光明集團的資產整合再進一步
上海梅林獲注光明集團15億元資產-食品產業網
12月20日,停牌3周的上海梅林公布了其重組方案,擬通過定向增發的方式,收購其實際控制人光明集團共計15.35億元的資產,包括市場傳聞已久的上海愛森肉食品有限公司100%股權。光明集團表示,通過本次發行,上海梅林將會打造成為休閑食品主業的發展平臺,加快實現集團品牌食品的整合和發展。
11月29日,上海梅林公告稱因有重大事項未披露,當日起開始停牌。而這已是上海梅林今年來第二次因重大事項停牌。
今年3月7日,上海梅林便以上述同樣的原因發布了停牌公告,從而引發市場對于光明集團重組上海梅林的猜想。當時有分析人士就認為,光明集團有意將旗下上海愛森肉食品有限公司注入上海梅林,以打造全新的資產整合平臺。隨后由于有關重要事項仍存在重大不確定性,公司無法按時召開董事會并公布重大資產重組預案導致該重組中止,但市場對上海愛森的資產注入預期一直存在。
而從12月20日,上海梅林公布的非公開增發預案也印證了此前市場的猜測。
根據公告顯示,本次發行對象為包括公司實際控制人光明食品(集團)有限公司(下稱:光明集團)在內的不超過十名特定投資者;發行股票數量不超過13420萬股,發行價格不低于11.55元/股,其中,光明集團認購本次非公開發行股票總數的20%;上述特定對象均以現金認購。
本次非公開發行所募集資金將用于向光明集團全資子公司上海益民食品一廠(集團)有限公司(系公司控股股東;下稱:益民集團)收購其持有的上海正廣和網上購物有限公司56.5%股權、上海一只鼎食品有限公司55.75%股權、上海市食品進出口公司100%權益,向光明集團全資子公司上海市農工商投資公司收購其持有的上海愛森肉食品有限公司100%股權,向益民集團控股子公司冠生園(集團)有限公司收購其全部食品主業經營性資產以及補充公司流動資金,擬收購資產預估值合計15.35億元。
公司表示,本次擬購買的資產中,愛森公司是上海知名的肉制品屠宰加工企業,將會大大加強上海梅林的屠宰加工業務,提升技術能力和市場銷量;擬購買的冠生園集團的優質資產,將為公司帶來良好的品牌效應,有利于增強公司的市場影響力;食品進出口等企業,具有較好的市場前景,可以有效提升和支撐上海梅林的業務規模,為食品主業發展提供有力支持。本次通過非公開發行股票募集資金購買資產及補充公司流動資金可以為上海梅林提供充足現金流,有利于上海梅林優化其資產質量及財務結構,擴大資產和主營業務規模,拓寬產品結構,提高盈利能力,為未來拓展休閑食品主業打下良好的基礎。
目前,集團共擁有光明乳業、金楓酒業、梅林股份和海博股份四家上市公司。而在上海國資整合的背景下,光明集團近幾年也一直在推進旗下資產的整合。2010年上海市國資委召開的上海國資國企工作會議提出,2010年上海市國資委將進一步推動有條件的企業集團整體上市或核心資產上市,逐步提高上海國資證券化比例。而上海梅林的本次非公開發行也是在貫徹這一指導方針,以推進光明食品集團休閑食品主業的整體上市。
