近些年來全球農業機械市場供求分析
北美、西歐和某些太平洋沿岸地區農業收入充足,而且農民購買農業機械在貸款時有足夠保障和資金支持。而在非洲、亞洲和拉丁美洲地區情況則正好相反,農業收入仍然很低、資金匱乏,很多地方還在使用手工犁進行生產。
具有諷刺和悲劇意味的是,如果欠發達地區的農業生產率能夠提高的話,這些國家將從中受益不少,但是現在卻拿不出進行資本設備投資的資金。但是,目前這種情形正在發生積極改變,不少國家的經濟都呈現出不同程度的增長。因此,盡管發達國家在全球農業機械市場上仍占據了較大份額,但是在2005~2010年間,美國、日本和西歐的市場增長速度將放緩(年均增長1.0%~2.3%)。而亞太、拉美、非洲/中東和東歐四大區域的增長將明顯提速,其中亞太地區將實現年均增長7.9%、拉美地區6.2%、非洲/中東地區5.5%、東歐地區5.8%。全球增長最快的市場將是中國,年均增長率將達到11%。
需求和供給
某一地區或國家農業生產比重較大并不意味著會成為農業機械的大市場。這一現象在發展中國家尤其常見,這些國家用人力和役畜進行農業生產已有幾個世紀的歷史。實際上,全球農業產值最大的5個國家中,有4個國家(巴西、俄羅斯、印度和中國)的農業機械使用率低于世界平均水平。其中,印度的農機化差距最大,該國60%的勞動力從事農業生產,但農業在GDP中所占比重僅為20%。在上述四國中,多數基礎型的農業個體收入有限,甚至連最低端的機械設備也買不起。但是這些國家的農業部門團體正在興起,一些本國的設備制造商已經在市場上立足。印度的Mahindra&Mahindra公司是這些企業的佼佼者,其目前是全球第四大拖拉機制造商,并且有可能在2010年成為全球最大的拖拉機制造商。
2005~2010年,全球農業機械需求量將實現年均4.8%的增長,到2010年市場總額將達到890億美元。受美國市場疲軟影響,這一時期的增速將比2000~2005年的增速有所減緩。2005~2010年,希望有利的經濟條件能夠促使發展中地區農民和農業生產收入增長,從而使農業機械的需求實現增長。在亞太、拉美、東歐、非洲/中東地區,使用先進設備和技術幫助農場提高生產效率的潛力很大。不斷上漲的勞動力成本和小型農場的結盟將會促進對新產品和自動化投資的增長。然而不可否認的是,許多小型農場將會選擇低價和二手設備,而這必然會使新設備的銷售受阻。
2005年,全球農業機械市場需求總額702億美元,除西歐和日本在農業機械進出口貿易上實現順差外(西歐順差21億美元,日本順差8億美元),其他地區均為逆差。
全球最大的農業機械生產國有美國、中國、德國和意大利,每個國家2005年的出貨總額都超過了45億美元。排名其后的是印度、法國、巴西、加拿大、韓國和英國,每個國家2005年的出貨總額也超過了15億美元。主要發達國家的制造商都有一個巨大和多變的國內市場,都擁有技術、管理和營銷等專業技能,并做好了進入資本和勞動力市場的準備。但是制造商們都在發展中國家進行了大量的投資,并且/或者與當地制造商建立伙伴關系。亞太和拉美地區經濟的快速增長,以及相對廉價的勞動力成本都對投資具有相當大的吸引力。
北美地區
美國占據了這一地區農業機械市場85%的份額,而加拿大不管是從人均還是從GDP占有率來看都是一個具有潛力的市場。墨西哥2005年市場總額為7億美元,爺具有相當的市場潛力。美國農業以多種農作物生產和家畜養殖為特征,并對商品價格和農業收入較為敏感,擁有成熟的農業機械市場。收獲機械和其他機械在2000~2005年間銷售良好,但預計未來數年內將出現顯著減緩。美國主要設備制造商有AGCO、Deere&Company、Caterpillar和其他大中型企業,這些企業在本土擁有尖端的產品線并在海外擁有眾多的子公司。
西歐地區
西歐具有傳統的工業設備生產實力,目前這一地區是世界第三大農業機械市場,并在農業機械進出口貿易中擁有較大順差。西歐主要設備制造商有CNHGlobal(意大利)、CLAAS(德國)和SameDeutz-Fahr(意大利)。巨大的國內市場份額、強大的工程技術實力以及強烈的地區間競爭都對多種類先進農業機械的發展起到了推動作用。與美國和日本的商家一樣,西歐制造商都具有尖端的產品設計和廣闊的產品門類。同美國一樣,西歐國家政府傳統上都給予了農民強勁支持,因而其國內農業機械市場不斷壯大。
2005年西歐農業機械市場需求中,法國占25%、德國占20%、意大利和英國分別占18%和7%。除意大利農業機械進出口貿易為逆差外,其余國家均為順差。法國是繼美國和中國之后的世界第三大農業機械市場。小麥、黑麥、燕麥、土豆、乳制品和葡萄酒生產在法國農業中占據主導地位,是世界第二大食品出口國。德國CLAAS公司在法國擁有子公司,并且擁有RenaultAgriculture公司80%的股權。GroupExelIndustries是一家生產噴霧器的法國企業,其產品在法國同類產品市場中占比達到50%。
亞太地區
2005年,全球最大的農業機械需求來自亞太地區,總額約為240億美元。但是從單位美元農業產值需求和人均需求來看,這一地區仍遠低于世界平均水平。農業仍是許多國家的支柱產業,在GDP中占有相當大的比例。與其他地區的發展中國家相比,亞洲國家的農業部門將從工業化進程中受益更多。
目前,亞太地區農業機械市場需求中,中國占48%、日本占17%、印度占13%、韓國占8%、澳大利亞和中國臺灣分別占4.5%和2%。盡管其他國家經濟在很大程度上也依靠農業,但貧困、官僚政治、低投資額和不完善的基礎設施建設卻成為了其購買農業機械的絆腳石。盡管如此,已有當地和外國制造商在建廠和發展營銷網絡等方面取得了積極進展。總體而言,亞太地區,特別是中國、印度和韓國的經濟前景相當看好。
