本土啤酒企業危機四伏
近日,嘉士伯宣布以23.85億元人民幣的天價收購中國西南地區最大的啤酒企業重慶啤酒2.25%的股權,成為重慶啤酒第一大股東。外資啤酒企業如此大規模滲入我國啤酒市場已不是第一次了,在此之前,日本朝日啤酒持有青啤19.99%的股權,SAB控股華潤雪花49%股權;百威除了擁有哈啤之外,還擁有福建雪津啤酒的全部股份,以及中國第五大啤酒品牌珠江啤酒28.56%的股份,此外,百威旗下還有雙鹿、金龍泉、紅石梁、白沙、金陵、綠蘭莎、金獅、三泰等眾多本土啤酒品牌。外企已通過資本運作的方式進入我國啤酒市場。面對外資幾年來如此大規模的強勢進攻,中國啤酒企業該如何打破弱勢局面?
啤酒業保持穩定的增長態勢
2001年啤酒產量為2274萬噸,2002年啤酒產量達到2386萬噸,首次超過美國成為世界第一啤酒生產大國。2009年中國啤酒產量為4236.38萬千升,連續八年保持世界第一位。有數據顯示,啤酒消費人群占了全世界啤酒消費者的20%,全球啤酒量的增長有30%來自于中國,我國企業行業已成為全球矚目的重點。國內啤酒17年的年消費量復合增長率達到了10.7%,啤酒行業收入、利潤最近幾年保持了穩定的增長,中國啤酒業顯然已經是世界啤酒市場增長最快、產銷量最大和中國大眾消費品市場化程度最高、競爭最為激烈的產業。其在未來5年左右仍然存在較快增長的空間。
相比啤酒行業的穩健發展,我國的啤酒企業的成長優勢卻并不明顯。近幾年來,啤酒企業出現大規模的兼并、收購活動,形成了像青島、燕京、華潤、哈啤等超百萬噸的大型集團。在中國這個世界最大的啤酒市場上,啤酒企業“三足鼎立”:2009年,華潤雪花啤酒占國內市場份額約20%,青島啤酒約占14%,燕京啤酒則為12%,哈啤份額,只有5%左右。在華北市場上,燕京啤酒的市場占有率為45%,其中北京、內蒙古、河北是其優勢市場;華潤在天津市場占有率達到75%;另外,在北京市場,燕啤有60%以上的份額,而青啤不到20%。這說明中國的啤酒市場實力并不均衡,越來越多的中小企業將被市場淘汰出局或被并購。
外資侵入品牌度低啤酒企業危機四伏
我國啤酒業蓬勃發展的同時,啤酒企業卻面臨著內憂外患的局面,外資企業為搶奪啤酒消費市場,近年來加快了對我國啤酒業資本整合的步伐。國內啤酒規模以上企業中有50%為中外合資或外資控股。啤酒花、重慶啤酒、蘭州黃河和西藏發展在我國新疆、重慶、甘肅和西藏地區啤酒市場占有率分別高達85%、75%、75%和50%。而這四家公司與嘉士伯都有股權關系。目前,我國十大啤酒廠商中只有燕京和金星沒有外資股份,其他均有外資控股或參股。中國的啤酒市場已成為外資馳騁的廣闊疆域,這給本土品牌帶來巨大的沖擊。與此同時,國內啤酒企業卻沒有良好的環境。
國內啤酒行業生產供過于求、品牌知名度較低、市場的惡性競爭是國內啤酒企業所面臨的內憂。從中國啤酒行業現狀及國外啤酒品牌在國內現狀可以看出國內啤酒行業生產能力過剩,供大于求。2002年我國啤酒產量首次超過美國成為世界第一啤酒生產大國。對啤酒消費市場發展速度的過高估計,導致啤酒工業規模擴張速度大大超過了消費市場增長速度,啤酒行業近3000萬噸的生產能力竟出現了800萬噸左右的過剩,嚴重的供求矛盾導致了全國范圍內程度不一的連年價格大戰,企業利潤急速下滑,行業總體經濟效益也不斷走低。
現如今品牌已漸漸成為啤酒市場的核心競爭力,我國啤酒企業大多數的品牌都是地域性品牌,品牌知名度和市場影響力較低,而且產品主要是低檔產品,市場競爭也主要集中于低檔產品之上,而中高檔以上的啤酒市場則大部分被洋啤酒所瓜分。近幾年來,啤酒行業出現大規模的兼并、收購活動,形成了像青島、燕京、華潤、哈啤等超百萬噸的大型集團。但是,并沒有形成一大批有實力的品牌,大多數還是地域性品牌,在某個地區或某些地區占有率較高。我國啤酒企業并不具備品牌優勢。今年6月,啤酒巨頭紛紛“爭食”河南市場,河南區域性品牌趵突泉、月山、悅泉、奧克紛紛被收購,就說明區域性品牌企業危機四伏。
啤酒企業規范的競爭環境對企業的發展較為重要,無序的競爭必然會使企業陷入尷尬不利的處境,但啤酒市場的惡性競爭也時有發生,由于產品同質化嚴重,品牌間的替代性很強,再加上啤酒行業進入門檻低,各大大中型企業不斷擴大產能,導致國內啤酒業競爭環境惡劣,啤酒市場不正當競爭愈演愈烈。近期發生燕京和雪花在北京發生搶地盤業務員打架事件,珠江啤酒和燕京在廣東佛山也發生了類似事件。這些惡劣事件緣于啤酒巨頭為了擴大銷量,壓低啤酒價格,為獲得更多的終端銷售市場。惡意的市場競爭必定造成啤酒企業的兩敗俱傷。
塑造品牌提高企業核心競爭力
在面對啤酒業外資并購、產能過剩、市場的惡性競爭及區域啤酒企業盈利能力低等現狀,中國啤酒企業業該如何擺脫困境,打破落后的局面?
在外資企業入侵國內啤酒市場的同時,我們要認識他們的侵入帶來的競爭壓力,從積極的方面考慮,可以促使國內啤酒企業進一步提高自身競爭力,也能幫助國內品牌開拓國際市場。當前啤酒市場競爭已經進入品牌競爭的時代,國外啤酒品牌在中國已經實行品牌競爭,品牌將成為啤酒企業今后很長一段時期的競爭焦點。國內啤酒企業要苦練內功,深耕細作,在一定的區域市場做成第一,建立絕對的品牌優勢,突出自己的品牌獨特個性和豐富內涵,塑造優秀的品牌,擴大品牌的差異性提高企業整體競爭力。國內更多的強勢啤酒品牌會在加快實施品牌全國化進程的同時,會更加積極地開拓國際市場,推進品牌的國際化戰略。燕京啤酒持續多年保持著北京85%的市場占有份額。無論是國內啤酒巨頭還是國際啤酒大鱷,強攻多年都沒有改變北京市場的格局。這說明燕京依靠自身品牌力量成為行業巨頭的身份。
面對國內啤酒行業生產能力過剩、啤酒行業總體經濟效益低下這個局面,啤酒企業應該對產品結構調整,更重要的是優化產品結構。低利潤的啤酒企業靠大幅提升銷售量、爭奪市場份額是遠遠不能適應國內外啤酒市場的競爭。企業需通過向市場提供高品質的產品吸引消費者,抓住產品的發展趨勢,啤酒企業圍繞啤酒低度化、多樣化、精品化、個性化、小型化的發展特點進行產品變革,順應市場需求,高原麥汁濃度、苦味減少、輔料的使用比例,增加擴大競爭力而不是通過壓低啤酒價格,進行低層次的價格戰。

