國家政策、產(chǎn)業(yè)政策對(duì)白酒業(yè)的影響從來不容忽視。從歷史看，積極的政策往往能刺激行業(yè)快速成長，如1988年放開價(jià)格管制，2006年實(shí)質(zhì)性降低消費(fèi)稅，2009年所得稅降為 25%等等；限制的政策也給白酒業(yè)帶來波動(dòng)調(diào)整，如2012年以來酒駕禁令、八項(xiàng)規(guī)定、軍隊(duì)禁酒等國家政策對(duì)酒產(chǎn)生了明顯的影響。

2017年，是國家“十三五”規(guī)劃的關(guān)鍵年，各地方，尤其是白酒主產(chǎn)區(qū)紛紛出臺(tái)政策助力白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而另一方面已經(jīng)推行了幾年的“禁酒令”則在今年持續(xù)升級(jí)。盤點(diǎn)梳理2017年的主流政策，或許能從中發(fā)現(xiàn)當(dāng)前影響行業(yè)景氣度的主要因素，以及2018年白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)。

宏觀政策：升溫“禁酒令”，加碼產(chǎn)業(yè)支持

縱觀今年來的各類宏觀政策，關(guān)于酒類行業(yè)的大致可以分為兩類。其一是多地頒發(fā)“禁酒令”，公務(wù)禁酒進(jìn)一步升溫；其二就是多省頒布各類規(guī)定，鼓勵(lì)支持酒類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

1多地發(fā)布“禁酒令”

3月23日，北京發(fā)布首個(gè)區(qū)級(jí)“禁酒令”，進(jìn)一步將禁酒工作落到 實(shí)處。

9月，交通部、保監(jiān)會(huì)等部門相繼發(fā)布通知，對(duì)下屬事業(yè)單位在公務(wù)活動(dòng)中的用酒規(guī)范進(jìn)行強(qiáng)化。

9月1日，《貴州省公務(wù)活動(dòng)全面禁酒的規(guī)定》正式施行。

10月19日，云南省曲靖市頒布“禁酒令”，嚴(yán)禁公職人員在公務(wù)活動(dòng)和工作時(shí)間飲酒。

11月，廣州市發(fā)布《廣州市黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于實(shí)施禁酒控酒工作的通知》。

2多省明文支持白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展

1、四川推進(jìn)白酒產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

9月，四川省人民政府辦公廳對(duì)轄區(qū)內(nèi)白酒企業(yè)下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)白酒產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見》。明確提出重點(diǎn)加大財(cái)政資金對(duì)白酒企業(yè)兼并重組，到 2020 年產(chǎn)業(yè)規(guī)模要力爭全省規(guī)模以上白酒產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到3500億元。

2、河南發(fā)布酒業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃
10月16日，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省酒業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2017—2020年)》。明確指出，到2020年，河南省產(chǎn)白酒在省內(nèi)市場份額突破40%;噸酒價(jià)占全國平均水平的比重突破 80%;入庫稅收接近50億元。
3、安徽鼓勵(lì)大力發(fā)展生態(tài)釀酒

2月，安徽省經(jīng)信委發(fā)布《安徽省“十三五”食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，稱將支持安徽省重點(diǎn)白酒企業(yè)的兼并重組，組建一批規(guī)模大、競爭力強(qiáng)的白酒企業(yè)集團(tuán)。鼓勵(lì)安徽省內(nèi)白酒行業(yè)通過技術(shù)改造，構(gòu)建“ 低投入 、低消耗 、高產(chǎn)出 、高效益、生態(tài)化”的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，大力發(fā)展生態(tài)釀酒。

4、山東加大骨干龍頭和知名品牌扶持力
5月，山東省政協(xié)副主席陳光帶領(lǐng)調(diào)研組，密集走訪了五糧液、洋河、瀘州老窖、古井、劍南春、郎酒、水井坊等名酒企業(yè)，并對(duì)山東本省的多家白酒企業(yè)開展實(shí)地調(diào)研，明確提出政府部門要加大對(duì)白酒骨干龍頭企業(yè)和知名品牌的扶持力。

四大趨勢(shì)成白酒行業(yè)發(fā)展共識(shí)

由各地產(chǎn)業(yè)政策來看，兼并重組、結(jié)構(gòu)性改革是多方共識(shí)。同時(shí)，今年的“最嚴(yán)禁酒令”對(duì)白酒的影響已經(jīng)越來越小，充分顯示了白酒企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型已經(jīng)取得可喜成就。而隨著各地政策的落地實(shí)施和企業(yè)市場層面的進(jìn)一步推動(dòng)，白酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步升級(jí)則成為了必然趨勢(shì)。

1“禁酒令”威力不再

從2012年年初的限制“三公”消費(fèi)到“限酒令”再到“禁酒令”，白酒行業(yè)在隨后幾年進(jìn)入深度調(diào)整期，高端白酒市場受到?jīng)_擊。白酒龍頭茅臺(tái)股價(jià)也自266元起連續(xù)2年下跌，2014年初，該公司股價(jià)最低探至118元/股。

但今年的“禁酒令”對(duì)市場層面的影響則不一樣。在短暫影響白酒股價(jià)之后，近期，眾多高端白酒品牌股價(jià)持續(xù)飆升，很多個(gè)股創(chuàng)出歷史新高，特別是貴州茅臺(tái)，其股價(jià)已經(jīng)超過700元/股，總市值超過9000億。

由此看來，盡管“禁酒令”范圍逐步擴(kuò)大，但中高端酒企主力消費(fèi)市場正在轉(zhuǎn)變，使得酒企受到政策的影響越來越小。禁令的出臺(tái)或許給部分酒企帶來短期性、區(qū)域性的沖擊，但并不會(huì)影響長期的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

2產(chǎn)區(qū)扶持政策不斷加碼

2014年下半年到2015年上半年，國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所“白酒行業(yè)調(diào)整與轉(zhuǎn)型發(fā)展研究”課題組先后赴四川、貴州、山東、山西、河南等省進(jìn)行深入調(diào)研，與多家白酒生產(chǎn)和流通企業(yè)進(jìn)行座談后，提出白酒行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)仍待政策創(chuàng)新。到今年以來，多省市相繼出臺(tái)了針對(duì)白酒行業(yè)的振興計(jì)劃，并且取得了積極成效。

今年、四川、河南、安徽、山東都已經(jīng)明確表示政府將大力度支持白酒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)調(diào)整和發(fā)展，部分地區(qū)已經(jīng)形成文件政策出臺(tái)。可見，雖然在“公務(wù)”上禁酒，但是在產(chǎn)業(yè)政策上政府部門是大力支持的。

3兼并重組是酒業(yè)未來主流

由各地產(chǎn)業(yè)政策來看，四川產(chǎn)區(qū)提出“支持重點(diǎn)企業(yè)，采取多種方式，兼并、收購省內(nèi)外白酒企業(yè)，支持省屬國有企業(yè)參與川酒企業(yè)培育和組建大集團(tuán)”。

河南產(chǎn)區(qū)提出“大力推動(dòng)重點(diǎn)酒企以資產(chǎn)、品牌為紐帶，實(shí)施兼并、收購和重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度”。

安徽產(chǎn)區(qū)提出“支持安徽省重點(diǎn)白酒企業(yè)的兼并重組，組建一批規(guī)模大、競爭力強(qiáng)的白酒企業(yè)集團(tuán)”。

在山東省即將制定的產(chǎn)業(yè)扶持計(jì)劃中，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合也將是重要內(nèi)容。

可見，兼并重組是多方共識(shí)，也將是今后幾年中國白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流現(xiàn)象。

4供給側(cè)改革是酒業(yè)發(fā)展主導(dǎo)方向

此外，在今年十九大報(bào)告關(guān)于“中國特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代，我國社會(huì)主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾”的論述，表明了未來品質(zhì)升級(jí)的重要性。

對(duì)此，白酒企業(yè)將提供更多層面的滿足消費(fèi)者品質(zhì)需求的高性價(jià)比產(chǎn)品。隨著各地政策的落地實(shí)施和企業(yè)市場層面的進(jìn)一步推動(dòng)，白酒產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步升級(jí)已成為必然趨勢(shì)。未來，供給側(cè)改革則是酒企在產(chǎn)品研發(fā)和市場層面的主導(dǎo)方向。