾信 100%股權(quán)，寧波諾信成為梅泰諾的全資子公司，梅泰諾通過寧波諾信間接持有BBHI99.998%的股權(quán)。此次交易價格初步確定為60億元，本次交易完成后，公司實際控制人將不發(fā)生變更。

    此次并購擬募集配套資金不超過34億元，本配套募集資金在扣除相關(guān)中介機構(gòu)費用后用于支付本次交易現(xiàn)金對價和SSP平臺中國區(qū)域研發(fā)及商用項目。

    根據(jù)寧波諾信股東上海諾牧、寧波諾裕的承諾，BBHI2016年度、2017年度、2018年度經(jīng)審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于5965.6萬美元、7158.7萬美元和8590.5萬美元。若BBHI實際凈利潤不足的，交易對方將對上市公司進行補償。

    公司高層對記者表示，近兩年來梅泰諾在穩(wěn)固現(xiàn)有業(yè)務基礎上，不斷尋求新的利潤增長點，公司通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)整合及市場拓展等方式，實現(xiàn)業(yè)務的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型并逐漸聚焦于“信息基礎設施投資與運營”和“移動互聯(lián)網(wǎng)運營與服務”兩大領(lǐng)域，意圖將公司打造成“移動互聯(lián)時代的綜合服務提供商”。

    此次并購并非梅泰諾在移動互聯(lián)網(wǎng)營銷領(lǐng)域的起步動作，2015年上市公司收購日月同行100%股權(quán)，開始涉足互聯(lián)網(wǎng)營銷業(yè)務。2015年財務數(shù)據(jù)顯示，日月同行實現(xiàn)營業(yè)收入12675.10萬元，凈利潤4484.43萬元。經(jīng)模擬測算，2015年互聯(lián)網(wǎng)營銷業(yè)務收入和凈利潤分別占上市公司模擬合并總收入和凈利潤的14.77%和51.71%。互聯(lián)網(wǎng)營銷業(yè)務成為上市公司的主營業(yè)務之一。

    而此次交易完成后，BBHI集團的業(yè)務將納入上市公司整體業(yè)務體系，對上市公司主營業(yè)務產(chǎn)生重大影響。首先，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，日月同行屬于互聯(lián)網(wǎng)營銷領(lǐng)域的DSP+SSP平臺，而BBHI集團屬于SSP平臺，兩者形成戰(zhàn)略協(xié)同與業(yè)務互補，上市公司可成功實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)營銷的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，通過對平臺資源的整合，進一步發(fā)揮協(xié)同效應，夯實公司在互聯(lián)網(wǎng)營銷領(lǐng)域的業(yè)務基礎。

    雖然日月同行和BBHI集團均從事互聯(lián)網(wǎng)營銷業(yè)務，但是兩家公司的業(yè)務層面各有側(cè)重。其中日月同行的優(yōu)勢在于高效的資源整合和運營能力，更注重作為商業(yè)變現(xiàn)渠道，將廣告主和媒體主的需求進行匹配，通過其積累的廣告主等資源實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)流量的商業(yè)變現(xiàn)。BBHI集團作為全球領(lǐng)先的SSP平臺，擁有先進的廣告技術(shù)和豐富的媒體資源、客戶資源，可以為廣告主提供精準的廣告投放，并實現(xiàn)媒體廣告位價值最大化，其優(yōu)勢在于通過先進的廣告技術(shù)提升廣告投放效果。BBHI集團還可以帶來了大量海外優(yōu)質(zhì)廣告主（通過Yahoo，Microsoft，Google等）以及媒體主資源（Forbes，F(xiàn)luent等），為上市公司的海外市場擴張奠定基礎。

    根據(jù)資料顯示，BBHI集團主要從事互聯(lián)網(wǎng)營銷業(yè)務，是全球領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)廣告供應端平臺公司，在程序化購買產(chǎn)業(yè)鏈中屬于SSP平臺。BBHI集團在全球范圍內(nèi)擁有7000多家媒體資源，為媒體主提供優(yōu)質(zhì)的廣告位的管理和運營業(yè)務，為Yahoo和微軟Bing等廣告網(wǎng)絡及其廣告主提供精準的廣告投放業(yè)務。

    BBHI擁有領(lǐng)先的基于上下文檢索的廣告技術(shù)，尤其在預測數(shù)據(jù)分析和機器學習方面，其自主算法可以根據(jù)用戶正在瀏覽或者搜索的網(wǎng)頁內(nèi)容自動和動態(tài)地選擇用戶可能會感興趣的廣告，并且在精準定位和付費最高的競價廣告之間自主權(quán)衡，從而幫助媒體主大幅提高長期廣告收入，實現(xiàn)廣告位價值的最大化，幫助廣告主實現(xiàn)精準營銷。

    據(jù)了解，BBHI集團辦公地點分布在迪拜、孟買、班加羅爾、紐約和洛杉磯，擁有員工超過600名，其中軟件開發(fā)人員有295名。集團除核心技術(shù)上下文檢索技術(shù)以外，還擁有機器學習、反作弊技術(shù)、網(wǎng)頁熱點技術(shù)、Super-tag以及實時競價平臺技術(shù)等輔助技術(shù)。

    數(shù)據(jù)顯示，BBHI集團在2014年、2015年以及2016年1月至4月未經(jīng)審計的收入分別為11532.94萬美元、20219.70萬美元和7960.60萬美元，凈利潤分別為2072.30萬美元、4886.57萬美元和1935.44萬美元。

    數(shù)據(jù)顯示，廣告行業(yè)近年來增長一直較為穩(wěn)健平緩，保持在年均6%左右，而這其中也主要歸功于互聯(lián)網(wǎng)廣告高速增長所拉動的。2015年全球互聯(lián)網(wǎng)廣告支出增長18.0%，達到1701.7億美元，占全球廣告市場的29.9%。與此同時，中國廣告市場增長更加迅速，特別是互聯(lián)網(wǎng)廣告，根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計，2015年度互聯(lián)網(wǎng)廣告市場規(guī)模已經(jīng)突破2千億，達到2093.7億元，同比增長36%，未來三年期也就是到2018年互聯(lián)網(wǎng)營銷行業(yè)的市場規(guī)模將達4198億元。從占比來看，預計到2016年，預計全球數(shù)字廣告將占據(jù)廣告整體花費的32.2%。而美國市場這一比例更高，將達到33.8%。

    其中，程序化購買市場增速更是驚人，2014年國內(nèi)程序化購買市場規(guī)模是52.3億，2015年這一市場規(guī)模達到116.4億人民幣，增速達到122.6%，據(jù)預計2016年中國程序化廣告市場規(guī)模將達到187.6億人民幣。2013年后，騰訊、新浪和百度等國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在積極進入程序化購買領(lǐng)域。

    公司內(nèi)部人士認為，對于梅泰諾來說，本次收購有助于公司抓住互聯(lián)網(wǎng)營銷行業(yè)迅猛發(fā)展的戰(zhàn)略機遇，實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)營銷領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，加速向“移動互聯(lián)時代的綜合服務提供商”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，同時創(chuàng)造新的利潤增長點，改善業(yè)務結(jié)構(gòu)和盈利能力。