金星啤酒戰略思考三:河南市場戰略整合方法與路徑
全國啤酒市場基本上已經實現了大規模的戰略性整合。如安徽啤酒市場,從諸侯紛爭到一支獨大,雪花啤酒舞動資本大棒,成功實現地產第一品牌圣泉啤酒全資收購。成功收購省會城市合肥地產啤酒品牌廉泉啤酒,對盤踞在皖西的啤酒企業---龍津啤酒戰略性收購,通過大刀闊斧的戰略收購,雪花啤酒成為安徽啤酒市場當之無愧的老大。青島啤酒對安徽市場也是窺視已久,青島通過對馬鞍山啤酒收購,在安徽乃至于華東市場布下了一顆重要的棋子。而來自于山城重慶啤酒則通過收購巢湖含山啤酒曲線進入到安徽市場,山城啤酒在安徽市場表現不俗。目前的安徽市場,已經很少有純粹的地產啤酒品牌,基本上呈現出一超多強的競爭局面;如山東啤酒市場,成為青島啤酒與燕京啤酒爭奪的戰場;但是,縱觀河南啤酒市場,競爭形勢與整合趨勢依然不是很明朗,河南啤酒市場仍然表現出百家爭鳴的市場格局,這對于立志進軍全國啤酒第一集團軍的金星啤酒無疑是難以釋懷的后顧之憂。
龐大的人口基數與飛速發展的河南省經濟狀況決定了河南省啤酒市場十分龐大的市場規模,但是,就是這樣一個對于啤酒企業有著重要戰略意義的市場,國內啤酒大鱷卻基本上很少涉足,不能不說是中國啤酒行業一個不可理喻的現象。但是,如果對河南啤酒市場做深度的分析,我們又不難發現,河南啤酒市場無論是競爭門檻,還是資本的門檻都不低,正確認識河南啤酒市場的競爭格局與發展脈絡,對金星啤酒整合省內市場具有非常重要的價值。
由于在全國市場做咨詢的緣故,我有幸接觸到比較大啤酒企業以及河南省本土啤酒企業,可以了解到一些河南啤酒整合難度比較大背后的客觀原因。
第一,河南啤酒企業建立于改革開放之初,加上后期市場運營過程中利潤并不是很豐厚,無論是生產設備等硬件設施,還是產品結構等軟性競爭力與全國發達地方相比較均存在一定的差距。如,全國經濟發達地域市場,啤酒產品比較早進入到純生時代,但是河南啤酒全面純生時代卻是在2007年才姍姍來遲,即使這樣,河南啤酒企業純生化水平也不是很高。要知道,品牌的高端化必然是產品素質的高端化,沒有規模化產品素質,就不可能擁有真正意義上的高端啤酒產品品牌。河南啤酒企業這種基礎條件嚴重影響了國內啤酒巨頭對現有河南啤酒企業并購的熱情,要知道,任何一起并購,都必須要對資源進行價值評估,不可能花高昂的代價購買低水平的生產流水線。
第二,河南啤酒企業缺少真正意義上競爭性強的核心戰略性品牌。在目前的河南啤酒市場上,由于區域割據,使得河南啤酒企業無暇顧及系統的品牌建設,除金星啤酒,維雪啤酒等少數啤酒企業建立了基本的品牌管理體系,絕大部分啤酒企業還是依靠渠道拉動來運作市場,品牌化程度不高成為國內(國際)啤酒巨頭并購又一重要障礙。
第三,河南市場消費結構不高,嚴重影響了國內啤酒巨頭對河南啤酒市場價值判斷。實際上,根據我在河南市場幾年的操作,河南市場消費結構還是出現了十分巨大的變化,無論是商務還是政務,抑或是家庭消費,啤酒產品結構都在發生深刻的變革,特別是一些中心城市市場,啤酒高端化趨勢十分明顯。但是,河南本土啤酒企業對啤酒高端市場很難把控,導致啤酒巨頭失去了對本土企業并購的熱情。
第四,強大的行政力介入在一定程度上制約了啤酒巨頭對河南本土市場啤酒企業的并購。酒水行業是一個勞動密集型與稅收比較豐厚的行業,特別是河南啤酒企業生產線自動化程度不是很高,對解決當地就業與增加稅收收入有很大的影響,而資本并購后一定會對就業市場以及稅務征繳有一定的影響,因此,當地政府實際上對并購,以及引入戰略性投資者也并不是很有熱情。
目前在河南市場啤酒巨頭基本上采取的市場性進攻方法,而不是資本性并購方法。如青島漢斯啤酒,依托西安生產基地的戰略性優勢,對河南,特別是豫西,豫北市場展開全面的布局,收獲頗豐;同時,青島啤酒還將低端啤酒品牌----青島山水啤酒通過豫東市場逐漸滲透到河南廣大城鄉市場獲得比較好市場效果;同樣的,燕京啤酒在豫西市場也有很好的市場布局,我的經銷商中就有代理燕京啤酒并市場很好銷售記錄。特別是南陽市場,燕京啤酒市場表現不錯。面對這樣一個現實格局,金星啤酒如何整合河南省內市場?根據我的判斷,做一個方法與路徑的基本判斷。
第一,針對河南信陽的維雪啤酒。我認為維雪啤酒是目前河南省內唯一對金星啤酒霸主地位構成現實威脅的啤酒企業。不僅如此,由于長期與安徽遠景營銷管理咨詢公司合作,維雪啤酒無論是品牌傳播,還是市場的渠道構建上都比較扎實。后來,維雪選擇了與深圳采納的合作,在品牌傳播面也有一定的突破。最重要的,我覺得維雪啤酒產品素質很好。還是在05年年初,我在信陽煙草公司做培訓,首次喝到當時叫雞公山,后來叫維雪啤酒的這個產品,口感確實比較好。因此,從現實競爭態勢來看,我覺得維雪啤酒會對金星啤酒整合河南啤酒市場構成比較大的威脅。
其實,與這樣一個品牌進行競爭最好的方法是就地取材,化抵御境外。金星啤酒集團2002年就已經在河南信陽下屬的潢川建立了生產工廠,我們設想一下,如果將金星啤酒信陽公司看做一個核心的競爭主體,是完全可以遏制維雪啤酒對金星啤酒的全面進攻。方法上也是很簡單,將信陽金星啤酒本地化,靠近維雪啤酒的市場策略推動一個核心產品品牌,按照全面布局的戰略思路,貼近維雪啤酒展開市場競爭。這樣做的好處是化解維雪啤酒對金星啤酒其他市場地位威脅。前述,我曾經提出來,高度分治的管理模式與活躍的產品品牌就是為了化解區域性啤酒品牌對金星啤酒單一品牌的戰略圍攻。利用信陽金星啤酒的好處在哪里?其一是產地相同,可以做競爭性產品品牌功能訴求;其二口感相近,可以培育南部市場的消費者忠誠度;其三,渠道政策配套,可以貼近市場競爭需要;其四,可以圍繞信陽山水環境做品質背書性開發。即使是這個品牌僅僅是開發信陽市場,也是非常了不起的創舉,要知道,信陽市是河南省人口超千萬的地級城市市場,而且,靠近湖北與安徽市場,市場輻射能力非常驚人。
第二,針對開封的汴京啤酒,洛陽的洛陽宮啤酒,新鄉的航空啤酒,我覺得唯一的方法是并購與參股。上述三個品牌都屬于沒有多少擴張能力,但是在所在市場區域卻是絕對的壟斷地位,形成這種壟斷地位有些是歷史因素,有些事行政因素,有些是體制因素等,這類品牌并購一個就意味著占領一個核心市場,如果選擇競爭性進入,可能金星啤酒付出的市場成本與機會成本甚至于超越并購成本,于此這樣,并購或參股無疑是最好的選擇。考慮到洛陽宮啤酒好像有一些外資背景,金星啤酒可以選擇的空間相對比較小。
