乳業面臨的環境非常的嚴峻
由國外乳品行業發展模式帶來的啟示和思考-食品產業網
2009年是中國乳業近10年來最不平凡的一年之一，08年的三聚氰胺事件及世界金融危機的負面影響仍然在延續，盡管程度有所減弱。作為世界乳品市場價格“晴雨表"的恒天然全脂奶粉網上報價持續的低迷，給中國奶粉業乃至整個奶業帶來了重大沖擊，面臨嚴峻的市場環境，在各項扶持和規范政策的影響下，中國乳業在艱難地回暖，復蘇的速度超過了行業界內外的預期。
從國際市場環境來看，2009年，國際金融危機對全球乳業的市場形勢仍然產生著負面影響。由于乳品需求不振，乳業發達國家，特別是歐盟和美國，原料奶價格持續低迷，導致奶牛存欄下降，牛奶總供給減少。世界市場脫脂奶粉、干酪、黃油、乳清粉等大宗乳品，在09年第一季度跌入近年來的谷底，雖然第二季度開始緩慢地回升，但與07年下半年以來的價格相比有顯著的下降。譬如美國09年三月份食用級脫脂奶粉谷底價格為1795美元/噸（工廠交貨價），較峰值時的4559美元噸下降60.6%，黃油谷底價格為2358美元/噸，較峰值時的3789美元/噸下降60.69%，干乳清谷底價格為338美元/噸，較峰值時的1739美元/噸下降80.56%，40磅塊裝切達干酪谷底價格為2461美元/噸，較峰值時的4874美元/噸下降49.51%。自08年8月份恒天然全脂奶粉網上報價系統啟動至今,進行了共13輪的交易,09年前三季度,全脂奶粉工廠交貨價格大致在2200美元左右,盡管2010年上半年的網上交易價格有大幅度的上漲.09年以來,中國從新西蘭進口的全脂淡奶粉平均到岸價格大致在2200~2500美元/噸,大致相當于近年來峰值時的一半。價格的低迷嚴重打擊了世界奶牛養殖業和乳品價格業。
從國內市場環境來看，中國乳業面臨的環境非常的嚴峻，國內乳業受到世界市場重大沖擊和挑戰。由于國際市場乳品價格低迷，特別是對中國市場影響較大的全脂奶粉和乳清制品價格低迷，中國從世界市場進口的全脂奶粉和乳清制品猛增。根據中國海關提供的數據，09年1~10月，中國從國外進口的全脂淡奶粉達到136,189噸，較上年同期增長484.42%，進口的乳清產品達到241,530噸，同比增長42.08%。另外，中國奶粉出口由于三聚氰胺事件的影響以及性價比優勢的缺失，出口大幅萎縮，09年前10個月的出口量較上年同期下降近80%。出口的受阻和進口的猛增，給中國原料奶粉以及原料奶的生產帶來了巨大的沖擊，奶粉庫存一度達到30萬噸，原料奶粉最低價曾達到15000元/噸左右，大大低于28000元/噸的成本價格。09年前三季度，中國原料奶平均價格呈下滑態勢，同比降幅達到15%左右，導致奶牛存欄和原料奶產量的下降。面臨嚴峻的市場形勢，中國政府出臺了一系列扶持奶業發展的政策，如延長中央財政對原料奶收購的貸款貼息，中央財政對良種奶牛、奶站機械設備的補貼，國家奶粉收儲規模的擴大等等。乳品加工企業，特別是主要企業，對原料奶和乳制品的質量安全方面有了更多的投入，消費者對牛奶消費的信心顯著提高，這些因素促進中國乳業市場的逐步回暖，復蘇的速度超過了預期。根據國家統計局提供的數據，09年前10個月，中國乳制品產量較上年同期增長10.2%，其中液體乳產量同比增長10.6%；城鎮居民人均乳品消費量09年第三季度分別較08年第四季度和09年第一季度增長15.84%和4.07%，大致與第二季度持平。從市場競爭和行業整合的角度來看，中糧入主蒙牛，乳品行業民營轉向國有的趨勢加強。
配方奶粉，尤其是嬰幼兒配方奶粉行業成為09年市場競爭最激烈的子行業，眾多品牌在爭奪三鹿遺留下來的市場空間，同時國產品牌項國際品牌壟斷的高端市場發起新的沖擊。
2009年，三聚氰胺事件給整個行業帶來了深刻的教訓，行業在反思，越來越多的乳品企業都在重新思考生存與發展之路，特別是主要乳品企業在紛紛調整公司戰略和策略，以應對新的市場和政策環境。2010年，中國乳業將面臨與09年大相徑庭的市場環境，原料奶價格及乳制品價格高企將是最主要的市場特征。另外，新的乳品安全質量標準出臺，對奶牛養殖者、乳品企業及政府監管當局都會帶來重要影響。
在新的發展時期，為了繼續穩定、有序地促進乳業的發展，國家出臺了相關的措施，指導和推進乳業的發展，而行業和企業也正在按照要求和規劃向前邁進。雖然我國是人口大國，但是在乳業上，無論是產量還是銷量，以及運作模式等都是落后于一些發達國家，想要發展，必然要借鑒國外一些乳制品大國的經驗。在現階段重視上游奶業的發展過程中，這些經驗尤為重要。
歐盟：“有形的手"支持奶業發展
歐盟是世界第一大乳業生產地，為了支持奶業和乳業的發展，歐盟制定的一些措施值得我們借鑒。比如，建立牛奶生產配額體系避免產量過剩、實施干預購買和私人儲備援助計劃穩定內部市場、通過對奶農直接支付支持奶業生產等。
歐盟為了避免奶業生產總量過剩，保持區內價格的穩定，減輕沉重的財政補貼負擔，在1984年建立牛奶生產配額制度，規定了牛奶生產總產量的上限，各成員國農場主根據所分配的配額進行生產。實施干預購買和私人儲備援助計劃穩定內部市場。為穩定乳制品內部市場價格，歐盟確定乳制品區內市場參考價格。
中投顧問食品行業首席研究員陳晨認為，聯系到我國奶業目前的發展現狀，往往是出現惡性的周期循環，在下游市場需求旺盛時期，奶業開始大規模的發展，一旦下游需求減少（比如三鹿奶粉事件），上游奶業就遭遇冰凍，價格下滑、殺牛倒奶等現象就出現。
歐盟還有一個方式是通過對奶農直接支付支持奶業生產，這是以牛奶生產配額為計算單位，直接向每個生產者支付。這樣可以保證奶農的最基本利益，不會造成奶業在市場需求低溫期出現虧損以及上游奶源的減少。
奶業合作社也是歐盟值得我們國家學習的地方。雖然歐盟對奶業巨大的補貼和支持，但歐盟意識到只有通過產、加、銷一體奶業合作社這種形式，才能讓小規模農戶享受到較大資本所帶來的利益。因此，歐盟推動奶業合作社的健康發展，從根本上解決了小規模奶農的生存與發展問題。
新西蘭：規模化和專業化
多年來，新西蘭政府通過政策指導，提供信息和服務，鼓勵和推動新西蘭農場主以低于世界市場平均價格的運做成本持續發展，已形成了比較有效的管理運做機制。新西蘭的牧場絕大多數是家庭式經營，并以此建立起有牧場主、草地所有者、乳制品加工商、銷售組織等共同參加的經營、管理和分配的合作體系。在這種體制下，各方都明確地承擔了在這一體系中的責任、義務與權利。
為參與更加激烈的國際競爭，在政府的支持下，幾家大的合作公司與新西蘭乳品局于2001年合并成立了新西蘭最大的乳業集團公司恒天然。
它擁有全新西蘭乳品產業94%的生產能力，形成了資產達120億新元的世界第5大乳業集團。它的出口占全國出口收入的20%，是GDP的7%。
目前，我國乳業市場集中度不高，雖然有伊利、蒙牛等全國性大企業，但是總體來說，我國乳業未形成規模化和專業化。陳晨認為，只有形成規模化和專業化，乳企通過不斷地創新和擴大，才能參與新的國際競爭，取得全球乳業的話語權。
此外，新西蘭的乳品合作社經營模式也可以給國內乳業的發展提供參考，新西蘭的乳業是高度縱向一體化的，最低一級是農場主，上面一級是奶農合作社，最上面一級是乳業委員會。農場主擁有合作社的股份，合作社又擁有乳業委員會的股份。農場主把生產出來的牛奶賣給合作社，合作社又把奶賣給乳業委員會，乳業委員會通過它的全球營銷網絡把這些乳制品銷售到海外。加工公司一旦從乳業委員會得到銷售收入，就按照奶農向公司提供的牛奶固形物的多少把錢支付給奶農。這種付款制度鼓勵奶農增加牛奶產量。
澳大利亞：奶業管理多樣化
澳大利亞是世界第三大單一乳制品出口國。澳大利亞奶業管理呈多種形式，體現在牛奶生產、加工和銷售三個環節中。澳大利亞奶業委員會是制定奶業政策的最高機構，ADFF、DAPF、MMFA協調牛奶生產、加工、銷售環節，負責制定統一的政策和措施。ADIC另一項重要作用是指導ADC和澳大利亞奶業研究和發展協會的工作。
而澳大利亞奶農聯合會代表著奶農利益，在6個州有各自的奶農分會。同時奶農聯合會負責奶牛種群改良方案，主要是優化全國的奶牛品種；奶制品商聯合會代表奶制品生產商的利益。牛奶銷售商聯合會代表液態奶加工商的利益。其中ADPF、MMFA的會員互有交叉。
中投顧問食品行業首席研究員陳晨認為，對奶業實施多元化的管理，分開各個職能部門的重點，將有利于奶業各個環節之間的發展。我們國家目前對生產、加工、銷售這三個大的環節沒有很具體的管理和指導部門，一些涉及到這些環節的部門、協會等管理的成分要多于指導、溝通、協調等。
澳大利亞生產、加工、銷售三個環節的相關部門都有自身的利益代表，這在一定程度上有利于各方的利益最大化，在一定層面上也有利于乳業更好地發展和做大做強。而在我們國家，上下游的收益、投資等極為不合理和明確，這也是導致三鹿奶粉事件發生和乳業不能走出國門的原因之一。
澳大利亞的乳制品可分為兩大類：一類是貨架期較短的新鮮乳制品，如酸奶、奶油、牛奶蛋糊和冰淇淋等；另一類是貨架期較長的耐貯乳制品，如黃油、脫脂奶粉、全脂奶粉、奶酪、乳清粉、干酪素等。后者是澳大利亞主要的出口產品。澳大利亞乳制品生產在最近幾年內增加了奶酪、乳清粉和全脂奶粉的生產，同時減少了黃油和脫脂奶粉的生產。這種變化的出現主要與國際市場對這些乳制品的需求增長有關。
上面三個國家和地區值得國內乳企和行業學習，目前，由于消費習慣等原因，國內乳品中還是以液態奶為主，但是液態奶利潤低，黃油、奶酪等附加值高，也是未來發展的趨勢之一。幾年前，澳大利亞發現奶酪等在全球市場的需求增大，迅速調整產品結構，目前，在新西蘭、歐盟、澳大利亞等地，黃油、奶酪、乳清等都成為重點產品。
相反，國內乳業目前還存在不足，液態奶依舊是市場的重點，短時間內，這和消費習慣等有關，但是但隨著收入的提高，購買力的增強，消費習慣的改變，今后對這些乳制品的消費會增加，國內乳企應該提前布局，改變單一的產品結構，增加新的利潤增長點和抗風險能力。
從國際市場環境來看，2009年，國際金融危機對全球乳業的市場形勢仍然產生著負面影響。由于乳品需求不振，乳業發達國家，特別是歐盟和美國，原料奶價格持續低迷，導致奶牛存欄下降，牛奶總供給減少。世界市場脫脂奶粉、干酪、黃油、乳清粉等大宗乳品，在09年第一季度跌入近年來的谷底，雖然第二季度開始緩慢地回升，但與07年下半年以來的價格相比有顯著的下降。譬如美國09年三月份食用級脫脂奶粉谷底價格為1795美元/噸（工廠交貨價），較峰值時的4559美元噸下降60.6%，黃油谷底價格為2358美元/噸，較峰值時的3789美元/噸下降60.69%，干乳清谷底價格為338美元/噸，較峰值時的1739美元/噸下降80.56%，40磅塊裝切達干酪谷底價格為2461美元/噸，較峰值時的4874美元/噸下降49.51%。自08年8月份恒天然全脂奶粉網上報價系統啟動至今,進行了共13輪的交易,09年前三季度,全脂奶粉工廠交貨價格大致在2200美元左右,盡管2010年上半年的網上交易價格有大幅度的上漲.09年以來,中國從新西蘭進口的全脂淡奶粉平均到岸價格大致在2200~2500美元/噸,大致相當于近年來峰值時的一半。價格的低迷嚴重打擊了世界奶牛養殖業和乳品價格業。
從國內市場環境來看，中國乳業面臨的環境非常的嚴峻，國內乳業受到世界市場重大沖擊和挑戰。由于國際市場乳品價格低迷，特別是對中國市場影響較大的全脂奶粉和乳清制品價格低迷，中國從世界市場進口的全脂奶粉和乳清制品猛增。根據中國海關提供的數據，09年1~10月，中國從國外進口的全脂淡奶粉達到136,189噸，較上年同期增長484.42%，進口的乳清產品達到241,530噸，同比增長42.08%。另外，中國奶粉出口由于三聚氰胺事件的影響以及性價比優勢的缺失，出口大幅萎縮，09年前10個月的出口量較上年同期下降近80%。出口的受阻和進口的猛增，給中國原料奶粉以及原料奶的生產帶來了巨大的沖擊，奶粉庫存一度達到30萬噸，原料奶粉最低價曾達到15000元/噸左右，大大低于28000元/噸的成本價格。09年前三季度，中國原料奶平均價格呈下滑態勢，同比降幅達到15%左右，導致奶牛存欄和原料奶產量的下降。面臨嚴峻的市場形勢，中國政府出臺了一系列扶持奶業發展的政策，如延長中央財政對原料奶收購的貸款貼息，中央財政對良種奶牛、奶站機械設備的補貼，國家奶粉收儲規模的擴大等等。乳品加工企業，特別是主要企業，對原料奶和乳制品的質量安全方面有了更多的投入，消費者對牛奶消費的信心顯著提高，這些因素促進中國乳業市場的逐步回暖，復蘇的速度超過了預期。根據國家統計局提供的數據，09年前10個月，中國乳制品產量較上年同期增長10.2%，其中液體乳產量同比增長10.6%；城鎮居民人均乳品消費量09年第三季度分別較08年第四季度和09年第一季度增長15.84%和4.07%，大致與第二季度持平。從市場競爭和行業整合的角度來看，中糧入主蒙牛，乳品行業民營轉向國有的趨勢加強。
配方奶粉，尤其是嬰幼兒配方奶粉行業成為09年市場競爭最激烈的子行業，眾多品牌在爭奪三鹿遺留下來的市場空間，同時國產品牌項國際品牌壟斷的高端市場發起新的沖擊。
2009年，三聚氰胺事件給整個行業帶來了深刻的教訓，行業在反思，越來越多的乳品企業都在重新思考生存與發展之路，特別是主要乳品企業在紛紛調整公司戰略和策略，以應對新的市場和政策環境。2010年，中國乳業將面臨與09年大相徑庭的市場環境，原料奶價格及乳制品價格高企將是最主要的市場特征。另外，新的乳品安全質量標準出臺，對奶牛養殖者、乳品企業及政府監管當局都會帶來重要影響。
在新的發展時期，為了繼續穩定、有序地促進乳業的發展，國家出臺了相關的措施，指導和推進乳業的發展，而行業和企業也正在按照要求和規劃向前邁進。雖然我國是人口大國，但是在乳業上，無論是產量還是銷量，以及運作模式等都是落后于一些發達國家，想要發展，必然要借鑒國外一些乳制品大國的經驗。在現階段重視上游奶業的發展過程中，這些經驗尤為重要。
歐盟：“有形的手"支持奶業發展
歐盟是世界第一大乳業生產地，為了支持奶業和乳業的發展，歐盟制定的一些措施值得我們借鑒。比如，建立牛奶生產配額體系避免產量過剩、實施干預購買和私人儲備援助計劃穩定內部市場、通過對奶農直接支付支持奶業生產等。
歐盟為了避免奶業生產總量過剩，保持區內價格的穩定，減輕沉重的財政補貼負擔，在1984年建立牛奶生產配額制度，規定了牛奶生產總產量的上限，各成員國農場主根據所分配的配額進行生產。實施干預購買和私人儲備援助計劃穩定內部市場。為穩定乳制品內部市場價格，歐盟確定乳制品區內市場參考價格。
中投顧問食品行業首席研究員陳晨認為，聯系到我國奶業目前的發展現狀，往往是出現惡性的周期循環，在下游市場需求旺盛時期，奶業開始大規模的發展，一旦下游需求減少（比如三鹿奶粉事件），上游奶業就遭遇冰凍，價格下滑、殺牛倒奶等現象就出現。
歐盟還有一個方式是通過對奶農直接支付支持奶業生產，這是以牛奶生產配額為計算單位，直接向每個生產者支付。這樣可以保證奶農的最基本利益，不會造成奶業在市場需求低溫期出現虧損以及上游奶源的減少。
奶業合作社也是歐盟值得我們國家學習的地方。雖然歐盟對奶業巨大的補貼和支持，但歐盟意識到只有通過產、加、銷一體奶業合作社這種形式，才能讓小規模農戶享受到較大資本所帶來的利益。因此，歐盟推動奶業合作社的健康發展，從根本上解決了小規模奶農的生存與發展問題。
新西蘭：規模化和專業化
多年來，新西蘭政府通過政策指導，提供信息和服務，鼓勵和推動新西蘭農場主以低于世界市場平均價格的運做成本持續發展，已形成了比較有效的管理運做機制。新西蘭的牧場絕大多數是家庭式經營，并以此建立起有牧場主、草地所有者、乳制品加工商、銷售組織等共同參加的經營、管理和分配的合作體系。在這種體制下，各方都明確地承擔了在這一體系中的責任、義務與權利。
為參與更加激烈的國際競爭，在政府的支持下，幾家大的合作公司與新西蘭乳品局于2001年合并成立了新西蘭最大的乳業集團公司恒天然。
它擁有全新西蘭乳品產業94%的生產能力，形成了資產達120億新元的世界第5大乳業集團。它的出口占全國出口收入的20%，是GDP的7%。
目前，我國乳業市場集中度不高，雖然有伊利、蒙牛等全國性大企業，但是總體來說，我國乳業未形成規模化和專業化。陳晨認為，只有形成規模化和專業化，乳企通過不斷地創新和擴大，才能參與新的國際競爭，取得全球乳業的話語權。
此外，新西蘭的乳品合作社經營模式也可以給國內乳業的發展提供參考，新西蘭的乳業是高度縱向一體化的，最低一級是農場主，上面一級是奶農合作社，最上面一級是乳業委員會。農場主擁有合作社的股份，合作社又擁有乳業委員會的股份。農場主把生產出來的牛奶賣給合作社，合作社又把奶賣給乳業委員會，乳業委員會通過它的全球營銷網絡把這些乳制品銷售到海外。加工公司一旦從乳業委員會得到銷售收入，就按照奶農向公司提供的牛奶固形物的多少把錢支付給奶農。這種付款制度鼓勵奶農增加牛奶產量。
澳大利亞：奶業管理多樣化
澳大利亞是世界第三大單一乳制品出口國。澳大利亞奶業管理呈多種形式，體現在牛奶生產、加工和銷售三個環節中。澳大利亞奶業委員會是制定奶業政策的最高機構，ADFF、DAPF、MMFA協調牛奶生產、加工、銷售環節，負責制定統一的政策和措施。ADIC另一項重要作用是指導ADC和澳大利亞奶業研究和發展協會的工作。
而澳大利亞奶農聯合會代表著奶農利益，在6個州有各自的奶農分會。同時奶農聯合會負責奶牛種群改良方案，主要是優化全國的奶牛品種；奶制品商聯合會代表奶制品生產商的利益。牛奶銷售商聯合會代表液態奶加工商的利益。其中ADPF、MMFA的會員互有交叉。
中投顧問食品行業首席研究員陳晨認為，對奶業實施多元化的管理，分開各個職能部門的重點，將有利于奶業各個環節之間的發展。我們國家目前對生產、加工、銷售這三個大的環節沒有很具體的管理和指導部門，一些涉及到這些環節的部門、協會等管理的成分要多于指導、溝通、協調等。
澳大利亞生產、加工、銷售三個環節的相關部門都有自身的利益代表，這在一定程度上有利于各方的利益最大化，在一定層面上也有利于乳業更好地發展和做大做強。而在我們國家，上下游的收益、投資等極為不合理和明確，這也是導致三鹿奶粉事件發生和乳業不能走出國門的原因之一。
澳大利亞的乳制品可分為兩大類：一類是貨架期較短的新鮮乳制品，如酸奶、奶油、牛奶蛋糊和冰淇淋等；另一類是貨架期較長的耐貯乳制品，如黃油、脫脂奶粉、全脂奶粉、奶酪、乳清粉、干酪素等。后者是澳大利亞主要的出口產品。澳大利亞乳制品生產在最近幾年內增加了奶酪、乳清粉和全脂奶粉的生產，同時減少了黃油和脫脂奶粉的生產。這種變化的出現主要與國際市場對這些乳制品的需求增長有關。
上面三個國家和地區值得國內乳企和行業學習，目前，由于消費習慣等原因，國內乳品中還是以液態奶為主，但是液態奶利潤低，黃油、奶酪等附加值高，也是未來發展的趨勢之一。幾年前，澳大利亞發現奶酪等在全球市場的需求增大，迅速調整產品結構，目前，在新西蘭、歐盟、澳大利亞等地，黃油、奶酪、乳清等都成為重點產品。
相反，國內乳業目前還存在不足，液態奶依舊是市場的重點，短時間內，這和消費習慣等有關，但是但隨著收入的提高，購買力的增強，消費習慣的改變，今后對這些乳制品的消費會增加，國內乳企應該提前布局，改變單一的產品結構，增加新的利潤增長點和抗風險能力。
