燕京惠泉啤酒2011年度經營情況回顧   2012-04-11

  1、報告期內公司總體經營情況
    2011 年，是燕京惠泉啤酒公司精心變革和細致調整的一年。這一年里，公司深化運行內部治理規范，構建深度分銷體系，強化終端管控產品聚焦和品牌重塑；加大技改投入，引導員工主動自發參與管理改進，提高管理效益；繼續聘請國內知名啤酒行業營銷咨詢顧問公司對存在的問題進行調研和診斷，為客觀評估分析市場情況提供重要依據。全年完成啤酒總銷量 37.64 萬千升，實現主營業務收入867,570,942.99 元，完成利潤總額46,341,808.05 元，實現歸屬于母公司的凈利潤33,434,772.23 元。公司的策略調整在短期內雖未見顯著效果，但公司領導班子在董事會的領導下，各項工作科學持續穩步推進，江西等部份市場銷售策略的調整初顯成效，為下一年度的工作奠定良好基礎。
    1）構建深度分銷體系，吹響市場營銷攻堅戰
    制定各類與深度分銷體系相匹配的市場業務操作模式，執行關鍵控制指標和戰術動作，強化終端客情服務和動銷管控，實施DRP深度分銷管理系統，搭建與營銷業務相適應的信息平臺，強化業務與流程管理以咨詢公司的營銷調研為參考，成立營銷培訓管委會，加大培訓力度，加強營銷案例匯編和內訓師培養，改革營銷系統薪酬制度，提高整體薪資水平，開展新產品推廣競賽市場策略勞動競賽，調動銷售人員的競爭意識和工作積極性經過近一年的實戰，經銷商隊伍觀念轉變，利潤得到保障，銷售渠道保持穩定，深度分銷體系按步推進，省內南片銷售和江西銷售總體銷量同比去年有所增長。
    2）推廣新品整合產品線，持續優化產品組合
    明確各類型產品的基本銷售模式，聚焦于主流產品，對現有產品整體提價，增大產品獲利空間，推進深度分銷體系在公司大力度宣傳攻勢配合下，大規模推行新品干啤上市，以其純正濃厚的口感與眾不同的外觀低糖低熱的健康概念吸引住消費者的眼球產品結構調整和產品調價成效明顯，整體產品結構實現向上調，中高檔產品銷售比重提升，產品噸酒銷售收入同比上升，部份緩解原材料價格上漲、品牌投入加大，和銷售人員薪酬提高等減利因素。
    3）簽約代言人引導消費潮流，塑造品牌新形象
    以干啤的傳播語想干就干作為品牌傳播的廣告語，突顯品牌個性，引導消費潮流。邀請臺灣藝人何潤東出任形象代言人，代言人的年輕、陽光、健康的外在形象與惠泉干啤健康時尚的產品定位、惠泉啤酒目標消費群的特質完全相符，讓消費者耳目一新對企業網站進行換版，選擇干啤外包裝顏色作為網站主色調，以干啤為中心進行整體重新設計和內容更新。在較短時間內提高了新品的市場知曉度，重新喚起消費者對惠泉品牌的認同，進而提高了品牌的影響力。
    4）優化組織和管理架構，全面升級自主管理能力
    調整高管人員分工，重新明確管控模式和責權范圍，保證了管理團隊的相對穩定和管理流程的科學順暢。完成年度綜合計劃的匯編工作，將年度經營指標、計劃費用、質量目標、消耗定額等詳細分解，明確責任人跟蹤計劃實施進度，對照目標找差距找問題，發現異常及時糾偏，為公司綜合計劃走向精細化積累經驗，夯實基礎。
    5）健全售后服務體系，全員參與過程監管。
    將售后服務職能轉移至銷售管理部，將質量投拆處理權下放，提高質量投訴快速響應處理能力，形成營銷一線、售后服務密切協作體系，實行首問制制度，做到有訴必接、有問必答、耐心解釋、及時解決，并嘗試由保險公司承保產品質量，辦理質量投訴理賠事務。對生產系統明確下達考核目標并逐層分解，修訂考核標準，融入車間挑戰指標，促動全員關注。開展安全專項檢查，加強過程的監控和跟蹤，添置改造設備，公司綜合質量指標完成率同比提升。
    6）推行先進管理模式，正激勵推進績效管理。
    組織人員赴標桿企業跟班學習，通過經驗交流會、逐層培訓，轉變員工觀念，進行先進管理模式的復制推廣。制定各崗位績效管理標準，組織績效面談，實行全員績效管理和正激勵。出臺系列配套的激勵措施，設立績效先鋒、挑戰記錄先進團隊、個人等獎勵項目，將資源向優秀團隊、骨干員工傾斜，加大精神激勵，總經理親自授獎表彰。通過企業網站、雜志、布告欄、車間看板等多渠道多形式進行宣傳發動。在先鋒典型的榜樣帶頭作用下，公司全員開始行動起來，員工主動自發參與管理改進，績效管理有效推進。
    7）搭建學習培訓平臺，促進團隊員工成長。
    完善內部用人招聘機制，先后進行多種職位的公開招聘考試，讓員工公平地擁有自我發現、充分選擇和多向成長的機會。建立培訓管理制度、內訓師制度和師帶徒制度，鼓勵擁有專業學識、技術技能的人員發揮專長，上講臺當講師，下基層帶學徒，發給補貼并列為績效加分項和職務晉升條件。創辦企業月刊，全方位展現企業風貌員工風采，交流工作創新思路和成功案例，向中層管理人員推薦優秀管理書籍，引導管理人員轉變觀念，提高管理技巧。這些措施的出臺和平臺的搭建，活躍企業的管理氣氛，使員工團隊能更自發地學習，更快、更好地鍛煉成長，有利于發現人才、培養人才、儲備人才，為企業可持續發展提供人才支持。
    8）主要控股子公司生產經營情況
    燕京惠泉啤酒（撫州）有限公司2011年銷量9.08萬千升，凈利潤1564.34萬元；
    福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司2011年銷量3.48 萬千升，凈利潤-295.25萬元；
    9）前五名供應商采購情況和經銷商銷售情況：
    本年度前 5 名供應商采購金額 163,693,907.44 元，占公司全年采購總金額的 20.28%，前 5 名經銷商銷售金額 174,560,337.85 元，占公司全部營業收入的 19.82%。
 2、主要財務數據分析：
    （1）預付賬款期末余額 1,223.34 萬元，較期初增加 400.50%，主要是預付貨款與廣告費的增加。
    （2）其他應收款期末余額 32.77 萬元，較期初減少 39.82%，主要是備用金的歸還。
    （3）在建工程期末余額 106.97 萬元，較期初減少 85.50%，主要是本期在建工程完工轉為固定資產所致。
    （4）應交稅費期末余額-34.45 萬元，較期初減少 104.34%，主要是本期未交繳稅金的減少、待抵扣進項稅的增加。
    （5）銷售費用本期發生額 12,078.85 萬元，較期初增加 51.18%，主要是廣告費與職工薪酬等費用的增加。
    （6）財務費用本期發生額-177.30 萬元，較期初減少 35.95%，主要是銀行存款利息收入的減少。
    （7）資產減值損失本期發生額-4.64 萬元，較期初減少 135.91%，主要是本期應收款項的收回，沖減壞賬準備。
    （8）投資收益本期發生額 674.93 萬元，較期初增加 1080.27%，主要是投資理財產品收益的增加。
    （9）營業外收入本期發生額 1066.61 萬元，較期初增加 97.09%，主要是本期增加一筆確實無法支付的款項。
    （10）營業外支出本期發生額 9.61 萬元，較期初減少 84.77%，主要是本期對外捐贈等非常支出的減少。
    （11）經營活動產生的現金流量凈額本期數 2,028.09 萬元，較上期減少83.96%，主要系本期銷售收到的現金較上年同期減少所致。
    （12）投資活動產生的現金流量凈額本期數-4,818.77 萬元，較上期減少119.14%，主要系本公司擴建項目增加所致。
    （13）籌資活動產生的現金流量凈額本期數-2,012.66 萬元，較上期增加43.43%，主要系本期分紅減少所致。
    3、報告期內的技術創新情況（節能減排情況如環保情況）、公司的研發投入，以及自主創新對公司核心競爭力和行業地位的影響。
    1）加快技術改造，實施管理創新，提高裝備能力。
    完成污水處理站的技改擴建，進行防竄貨設備改造，進行釀造冰水制備擴容、易拉罐線設備更新改造、空壓機變頻改造和鍋爐空氣預熱器改造等。技術改造項目的順利實施，為防竄貨體系的建立，產品質量的提高，為企業的進一步降本增利提供了有力的硬件支持。
    2）關注生產細節，組織課題攻關，降低各項消耗。
    明確消耗指標，開展挑戰記錄榜，設立考核獎勵指標，發動基層員工共同挖潛降耗，化解成本上升壓力。各種專題攻關小組成立，對重點消耗指標逐一開展研究攻關，建立標準操作流程，加強設備預防性維修。員工主動篩查各個生產細節，杜絕生產過程的跑、冒、滴、漏，關注各種廢棄物的回收利用，由于措施到位，公司生產線效率穩定提高，單班產量創出歷史最好記錄，各大消耗指標皆穩定控制在目標值內，有效促使公司生產成本的節約。
    3）自主技術創新，將知識落實在操作層面上，實現成果轉化。
    公司注重研發與吸收消化再創新，科技成果的轉化與管理的創新雙管齊下，按比例提取費用應用于科研開發（包括設備、技術），同時，公司汲取先進企業管理經驗，不斷建章立制，先后出臺了《管理創新項目管理辦法》等多個管理制度，規范操作辦法，為一系列的管理變革和管理實踐奠定制度基礎，截止目前，公司有 2611 條合理化建議被采納實施，49 項管理創新項目被審批立項，并已實施完成 34 項，公司內部“創新，爭先”的良好競爭氛圍已然形成