專家分析認為，啟動單獨二胎政策放開這將擴大奶粉市場容量,粗略估計此政對給國內奶企帶來10-20%的市場增量,從而利好奶粉企業,尤其是奶企龍頭會從中收益來達到提高市場占有率,整合奶粉市場。雖然乳制品成本價格節節攀升,但我們看好三元、伊利等一些龍頭企業通過提價等措施覆蓋原奶價格的不利上漲。值得注意的是我們更看好對于一些奶企擁有自己的高品質牧場,質量有保證,成本可控,如貝因美。

    國企改革會對食品飲料行業中的國企尤其是那些還沒有股權激勵政策和管理層持股的公司帶來更大邊際效應,因為其具相對更大改善空間。建議關注:光明乳業、上海梅林、青島啤酒等。

    上周食品飲料板塊乳制品成本價格原奶收購價同比大幅上漲下拖累乳制品子行業和白酒子行業的悲觀情緒下表現大幅跑輸滬深300,漲跌幅為-1.81%,在中信一級行業中排在最后一位,對應滬深300漲幅為2.01%。細分板塊方面,啤酒相對漲幅最大2.93%,乳制品行業表現最差大幅下跌4.46%。