湖北啤市:鏖戰正酣,競合開演
2008年,適逢湖北啤酒業五十周年,不管是行業大鱷還是后生小輩,都躍躍欲試,力圖再創輝煌。金龍泉、百威上演“集團作戰”,雪花啤酒在湖北市場集中兵力打殲滅戰,燕京啤酒布點仙桃劍指武漢,這些都預示著行業新的發展和整合階段即將到來。
作為行業的關注和研究人員,我們感覺有必要和關注湖北啤酒業發展的人士一起回顧一下湖北啤酒行業的發展歷史軌跡,分析一下目前的市場狀態和競爭階段,并對未來的行業格局和市場特征做出判斷,以供讀者參考。
50年,湖北啤酒業脫胎換骨大嬗變
啤酒是一個新興的產業,湖北啤酒業的變化發生在最近五十年間,50年前。長江之濱,東西湖畔,崛起了湖北第一家啤酒廠。彈指間,滄海桑田。50年后,湖北啤酒生產總量已超過100萬噸,生產企業30多家,不少縣市都建有啤酒企業。湖北市場品牌林立、競爭激烈,已是不爭的事實。
湖北第一家啤酒廠武漢啤酒廠,興建于1958年,投資55萬元,在漢口辛家地建廠,年實際產量只有300噸。1959年9月,利用土法生產了第一批10度瓶裝啤酒。
二十世紀六十年代初期,由于糧食減產,啤酒業原材料短缺,啤酒產量急劇下降。1962年武漢啤酒廠被并入武漢酒廠,生產一直維持在初建廠時年產幾十噸啤酒的水平。
1964年以后,啤酒業生產形勢逐步好轉。1975年重新組建武漢啤酒廠,投資98萬元,擴建了前后發酵車間。同時改造更新設備,改進工藝,縮短發酵期,使生產能力達到年產0.35萬噸的水平(全國啤酒產量為27萬噸),進入全國中型啤酒廠的行列。1980年和1982年,武漢啤酒廠分別新建了年產5000噸麥芽的生產車間、進行了年產5萬噸啤酒的擴建工程。該廠主要生產熟啤酒,品種有10度武漢牌啤酒、10度楚天牌淡色啤酒、12度黃鶴樓牌特制淡色啤酒等。
武漢啤酒廠一枝獨秀的局面并不長久。由于看好高速成長的啤酒市場和國家的利好政策,上世紀80年代初,湖北省各地紛紛投資建廠,僅襄樊市就建有大大小小8個啤酒廠,到1999年,在省酒業協會登記的啤酒企業已達23家。
湖北啤酒的發源地武漢,同樣也不平靜。1982年由一個東西湖倒閉糖廠起家的東西湖啤酒廠(簡稱東啤,下同),一口氣推出“行吟閣”、“武候燈”、“首義”等三個品牌,席卷武漢市場。1991年,集體所有制出身的東啤兼并了武漢啤酒廠這個國企老大,成了當年轟動一時的新聞。至1996年,東啤已入圍全國十大啤酒企業。
在1999年以前,湖北的啤酒市場還處于省內品牌自我競爭階段。1999年,格局再次改寫:有著百年歷史、人稱啤酒界“名門貴族”的青島啤酒集團股份有限公司(以下簡稱青啤)開始了湖北“圈地”之旅。當年5月,青啤成功兼并黃石啤酒廠;8月,收購湖北應城啤酒廠。
青啤剛在湖北東部落腳,僅4個月后,青啤的主要對手之一燕京便兵發襄樊。12月18日,燕京宣布在宜城成立燕京啤酒(襄樊)有限公司(以下簡稱襄樊燕京),落下了在湖北的第一枚棋子。值得注意的是,在燕京的全國14家分廠中,惟有襄樊燕京追加兩次投資,投資額高達1.7億元。
而襄樊燕京的銷量、利潤增長幅度也令投資者十分滿意。據襄樊燕京的辦公室主任徐富回憶,2002年6月的一天,他數了數停在廠區等待拉啤酒的車輛,“足足有128輛”。襄樊燕京總經理屠玉炯透露:“襄樊市2002年的啤酒銷量是5萬噸,燕京占據了50%的市場份額”。而在此前,襄樊市場幾乎是金龍泉一統天下。
東有青啤,西有燕京,湖北本土最大的啤酒品牌金龍泉的并購大旗,也開始席卷湖北。1997年12月,金龍泉兼并孝感神水集團;次年10月,在當陽成立金龍泉雪豹啤酒有限公司;2000年3月,金龍泉集團與鐘祥文峰酒廠簽訂合作經營協議;2000年7月,金龍泉啤酒有限公司租賃赤壁夏日啤酒公司;2001年1月,湖北金龍泉武穴分公司掛牌成立;2001年3月,金龍泉啤酒有限公司荊州分公司掛牌成立;2001年12月10日,金龍泉啤酒有限公司全資收購南漳啤酒廠……至今,金龍泉已在孝感、當陽、枝江、武穴、南漳、荊州、襄樊、房縣、咸寧等地建有分公司。2002年9月,作為湖北本土品牌,金龍泉捧回了湖北省第一個“中國名牌”。
戰爭在另一啤酒巨頭華潤雪花的加入后日趨激烈。2001年,“豪門子弟”華潤雪花突出大手筆,拿下東啤60%的股份。2002年5月18日,“武漢華潤雪花啤酒有限公司”正式掛牌。2003年9月23日,華潤雪花再次收購東啤30%的股份,使其控股權達到90%。
至此,先前金龍泉、東啤雙雄并立、小企業零星作戰的湖北啤酒業,形成了全新的格局:國內叱咤風云的三大巨頭(青啤、雪花、燕京)“華中會師”,加上土霸王“金龍泉”和百威等“舶來品牌”的緊逼。湖北啤酒市場,五足鼎立,硝煙裊裊。$Page_Split$
跑馬圈地積極擴張:湖北啤市進入“戰國時代”
“火爐”武漢以及荊楚大地給啤酒廠商們帶來無限商機的同時,也讓湖北成了“啤酒商家”必爭之地,百威、雪花、金龍泉、青啤、燕京等啤酒巨頭均駐有重兵。現如今(2008年),湖北省啤酒市場上,雪花、金龍泉、燕京、青啤四強鏖戰正酣,占據了湖北90%左右的市場份額,從市場份額來看,華潤雪花啤酒旗下三大品牌雪花、東啤、來源中國酒業新聞網行吟閣成為武漢啤酒市場主流品牌;而來自荊門地區的金龍泉啤酒也以近40萬噸的年產量成為整個湖北地區的強勢地產品牌,占據了湖北地區近三分之一的銷量;世界著名的啤酒品牌百威在高端啤酒市場優勢明顯;而相比較而言,進入市場稍晚的青啤、燕京在武漢市場表現稍微遜色一些。
回顧湖北啤酒市場的格局演變,我們發現,這個市場上已是硝煙四起。無論是對中高檔啤酒的競逐、中低端市場的激戰還是在二級市場的爭奪上,各路啤酒“諸侯”都給我們表演了一出“好戲”。
分別發跡于沈陽、山東、北京的三大啤酒巨頭雪花、青啤、燕京,通過第一輪競爭完成了北方市場的瓜分之后,紛紛將目光瞄準湖北市場,在荊楚大地的啤酒市場進行了一系列的整合,以資本和技術為優勢,直接進行企業的兼并,搶占湖北的啤酒市場。
