我國(guó)調(diào)味品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

    我國(guó)調(diào)味品研制和食用歷史非常悠久，隨著社會(huì)飲食結(jié)構(gòu)不斷的升級(jí)換代，各種新型調(diào)味品也在不斷涌現(xiàn)，行業(yè)的規(guī)模也越來越大。根據(jù)GB/T20903-2007標(biāo)準(zhǔn)對(duì)調(diào)味品進(jìn)行分類，調(diào)味品可以分為食用鹽、食糖、醬油、食醋、味精等17個(gè)類別。

    2001-2010年調(diào)味品行業(yè)的銷售額從277.23億元猛增至1516.22億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到17.47%，年均增速高達(dá)50%。2010年調(diào)味品銷售收入排在所有食品細(xì)分子行業(yè)的第5位，但全年同比增速達(dá)到32.36%，居食品所有細(xì)分子行業(yè)第三位，隨著未來行業(yè)整合的深化，調(diào)味品行業(yè)有望進(jìn)一步提速。目前全世界調(diào)味品年?duì)I業(yè)額能占到食品工業(yè)銷售額的10%左右，我國(guó)2010年的食品工業(yè)總產(chǎn)值為6.31萬億元，其中調(diào)味品行業(yè)的銷售收入占僅2.4%，如果能達(dá)到食品工業(yè)銷售額，那調(diào)味品的市場(chǎng)將達(dá)到6310億元，是目前調(diào)味品市場(chǎng)容量的4倍左右，調(diào)味品市場(chǎng)未來增長(zhǎng)空間巨大。

    多因素驅(qū)動(dòng)調(diào)味品行業(yè)高速發(fā)展

    拉動(dòng)調(diào)味品行業(yè)高速增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力主要是不斷利好的政策、高速發(fā)展的餐飲業(yè)和消費(fèi)的升級(jí)。近年來，國(guó)家監(jiān)管部門不斷制定更新調(diào)味品行業(yè)的政策和標(biāo)準(zhǔn)，這些政策法規(guī)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的頒發(fā)不僅將對(duì)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)起到約束作用，而且會(huì)使得進(jìn)入門檻越來越高，對(duì)引導(dǎo)調(diào)味品行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生非同尋常的意義。

    餐飲業(yè)是調(diào)味品行業(yè)最重要的客戶，目前餐飲業(yè)中被消費(fèi)的調(diào)味品占調(diào)味品行業(yè)銷售收入的70%，2000年到2010年間，餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額從3753億元飆升至20698億元，增長(zhǎng)了4.5倍，年均增速達(dá)到18.6%。國(guó)內(nèi)調(diào)味品行業(yè)的銷售額占餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額平均為6.44%，即在餐飲業(yè)每消費(fèi)100元，有6.44元是調(diào)味品消費(fèi)，餐飲業(yè)的高速發(fā)展極大帶動(dòng)了調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展。在國(guó)外，調(diào)味品行業(yè)的銷售額占餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額平均為10%，國(guó)內(nèi)只有6.44%，還有巨大的提升空間，未來調(diào)味品行業(yè)一方面得益于餐飲業(yè)的高速發(fā)展和廣闊的發(fā)展空間，一方面將獲利于調(diào)味品行業(yè)銷售額占餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額比例的提升。

    2010年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長(zhǎng)11.26%，消費(fèi)者對(duì)調(diào)味品產(chǎn)品的要求和消費(fèi)模式的多樣化有著更高的預(yù)期，這種預(yù)期也將提高調(diào)味品產(chǎn)品的附加值，改變調(diào)味品行業(yè)多年的微利狀況，消費(fèi)升級(jí)作為行業(yè)升級(jí)的原動(dòng)力，將促進(jìn)整個(gè)調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。

    調(diào)味品雖然是生活必需品，但采購(gòu)的頻率比較低，導(dǎo)致一般的消費(fèi)者對(duì)調(diào)味品的價(jià)格變化不是很敏感。因此，調(diào)味品價(jià)格上漲不會(huì)引起太多人的關(guān)注，這為調(diào)味品行業(yè)轉(zhuǎn)嫁成本壓力提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。調(diào)味品中高端產(chǎn)品具有較高的資本盈利能力，也具有較強(qiáng)的抵御通貨膨脹能力，同時(shí)也是展現(xiàn)中式菜系魅力的關(guān)鍵元素，所以必然具有較高的產(chǎn)品附加值。目前國(guó)內(nèi)多數(shù)調(diào)味品企業(yè)的高檔產(chǎn)品所占產(chǎn)銷的比例不足17%，隨著飲食習(xí)慣的升級(jí)，中高端的調(diào)味品產(chǎn)品將會(huì)不斷的增加，發(fā)展高附加值產(chǎn)品，行業(yè)的微利狀況也會(huì)得到極大改善。

    產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整驅(qū)動(dòng)調(diào)味品行業(yè)升級(jí)

    調(diào)味品產(chǎn)業(yè)升級(jí)主要包括包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)、方式的升級(jí)、品牌的升級(jí)、銷售渠道的升級(jí)和資本結(jié)構(gòu)的升級(jí)。近年來，高速增長(zhǎng)的調(diào)味品行業(yè)逐漸成為資本市場(chǎng)的新寵，充分利用資本市場(chǎng)進(jìn)行資本結(jié)構(gòu)的升級(jí)是企業(yè)發(fā)展壯大的重要途徑。

    調(diào)味品行業(yè)內(nèi)規(guī)模化整合的時(shí)代已經(jīng)到來，面對(duì)國(guó)際調(diào)味品巨頭和國(guó)內(nèi)知名調(diào)味品企業(yè)的行業(yè)整合，中小企業(yè)在經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)資源等各方面都不占有優(yōu)勢(shì)，很容易受到知名品牌的排擠和擠壓。為了應(yīng)對(duì)惡劣的生存環(huán)境，一些中小企業(yè)不斷提升企業(yè)的盈利能力，堅(jiān)持研發(fā)特色產(chǎn)品，不斷強(qiáng)化核心產(chǎn)品，力爭(zhēng)讓細(xì)分品類在區(qū)域市場(chǎng)建立優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，通過優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)、差異化的營(yíng)銷手法、有吸引力的價(jià)差體系來突圍全國(guó)市場(chǎng)，在行業(yè)整合的大潮中隨潮而起、依勢(shì)壯大，在擠壓中找到生存空間，謀取更大發(fā)展。

    由于調(diào)味品行業(yè)呈現(xiàn)出分散格局業(yè)態(tài)，許多品牌只能覆蓋到各自的區(qū)域市場(chǎng)，行業(yè)缺乏強(qiáng)勢(shì)的全國(guó)性的品牌，因此，調(diào)味品行業(yè)成為公認(rèn)的未完成市場(chǎng)整合行業(yè)。近年來，隨著國(guó)外大公司不斷的進(jìn)入我國(guó)調(diào)味品行業(yè)，一大批優(yōu)秀的國(guó)內(nèi)調(diào)味品品牌企業(yè)也開始擴(kuò)大銷售區(qū)域，塑造品牌形象，吸引更多的消費(fèi)者。

    調(diào)味品行業(yè)機(jī)會(huì)分析

    我國(guó)每年醬油產(chǎn)量約占全球醬油年產(chǎn)量的半數(shù)，從2006年至2010年醬油產(chǎn)量翻了一番多，年均增長(zhǎng)21.6%。味精銷售收入從2003年94億元增長(zhǎng)到2010年413億元，增長(zhǎng)3.39倍，特別是近五年來，年均增長(zhǎng)率達(dá)26.5%，味精2010年的銷售收入占整個(gè)調(diào)味品行業(yè)的27.2%，是調(diào)味品行業(yè)最大的細(xì)分市場(chǎng)。2008年度，我國(guó)雞精和雞粉總銷售量約為14.8萬噸，到2012年末，我國(guó)雞精和雞粉行業(yè)總銷售量可達(dá)36.4萬噸。

    目前我國(guó)食醋行業(yè)共有近6000家企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)，其中品牌企業(yè)產(chǎn)量約占30%，其他作坊式小企業(yè)占70%左右，行業(yè)缺乏全國(guó)品牌，集中度比較差，前十名行業(yè)企業(yè)的市場(chǎng)集中度僅為22.5%。食醋行業(yè)的整合正在加快推進(jìn)，行業(yè)規(guī)模效應(yīng)正在形成，隨著對(duì)食醋所蘊(yùn)含的歷史文化內(nèi)涵的不斷挖掘和宣傳，和白酒一樣將享有高溢價(jià)資格。另外，食醋的保健和養(yǎng)生等衍生功能將會(huì)提高食醋附加值，開拓出新細(xì)分市場(chǎng)，成為行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。

    白糖作為居民生活中主要調(diào)味品，替代品較少，在傳統(tǒng)飲食習(xí)慣以及價(jià)格比價(jià)效應(yīng)下，居民白糖的消費(fèi)仍然是第一選擇。近五年我國(guó)白糖消費(fèi)量都維持在1200萬噸左右，占據(jù)世界白糖消費(fèi)總量近8%。

    隨著調(diào)味品產(chǎn)品的升級(jí)以及行業(yè)規(guī)模效應(yīng)的顯現(xiàn)，目前調(diào)味品行業(yè)的利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)率都在穩(wěn)步上升，凈利潤(rùn)率已經(jīng)從2001年的4.6%上升到2010年的7%左右。雖然調(diào)味品行業(yè)成本不斷上漲，給行業(yè)盈利造成很大壓力，但行業(yè)提升能力較強(qiáng)，凈利潤(rùn)率能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步上升。