沱牌曲酒的非公開發行計劃昨日在臨時股東大會上順利通過。

　　沱牌曲酒本次擬非公開發行不超過9000萬A股股票，發行價格將在不低于公司4月17日董事會公告前20個交易日股票均價的90%的前提下，由公司董事會和主承銷商在向機構投資者詢價的基礎上，以協商定價的方式最終確定。此次沱牌曲酒非公開發行的對象將不超過10名境內機構投資者，并將優先向公司的主要產品經銷商發行。公司控股股東及其控制的企業不參與此次非公開發行股份的認購。

　　據了解，沱牌曲酒非公開發行募集的資金將主要投向酒業主業相關項目以及對四川天馬玻璃有限公司的增資。酒業項目包括投資舍得系列酒陳釀及精加工技改擴能項目、投資年處理50萬噸酒糟綜合利用項目、投資建設公司高檔產品“舍得”、“沱牌曲酒”專賣店項目和購買生產設備的項目。其中，舍得系列酒陳釀及精加工技改擴能項目將建設年產2萬噸成品酒的規模，包括舍得酒626噸、曲酒789噸、特曲酒1722噸和其他系列白酒16863噸，實現公司中高端產品產能的提升。年處理50萬噸酒糟綜合利用項目則利用公司現有的酒糟資源優勢、技術優勢和銷售網絡優勢，遵循循環經濟運作模式，生產干酒糟粉替代糧食作為畜禽飼料的生產原料。建設高檔產品“舍得”、“沱牌曲酒”專賣店項目，將采取逐年投入的辦法，在2007年至2009年建成旗艦店12家、形象店200家、加盟店150家的專賣店規模，另外還將配備40個存儲倉庫。

　　該公司表示，實施本次非公開發行后，可以進一步優化公司現有的產品結構，提高中高檔酒的銷售比重，公司的資產規模、盈利能力將會得到明顯提升,可為公司的可持續發展奠定更為堅實的基礎。

　　沱牌曲酒近年來一直在努力調整公司的產品結構，提升中高檔產品的銷售比例，并取得了一定成效。到2006年末，該公司5元以下的產品占整個銷售收入的比重已經由2003年的72.98%下降為55.55%，50元以上產品占整個銷售收入的比重已經由2003年的3.93%上升為12.47%。從今年一季度的情況來看，公司產品結構調整的步伐繼續加快，中高檔產品的銷售保持了較快增長，一季度公司實現營業收入2.6億元，同比增長18%，實現凈利潤1417萬元，同比增長117.28%。

　　根據公司的發展思路，“十一五”期間，沱牌曲酒將按照“集中精力發展酒類主業”的原則，將各種資源向酒類主業集中，繼續加大產品結構調整力度，大力拓展中高檔產品市場，進一步創新中低檔產品經營模式，培育沱牌曲酒在品牌、渠道方面的競爭優勢，打造“舍得”、“沱牌曲酒”、“沱牌特曲”三大主導品牌。同時將遵循循環經濟運作模式，以追求高利潤回報為前提，完善公司以白酒為主的生態產業鏈發展布局。公司將力爭在2010年實現白酒銷售收入18億元，其中“舍得”酒收入達到6億元，毛利率達到45%以上，實現凈利潤超過2.5億元。