第一、要深刻認識企業老板內心的真實想法。這主要包括深刻了解老板對管理咨詢的看法、對顧問師的看法;了解老板內心的真正需求，要弄清楚他到底想要什么;了解老板的背景、思維方式、行為方式、工作特點等。

　　第二、要深刻了解客戶的行業特點。作為管理咨詢，顧問師要為老板提供咨詢、培訓、解決方案并主導變革，如果沒有很好的行業背景，是難于真正取得實質性的效果。當然，作為顧問師不可能所接的每個項目都有很好的行業背景，那么本人的建議是，最好能尋找到同行業優秀公司的相關材料與經濟指標，并利用各種資源用較短的時間來學習行業的知識與運作規律。

　　第三、要深刻了解客戶的產品特點與工藝技術。這一點往往是很多年輕咨詢師和管理科班出身的咨詢師最大弱點。但是，現代咨詢業發展已經告訴我們，現在的老板需要的已經不單單是思路、解決方案，而是要將思路、解決方案變成現實，因此，如果咨詢師對對產品特點不熟悉，對工藝流程不了解，對關鍵工序的控制要點不清楚，對品質控制要點抓不住，那么你將很難將你的思路、解決方案變成現實，那你也就很難在管理咨詢界做出自己的品牌。

　　所以如何在某個行業、專業領域發展自己的優勢，形成自己的特色與核心競爭力將是管理咨詢師的職業之路。隨著社會的發展，可以為多種客戶提供多種服務的咨詢師將越來越少，而是咨詢業務逐步行業細分化與專業細分化。

　　第四、要深刻認識客戶企業人力資源狀況。正是老板要求的是咨詢師和企業一同來完成企業的變革，要求的是咨詢師與企業團隊一起將思路、解決方案變成現實，這就意味著咨詢師在某種程度上要介入企業的運營與管理(在這一點上，羅蘭貝格所聲稱的“不介入企業運營”原則也在逐步改變)。既然要參與管理，你不了解客戶的人力資源狀況，你不了解企業中高層干部的特點，那你很難推動管理咨詢工作在企業的開展和落地。當前很多企業存在執行力很差的問題，如果咨詢師沒有深刻地認識這一點，那么你所提供的一切思路、解決方案將付諸東流。

　　第五、要關注客戶的財務狀況。在這一點上，可能會有很多咨詢師可能會覺得不以為然。但是本人的咨詢經歷卻告訴我，不關注客戶的財務狀況，最終很可能會使前期所做的努力因為財務問題而難于真正取得成效。換句話說，對于客戶來說，如果財務狀況出現問題，他對管理咨詢的熱情與投入就會大大降低，到那時候，咨詢師將會走入一種很尷尬的境地。