6月20日，在南京舉行的中國(guó)酒業(yè)高質(zhì)量發(fā)展高峰論壇·江蘇大會(huì)上，《江蘇省酒類行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2024年度）》揭示，蘇酒行業(yè)正在經(jīng)歷深度調(diào)整期的嚴(yán)峻考驗(yàn)——規(guī)模以上酒企利潤(rùn)總額同比下降16.69%，行業(yè)分化持續(xù)加劇。在“強(qiáng)集中、強(qiáng)分化、強(qiáng)擠壓、高內(nèi)卷”的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，部分品牌卻逆勢(shì)突圍。

隨著消費(fèi)理性化倒逼價(jià)格帶重構(gòu)，次高端市場(chǎng)成為全國(guó)名酒與本土品牌廝殺的主戰(zhàn)場(chǎng)。這場(chǎng)行業(yè)洗牌中，誰(shuí)能精準(zhǔn)把握趨勢(shì)、加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，最終在寒冬中實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)？

江蘇市場(chǎng)整體表現(xiàn)：收入微增，利潤(rùn)大幅下滑

2024年，江蘇省酒業(yè)整體呈現(xiàn)“收入微增、利潤(rùn)承壓”態(tài)勢(shì)，釀酒工業(yè)規(guī)上企業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)量234.28萬(wàn)千升，同比下降9.83%；累計(jì)完成銷售收入755.96億元，同比增長(zhǎng)0.69%；累計(jì)完成利潤(rùn)總額212.45億元，同比下降16.69%，反映出行業(yè)盈利能力遭受嚴(yán)重?cái)D壓。

從規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入看，白酒占比81.35%、啤酒占比16.74%、黃酒占比1.90%；從盈利能力看，各品類差異更加明顯，其中，白酒占飲料酒總利潤(rùn)的95.11%，啤酒、黃酒等品類合計(jì)占4.89%。

酒類流通端規(guī)模保持全國(guó)領(lǐng)先，全省酒類典型流通企業(yè)銷售收入超1000億元，約占全國(guó)市場(chǎng)的10%。但渠道庫(kù)存高企、價(jià)格倒掛現(xiàn)象普遍，部分經(jīng)銷商為回籠資金低價(jià)拋售，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格體系紊亂。 

消費(fèi)結(jié)構(gòu)分化：次高端擴(kuò)容，高端遇冷

《報(bào)告》顯示，江蘇酒類消費(fèi)呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性分化。高端酒方面，千元價(jià)格帶產(chǎn)品動(dòng)銷緩慢，部分品牌出現(xiàn)庫(kù)存積壓；而300元以下大眾價(jià)格帶（包括光瓶酒）成為主流，商務(wù)宴請(qǐng)場(chǎng)景支撐300元-500元價(jià)格帶擴(kuò)容，次高端（500元-800元）在波動(dòng)中顯示潛力。婚宴市場(chǎng)作為重要的消費(fèi)場(chǎng)景，主流價(jià)格帶在100元-200元，但200元以上價(jià)格帶的產(chǎn)品也逐漸被接受。這種分化反映出理性化趨勢(shì)加強(qiáng)，“少喝酒、喝好酒”的理念逐步普及。

值得注意的是，江蘇白酒消費(fèi)呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，傳統(tǒng)濃香型白酒主導(dǎo)的格局正被打破。今世緣推出清雅醬香產(chǎn)品國(guó)緣V9布局新賽道，以汾酒為代表的清香白酒和以西鳳酒為代表的鳳香白酒等省外品牌加速進(jìn)入江蘇市場(chǎng)，反映出消費(fèi)者對(duì)多元香型的接受度提升。

庫(kù)存高壓、名酒“攻防”與高端瓶頸

2024年，江蘇酒類行業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，三大結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯：庫(kù)存高壓下的渠道生態(tài)失衡、本土品牌與全國(guó)名酒的攻防戰(zhàn)升級(jí)，以及本土企業(yè)高端化發(fā)展的階段性瓶頸。

●庫(kù)存壓力居高不下

庫(kù)存壓力是困擾酒企和經(jīng)銷商的一大難題。數(shù)據(jù)顯示，2024年部分品牌出現(xiàn)渠道庫(kù)存高企現(xiàn)象，尤其是高端產(chǎn)品庫(kù)存壓力更大。庫(kù)存積壓不僅占用大量資金，還可能導(dǎo)致產(chǎn)品新鮮度下降，影響消費(fèi)者體驗(yàn)。面對(duì)庫(kù)存壓力，一些經(jīng)銷商選擇“拋貨套現(xiàn)”，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)價(jià)格混亂，形成局部惡性循環(huán)。

●外部競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇全國(guó)性名酒企業(yè)的市場(chǎng)下沉，對(duì)江蘇本土品牌構(gòu)成巨大壓力。具體來(lái)看，茅臺(tái)、五糧液在江蘇市場(chǎng)規(guī)模均超50億元，劍南春、國(guó)窖1573等品牌也在10億-30億元區(qū)間。這種競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)迫使本土企業(yè)不得不投入更多資源維護(hù)市場(chǎng)份額，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)銷費(fèi)用持續(xù)攀升，進(jìn)一步侵蝕利潤(rùn)空間。

●高端突破遭遇瓶頸江蘇酒企在高端市場(chǎng)的發(fā)展面臨明顯瓶頸。主要表現(xiàn)為：一是高端產(chǎn)品體量有限，洋河“手工班”等產(chǎn)品雖有一定的市場(chǎng)認(rèn)可度，但規(guī)模遠(yuǎn)不及全國(guó)名酒；二是品牌溢價(jià)能力不足，在千元以上價(jià)格帶缺乏競(jìng)爭(zhēng)力；三是高端消費(fèi)群體培育不足，難以形成穩(wěn)定的高端消費(fèi)圈層。

破局與增長(zhǎng)：蘇酒的三大戰(zhàn)略突圍 

盡管面臨挑戰(zhàn)，但江蘇酒業(yè)仍具備顯著發(fā)展優(yōu)勢(shì)。8500萬(wàn)常住人口、13.7萬(wàn)億元GDP和超千億酒類市場(chǎng)規(guī)模，為行業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，品質(zhì)化、個(gè)性化需求正創(chuàng)造新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

●次高端賽道：本土品牌的黃金窗口期江蘇白酒消費(fèi)價(jià)格帶已提升至400元以上，領(lǐng)先周邊省份。300元-800元價(jià)格帶快速擴(kuò)容，洋河夢(mèng)之藍(lán)與今世緣國(guó)緣系列占據(jù)主導(dǎo)。這一區(qū)間既能避開(kāi)與頭部品牌的直接競(jìng)爭(zhēng)，又能滿足消費(fèi)升級(jí)需求，是本土品牌發(fā)力的重點(diǎn)領(lǐng)域。

●數(shù)字化革命：降本增效的關(guān)鍵突破口2025年，行業(yè)數(shù)字化將加速普及，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，數(shù)字化技術(shù)可優(yōu)化供應(yīng)鏈、提升營(yíng)銷效率。頭部企業(yè)通過(guò)數(shù)字化管理庫(kù)存、優(yōu)化服務(wù)已取得成效，為行業(yè)轉(zhuǎn)型提供了示范。

●全國(guó)化+國(guó)際化：增長(zhǎng)空間的破局路徑洋河、今世緣等頭部品牌將加速全國(guó)化布局，今世緣已明確“全國(guó)化，優(yōu)先是周邊化、板塊化”的發(fā)展定位。在國(guó)際化方面，“不出海，就出局”成為行業(yè)共識(shí)。

圖片來(lái)源：今世緣酒業(yè)

綜上，江蘇酒企需實(shí)施多維戰(zhàn)略突破：在產(chǎn)品端，要?jiǎng)討B(tài)優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局，既要穩(wěn)固大眾價(jià)格帶基本盤(pán)，又要發(fā)力快速增長(zhǎng)的次高端市場(chǎng)，同時(shí)，持續(xù)培育高端潛力，洋河“高中低并舉”和今世緣“特A+與A類協(xié)同”的成功經(jīng)驗(yàn)，都體現(xiàn)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要性；在渠道端，要推動(dòng)深度變革，通過(guò)構(gòu)建扁平化渠道體系強(qiáng)化終端管控，運(yùn)用數(shù)字化工具實(shí)現(xiàn)庫(kù)存動(dòng)銷精準(zhǔn)管理，同時(shí)，積極布局直播電商、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等新渠道；在品牌端，要著眼長(zhǎng)期價(jià)值建設(shè)，通過(guò)供應(yīng)鏈優(yōu)化和運(yùn)營(yíng)效率提升，來(lái)增強(qiáng)品牌溢價(jià)能力，為可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

未來(lái)趨勢(shì)判研及政策紅利解碼

基于2024年江蘇省酒類行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，江蘇省酒類行業(yè)協(xié)會(huì)三屆五次會(huì)員代表大會(huì)明確“攻守兼?zhèn)?rdquo;的發(fā)展基調(diào)，以“強(qiáng)基、重構(gòu)、立新”為路徑推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整新周期，將呈現(xiàn)三大趨勢(shì)：

一是增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)變，個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)成為新常態(tài)，行業(yè)進(jìn)入“微利時(shí)代”，企業(yè)需從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升；二是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，次高端（300元-800元）價(jià)格帶成為主戰(zhàn)場(chǎng)，本土品牌將與全國(guó)名酒展開(kāi)激烈角逐，同時(shí)，光瓶酒市場(chǎng)加速品質(zhì)升級(jí)；三是國(guó)際化進(jìn)程提速，頭部企業(yè)將通過(guò)“周邊化+板塊化”策略推進(jìn)全國(guó)布局，東南亞市場(chǎng)成為出海首選。

政策層面，《蘇酒高質(zhì)量發(fā)展聯(lián)盟三年行動(dòng)計(jì)劃》設(shè)定明確目標(biāo)：到2025年，規(guī)上酒企營(yíng)收達(dá)822億元（年均增9%），利潤(rùn)289億元（年均增12%）。

政策支持將聚焦三大方向：一是爭(zhēng)取用3年時(shí)間，把已具規(guī)模的宿遷產(chǎn)區(qū)打造成為全國(guó)乃至世界級(jí)白酒優(yōu)質(zhì)核心產(chǎn)區(qū)，同時(shí)，啟動(dòng)和加速淮安與連云港的白酒產(chǎn)區(qū)建設(shè)；二是強(qiáng)化科技創(chuàng)新，每年實(shí)施5項(xiàng)以上重大協(xié)同項(xiàng)目，推廣50項(xiàng)新技術(shù)；三是構(gòu)建產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)，推動(dòng)傳統(tǒng)釀造向智能制造轉(zhuǎn)型，這些舉措將為江蘇酒業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供系統(tǒng)性支撐。

2025年是江蘇酒業(yè)深度調(diào)整的關(guān)鍵一年。面對(duì)全國(guó)名酒下沉、消費(fèi)理性化等挑戰(zhàn)，本土品牌需在品牌價(jià)值、產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道效率上持續(xù)突破，主動(dòng)擁抱開(kāi)放、創(chuàng)新與變革，才能將競(jìng)爭(zhēng)壓力轉(zhuǎn)化為進(jìn)化動(dòng)力。正如報(bào)告中所言，“滾石上山”雖艱，但登頂后將見(jiàn)新天地。