2010年或成為農機出口市場拐點
自2009年8月起,我國農機出口交貨值出口同比降幅逐月收窄,月度環比自9月連續兩個月出現正增長,11月基本持平。種種跡象表明,隨著世界范圍內金融危機影響減弱以及歐美經濟的漸趨復蘇,我國農機出口逐漸顯露反彈跡象。這種反彈或將拉開2010年農機出口市場恢復性增長的序幕。
截至2009年11月底,我國農機累計實現出口交貨值158.59億元,較之2008年同期的178.08億元,同比下降10.8%。月度同比自2009年2月至11月,連續10個月下滑。下滑幅度之大也是近年少有的。8月份最高降幅高達23.8%。
農機出口下滑的原因
由金融危機派生出的貿易保護主義成為主要原因。我國產品出口結構不合理也削弱了農機出口的競爭力。
其一,美元的有效匯率不穩定,匯率過度波動。近期美元指數下滑表明美元對一些主要國家貨幣匯率下跌,非美國家貨幣對美元升值。歐元對美元的升值幅度較大,日元對美元匯率也不斷攀升。澳大利亞首先開始升息,澳元對美元匯率也連續創出新高。美元貨幣貶值對靠性價比優勢出口的中國農機產品的競爭力相對減弱。
其二,貿易保護主義抬頭,阻礙出口貿易。部分國家出臺相關限制進口的貿易保護措施,如巴西、阿根廷的拖拉機進口限制政策、阿爾及利亞出臺的新法規等,影響到了我國農機出口的提升。一項統計顯示,2009年前三季度,共有19個國家(地區)對中國產品發起88起貿易救濟調查。這對我國農機出口貿易無疑更是雪上加霜。
其三,我國農機產品技術水平和國外差距較大,可靠性水平相對較差。我國農機產品雖然具有價格比較優勢,但從產品的性價比方面分析,依然不具有優勢,所以,在出口環境發生巨大變化的時候,不可否認首當其沖的受到沖擊。
其四,我國農機產品在海外銷售的品牌影響力小,銷售網絡和服務網絡幾乎全部依靠經銷商。在金融危機的形勢下,這種銷售劣勢進一步被放大。因為我國農機出口企業沒有自己的銷售網絡就很難掌控終端,無法采取行之有效的保護和促銷措施。
其五,我國出口的農機產品多數低端產品。輪式拖拉機主要以25~80馬力的中型拖拉機,這些產品在歐美市場多以農場的休閑為主要功能,所以在金融危機來臨之際,需求用戶進口削減開支項目中,中國農機產品成為主要的被削減對象。
2009年農機出口運行特點
2009年我國農機出口市場在一片下滑聲中呈現較為復雜的情況。
出口品種冷熱不均。我國傳統優勢出口項目輪式和手扶拖拉機均大幅度滑坡。但是,收獲機械出口逆勢上揚,成為前10個月我國農機出口的一大亮點,累計出口聯合收割機8334臺,出口金額12054.12萬美元,同比分別增長13.77%和41.57%。收獲機械與拖拉機面臨著同樣的嚴峻的出口形勢,其表現為何大相徑庭呢?其一,近年,我國拖拉機出口貿易發展迅速,形成較大的出口基數,相反收獲機械出口增長緩慢,基數較小,他們受金融危機沖擊程度不同。其二,從出口區域分析,大中型拖拉機出口區域主要分布于歐美區域,而這些區域恰好是受金融危機沖擊較大的區域,2009年以來需求銳減。我國聯合收割機的出口主要集中在亞洲,海關出口統計顯示,2009年前10個月的亞洲出口占86.51%,而亞洲相對于歐美受金融危機沖擊較小,故而形成聯合收獲機械出口的“艷陽天”。
出口區域下滑差異較大。歐美作為我國主要農機出口市場,成為下滑幅度最大的市場。統計顯示,2008年歐洲占我國輪式拖拉機出口的46.12%,南、北美洲占近20%,而2009年金融危機形勢下,成為我國輪式拖拉機的出口瓶頸。
歐洲和北美洲成為下降幅度最大的兩個區域。2009年1~10月份我國累計出口輪式拖拉機19183臺,出口金額12754.74萬美元,同比分別下降58.18%和51.79%。出口數量和出口金額,歐洲下降79.74%和70.53%;北美洲下降71.84%和75.3%。而非洲僅下降22.78%和5.61%,成為下降幅度最小的洲。從出口國家分析,前3季度同比俄羅斯下滑59.4%、巴西下滑2.5%、土耳其下滑54.8%。受金融危機的沖擊國家壓縮進口數量,從而導致我國農機出口市場大面積萎縮。而亞洲尤其是東南亞、南亞、西亞等國家成為我國手扶拖拉機與收獲機械出口的主要目的地國,這些地區所受世界金融危機沖擊相對較小,決定了這兩類出口產品在金融危機形勢下出口受到的沖擊也相對較小。
市場競爭進一步加劇。各競爭品牌紛紛使出渾身解數,爭奪有限市場份額。部分農機企業在海外以短期利益為驅動的無序競爭,以及對公知識產權的侵害,一定程度上影響了農機出口。
出口集中度有所下降。近年,我國農機在各個出口領域逐漸形成穩定的競爭格局。福田雷沃重工、東風農機、鹽拖(馬恒達)、中國一拖順次成為我國輪式拖拉機的主要出口企業。2009年1-11月份,四家出口所占份額高達81.06%,但與上年相比下降2.2%。小四輪拖拉機出口高度集中,時風一股獨大。前11個月占全部小四輪拖拉機出口額的78.11%。手扶拖拉機浙江四方集團依然領跑出口市場,東風農機、南寧五菱緊隨其后,3家企業所占份額高達87.54%。
2010年農機出口市場值得期待
2010年我國農機出口面臨著較為復雜的形勢。一方面,隨著全球經濟將逐漸回暖,尤其是歐美國家經濟開始呈現復蘇跡象。歐美經濟恢復性增長對推動中國農機出口走出低谷將是利好因素。另一方面,隨著各國家貿易保護主義抬頭,美元貶值和人民幣的升值,將會給中國農機出口發展帶來困難和阻力。
業內人士估計這種態勢還會持續一段時間,可以說,對中國拖拉機出口增長來講,幾乎不存在“東方不亮西方亮”的情況。這次危機將會糾正美國的過度消費模式,而正是這一消費模式使中國前幾年享受了出口超常增長的黃金時光。不難看出,今后5-10年都無法重享這樣的好光景。
目前農機出口增長的深幅調整是全球危機影響的必然結果,但也是中國借機調整自己、擴大內需、提高產業競爭力的大好時機。當然貿易出口增長并不是不重要,但重要性明顯不在規模的擴大,而在于外貿結構出口的優化。提高拖拉機高技術產品出口比重,我們需要做的是提高自主創新能力。我們的企業沒有遇到金融危機,財務狀況較好,我們借此增加自主創新的投資,并大力引進各種國際的技術人才和管理人才,為我所用。
金融危機形勢下的戰略選擇
面對錯綜復雜的2010年農機出口形勢,要打贏這場戰爭,尚需雙管齊下。一方面國家應推出有利于農機出口的政策,規范出口市場,從政策層面為我國的農機出口保駕護航。另一方面,出口企業也要加大創新力度,以適應不斷變化的出口市場。
一是穩定美元對人民幣的匯率。
二是國家、省市扶持并支持企業走出去的一系列政策,有力地支持有實力的企業在海外市場做大作強。重點拖拉機出口企業開發國外市場進行資金和融資上扶持,如參加海外展覽會資金補貼,對拖拉機出口企業國外市場開發和投資資金上給予優惠。建議政府持續加大未來幾年的政策支持力度,尤其是在境外自主品牌商標注冊、服務站建設、辦事處建設、境外展會等方面。
三是在資金上支持骨干大中型企業參加國外展會,加大對品牌的宣傳,以促進市場開發和全球競爭力的提升;積極為各企業提供更多參與國際大型工程或政府招標的機會,并在操作上更加具體化,并給出具體指導意見。
四是加強行業自律,打擊低價競爭,維護品牌企業的利益。常拖出口遇到的很大問題就是假冒其品牌出口。國內拖拉機行業出口秩序混亂,假冒東風牌拖拉機,尤其是假冒東風牌手扶拖拉機出口的情況經常發生,對該公司海外銷售沖擊很大。有一些貿易公司在國內市場采購零部件組裝出口,而帶有冒用商標的零部件或者是冒用商標,另外發到國外更換或組裝,以冒充東風牌產品進行銷售。對此類侵犯知識產權的不法行為,東風很難進行取證,或取證成本很高,銷售渠道也很難搞清,海關也很難進行檢查。像孟加拉、緬甸、印度等國家每年都有上千臺的假冒東風牌手扶拖拉機銷售,嚴重影響該公司產品聲譽。建議國家對此類侵權行為進行研究并加強打擊力度,或提高拖拉機,特別是手扶拖拉機生產的準入門檻,在打假方面給予資金扶持。
五是規范行業出口標準,加強行業質量監督。加大規范行業進入標準。我國《不正當低價出口行為調查和處罰規定(暫行)》對不正當低價出口行為、調查申請程序、處罰等都有了更明確的規定。這對規范我國拖拉機出口貿易,保護我國知名品牌的出口是一個利好消息。
六是加大出口信用保險貼息力度,為企業出口收匯保駕護航。建立推動我國農機產品出口的增長的宏觀支撐體系。我國是一個發展中國家,拖拉機出口宏觀體系依然存在不少問題。一些企業對世界上有關經濟、貿易、技術方面的國家法律、法規知之甚少,而國內與拖拉機出口貿易有關的法律、法規還沒有全面與國際接軌。因此,有必要盡快制定適當保護民族工業的政策和相關法律。
七是調整產品結構,不斷提高產品技術含量。目前我國拖拉機產品貿易已形成貿易順差的格局,下一步,我國應著力在促進拖拉機產品進出口結構調整、擴大自主品牌和高附加值產品出口上下功夫。加大科技和產業投入力度,增強農機產業和出口的國際競爭力。世界農機工業發達國家支持本國農機產品出口不僅在流通領域,更主要的是在生產領域。通過生產結構調整,優化本國的產業結構,增強本國的產品在國際上的競爭力。主要實行科技導向的產業政策,加大對新興的農機產品的科技投入,以增強其產品出口的長期競爭力。
八是提升產品創新能力,加大創新力度,逐步形成以企業為主體,政府大力支持,國家研究院所積極參與的創新體系。目前我國拖拉機工業產品創新明顯不足,導致產品更新換代慢,市場同類產品多的惡性循環。一方面由于我國拖拉機創新投入不足。一項統計資料顯示,我國企業研究開發投入占總投入的比重是42%,發達國家達到70%左右。另一方面,由于我國拖拉機產品的創新周期長,投入大,收效慢,許多拖拉機制造企業多走捷徑,采取跟進策略,奉行“拿來主義”,這就從根本上動搖了創新基礎。
針對這種情況,一是政府加大拖拉機創新資金的投入及對創新投入的監管。因資金不足,影響生產企業產品的研發與創新,依然是較為突出的問題。加大對拖拉機創新資金使用的監管力度,也顯得十分重要。二是要加大產品創新力度,提高農業機械的科技含量。三是推進農機行業自主創新體系建設,應加強農機工業重點企業技術中心建設,加大科技投入、提高研發能力,建立以企業為主體、產學研結合、產業化為主攻方向的技術創新體系。四是加強對新型農業裝備產業化需要的關鍵共性技術和工藝的研發攻關,掌握更多自主技術和自主知識產權。五是企業在提高產品售后服務能力與質量上下功夫。嚴格執行“三包”,建立嚴格培訓制度,進一步健全維修服務網點。
