鄭州白酒市場:豫酒尷尬川酒盛
鄭州是河南省省會,全省政治、經濟、文化中心。總面積7446.2平方公里,人口716萬。地處中華腹地,九州之中,十省通衢。鄭州歷來是白酒軍團必爭的市場。一是因為河南人愛飲酒的習性;二是鄭州市場的包容性與開放性。
2002年口子窖在中檔市場上創造了神話,2004年黑土地在中檔市場喧囂一時,2005年老白汾又在中高檔市場上崛起。2008年的鄭州白酒市場競爭空前激烈。
渠道:四大巨頭操縱酒店
鄭州的酒店總的來說由三睿、喜洋洋、世嘉以及凱源四大商貿公司共同操作。它們是鄭州白酒市場的直接操縱者,當然其背后是各個品牌,如河套、瀘州老窖、仰韶、黑土地等。
凱源公司目前按照品牌采取了類似事業部的分工制度,河套和瀘州老窖(八年陳頭曲)分別由兩個獨立的事業部來負責,前幾年運作的宋河現已不做;三睿公司目前主要投入的品牌有黑土地和沱牌,前幾年主投的洋河藍色經典目前已淡出;喜洋洋商貿公司主要代理瀘州老窖頭曲和仰韶,曾經作為主打的老白汾系列呈現下滑趨勢;世嘉公司目前主要運作清雅型的衡水老白干。
除四大商貿公司外,值得一提的還有鄭州卓越,主要操作瀘州老窖六年陳和瀘州老酒坊這兩個產品。
據統計,鄭州名煙名酒店的數量是中國最大的,大大小小的名煙名酒店超過1萬家,經常是10米遠的街面上就有二三家煙酒店。在煙酒店內運作比較好的是杜康系列,但產品比較亂,主要有伊川杜康、汝陽杜康和白水杜康;其次要數瀘州老窖了,其中單品永盛燒坊擺放比率最大;衡水老白干和洋河藍色經典在煙酒店的擺放位置也不錯,有上升勢頭。
鄭州大型商超有大商新瑪特、丹尼斯、世紀聯華、易初蓮花、華潤萬家等,但由于門檻較高,所需費用高,令很多經銷商望而卻步。對于白酒產品來說,它們越來越淪為價格昂貴的“形象展示臺”。但因其極強的便民性、在消費者心目中的信賴度、運作風險小等特點,所以還是有一部分經銷商愿意選擇這一渠道,比如,瀘州酒廠在一些超市設有專柜,并專門安排內部專業人員做促銷,一定程度上刺激了銷量。
據了解,鄭州商超最暢銷品牌地產酒有宋河和杜康,省外品牌則是瀘州系列和洋河藍色經典。其他銷量不錯的品牌有四特、四五、老白汾、西鳳等。
地產酒:宋河穩居龍頭
鄭州省內品牌主要有宋河、寶豐、仰韶等。
從2003年下半年開始,宋河確立起了鄭州白酒第一品牌的地位,一直持續至今。2005年,宋河在鄭州市區市場銷售收入將近2個億。自2002年以來,宋河積極打造鄭州招待用酒,在開發特通渠道上頗為用心。作為地產酒第一品牌,宋河在地產品牌保護方面擁有明顯優勢,機關單位開會和對外招待上多用宋河酒。
從主銷產品檔次來看,宋河在中高低檔均有走量。在100元以下的價位上,宋河有3款主打產品:鐵盒五星級宋河糧液,普通流通渠道零售約60元,商超價80元左右,酒店依檔次不同,分別80多元、138元到148元左右,年銷售額在4000多萬;水晶宋河糧液,酒店價一般100多元,年銷額約2000萬元;精品宋河糧液,流通渠道零售價約40—50元,年銷售額3000萬。另外,鹿邑大曲在鄭州市區的年銷售額也有5000萬元,紅鼎宋河走勢也不錯。
以上產品都已經暢銷多年了,價格透明,利潤很低。實際上,宋河是分品種設置代理商的,一般新品入市后,利潤就會下降,有點薄利多銷的意思。相比之下,其他競品的渠道利潤要高些,有部分消費者和經銷商也會轉向。在某種程度上,宋河是通過形象產品獲得利潤,轉而將利潤投入到整體市場維護中。
最近,宋河正在運作“平和五年”,這款產品在市場上的投入力度較大。終端零售在88—98元之間,酒店價格在128元。目前,效果并不明顯,雖然有一定的銷量,但起色不大。
在100元以上價位,宋河品牌拉動乏力,這類產品在酒店中優勢并不明顯。“共贏天下”明顯代表了宋河在這方面的努力,目前該產品正在做酒店。在酒店里,共贏系列活動比較頻繁,比如送代金卡、兌獎券等。
實際上,宋河的一些局部市場確實出現了下滑,但整體銷量還是可以的。品種雜亂,價格透明,渠道利潤低,量大利薄,這些都是市場普遍反映的問題。最關鍵的問題是,宋河的價位還是沒有拉上去,缺乏能產生利潤的主導品牌。尤其是“老白汾十五年”上量后可能會讓宋河這方面壓力更大一些,“平和年”的推出讓宋河稍稍有點緩和。
在地產酒中,寶豐、仰韶、杜康均以宋河為目標攻擊其單品。
寶豐在鄭州的運作比較低調。最近幾年寶豐一直在增長,2002年寶豐不過300萬元的銷售額,次年便增加到800萬元,2005年的銷售額已經到了2000萬元。目前寶豐的產品線比較亂,上量產品主要包括低檔的大曲酒、陳釀(酒店25元/瓶)、老窖(商超在25元/瓶以上)、國釀(25元/瓶);另外,十五年和三十年的高檔寶豐酒,也有一定的量。
今年,寶豐酒業推出“國色清香”3款新品:藏品、尊品、賞品。此3款新品的上市品鑒會于5月24日在鄭州紫荊山賓館舉行。自品鑒會以來,經銷商加大市場投入力度,主攻酒店渠道,僅鄭州市場促銷員就達幾十名之多,還專門設有直營公司,總體勢頭比較好。
仰韶的力度較去年放緩,投入在延續2006年的一些方法。仰韶在產品結構調整和營銷模式的創新方面都有所突破。產品線較宋河要好,但競爭力不明顯,短期內取代宋河的可能性不大。仰韶在鄭州西區要更好一點。從去年銷售的產品構成來看,仰韶的光瓶酒估計占到40%左右。
張弓在鄭州的流通渠道不錯,在金水路上有一個專賣店。這幾個豫酒品牌基本都完成了改制,目前正處于整體造勢和起量中,但是從目前的量來看,都集中于中低檔市場上,銷量還是有所上升的。
