我國原料藥產(chǎn)能過剩“頑癥”難痊愈
過去三年一波動現(xiàn)在一年三波動
化學(xué)原料藥出口一直是中國的強項。其中歐美市場是中國化學(xué)原料藥的傳統(tǒng)優(yōu)勢市場，是該行業(yè)最重要的利潤來源之一。但記者從中國醫(yī)藥保健品進出口商會（以下簡稱醫(yī)保商會）了解到，今年1～10月，在我國化學(xué)原料藥出口的180個國家和地區(qū)中，出口均價下降的占到了61%。其中北美洲的下降幅度近30%。前10個月，我國化學(xué)原料藥出口額為134.96億美元，同比下降了9.27%；10月份出口額為13.13億美元，同比下降了1.72%。出現(xiàn)這種情況的原因是我國化學(xué)原料藥出口的主要市場出現(xiàn)了均價上漲的地方出口量下降、出口量增長的地方價格下降的情況。印度是我國化學(xué)原料藥出口的一大市場，前10個月，我國對印度的化學(xué)原料藥出口額大幅增長了34%，但是出口均價卻降低了24%。一直以來我國化學(xué)原料藥主要出口市場集中于亞洲、歐洲和北美洲，而前幾個月對歐洲、北美洲出口數(shù)量出現(xiàn)了明顯下降，降幅分別達26.96%和25.38%。不少企業(yè)擔憂，傳統(tǒng)市場的縮水，說明產(chǎn)能過剩已經(jīng)波及深遠。
青霉素工業(yè)鹽是我國化學(xué)原料藥品種中最大的一個，并且是名副其實的“大”。據(jù)了解，目前我國青霉素工業(yè)鹽產(chǎn)能已達10萬噸/年，而每年全球市場總需求量只有5萬～6萬噸。然而，即使是這樣，新一輪的擴產(chǎn)潮仍在繼續(xù)。河南華星制藥廠的青霉素工業(yè)鹽項目已經(jīng)擴產(chǎn)到第五期，總產(chǎn)能達到1.2萬噸，成為國內(nèi)青霉素工業(yè)鹽的龍頭。除此之外，聯(lián)邦制藥國際控股有限公司、山西威奇達藥業(yè)有限公司、健康元藥業(yè)集團、哈藥集團、齊魯制藥有限公司等等業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量都在增加。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，雖然今年前幾個月環(huán)比增長的數(shù)據(jù)看起來很美，但仔細分析，前幾個月的回升實在不足喜，特別是重點市場嚴重萎縮，出口產(chǎn)品利潤空間越來越窄。
“青霉素工業(yè)鹽產(chǎn)能過剩問題不止一年、兩年了，已經(jīng)存在好多年了，產(chǎn)能過剩的周期效應(yīng)也一直存在著。今年9月份，青霉素工業(yè)鹽的價格已經(jīng)跌到每千克48元左右，幾乎無利可圖。”醫(yī)保商會青霉素工業(yè)鹽分會秘書長喬海利告訴記者。最近的一次周期性發(fā)作是在去年。2008年上半年，大宗化學(xué)原料藥普遍迎來好光景，產(chǎn)量、出口量、銷售價格同步提升，維生素C、青霉素更是首當其沖。然而好景不長。進入下半年，新一輪市場價格競爭烽煙驟起，再次陷入價格拼爭。業(yè)內(nèi)人士無奈地說：“過去是三年一輪回的市場大波動，現(xiàn)在變成了一年三波折。”
不僅是青霉素工業(yè)鹽，其他相關(guān)的化學(xué)原料藥中間體也存在國內(nèi)產(chǎn)能超全球需求的現(xiàn)象。7－氨基頭孢烷酸是頭孢菌素關(guān)鍵性中間體，已成為當今國際抗生素市場的主角。目前7-ACA的全球年需求量約為4000噸，其中國內(nèi)市場約為2500噸，國外市場需求約為1500噸。而目前我國7-ACA的年產(chǎn)能已經(jīng)達到7000噸左右，遠遠大于全球的需求量。
出口價格低招致不出一年兩次反傾銷
屋漏偏逢連夜雨。就在國內(nèi)企業(yè)價格戰(zhàn)拼得頭破血流時，國際貿(mào)易保護主義的抬頭，更使產(chǎn)能過剩引起的陣痛雪上加霜。
印度是我國青霉素工業(yè)鹽出口的主要市場。我國85%的青霉素工業(yè)鹽、65%的６－氨基青霉素酸（6-APA）出口到印度。而近兩年，印度也跟產(chǎn)自中國的青霉素工業(yè)鹽較上了勁。2008年11月3日，印度商工部對來自中國的青霉素工業(yè)鹽發(fā)起了反傾銷調(diào)查，調(diào)查期是2007年4月1日至2008年3月31日，調(diào)查期中國青霉素工業(yè)鹽出口印度達2.5億美元。2009年5月22日，印度商工部終止了對中國青霉素工業(yè)鹽的反傾銷調(diào)查。可中國青霉素工業(yè)鹽企業(yè)還沒來得及拍手歡慶勝利，印度又舉起了一根更大的反傾銷大棒。印度阿利姆比克（Alembic）公司和南方石化工業(yè)公司又向印度商工部反傾銷總局遞交了對我國青霉素工業(yè)鹽和6-APA及其衍生品發(fā)起反傾銷調(diào)查的申請，此次申請方將青霉素工業(yè)鹽及其下游產(chǎn)品——6-APA、阿莫西林、氨芐西林等青霉素系列產(chǎn)品全部囊括，反傾銷大棒橫掃一片。7月22日，印度商工部正式發(fā)布公告，對我國青霉素工業(yè)鹽及其中間體6-APA進行反傾銷調(diào)查。這是印度在不出一年的時間里對我國青霉素工業(yè)鹽進行的第二次反傾銷調(diào)查。
化學(xué)原料藥緣何頻頻成為印度反傾銷的對象？根本原因也在產(chǎn)能過剩上。2005年，我國青霉素工業(yè)鹽經(jīng)過幾輪價格大戰(zhàn)，市場價格跌入低谷。受此影響，一些跨國公司在環(huán)保和成本壓力下紛紛關(guān)掉了青霉素工業(yè)鹽生產(chǎn)企業(yè)。印度的青霉素工業(yè)鹽生產(chǎn)企業(yè)同樣或關(guān)閉或賣掉了青霉素工業(yè)鹽車間，其中就有印度較大的青霉素工業(yè)鹽生產(chǎn)企業(yè)阿利姆比克公司。中國的青霉素工業(yè)鹽很快占領(lǐng)了印度市場。2006年底，青霉素工業(yè)鹽經(jīng)過近兩年的蟄伏期，由于市場缺貨迎來了價格回暖，繼而在2007年形成漲價風(fēng)潮，短時間內(nèi)價格上漲了3倍。這時，國際上的青霉素工業(yè)鹽企業(yè)又紛紛重開生產(chǎn)線，并擴大生產(chǎn)規(guī)模。如今青霉素工業(yè)鹽的價格又臨近成本，中國跟印度的又一次青霉素工業(yè)鹽產(chǎn)能大戰(zhàn)不可避免。
在剛性需求下，應(yīng)抓住高端市場不放
價格戰(zhàn)從國內(nèi)打到了國外，皆因產(chǎn)能過剩。
醫(yī)保商會副秘書長談圣采描繪了這樣一個怪圈：即使化學(xué)原料藥產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀已經(jīng)存在，但只要市場價格稍有上揚、有利可圖了，原先因經(jīng)營困難而停產(chǎn)的裝置可以馬上重新啟動，也就是說在許多中小企業(yè)中存在著大量的閑置產(chǎn)能可以隨時加入到早已嚴重過剩的產(chǎn)能大軍中。另外新項目也會樂此不疲地建起來，想上就上。而產(chǎn)能產(chǎn)量上去了，價格馬上又下來了，然后小企業(yè)又都停止生產(chǎn)。就這樣一直周期性地發(fā)作著。
石家莊制藥集團董事長蔡東晨也表示，大宗化學(xué)原料藥行業(yè)進入門檻相對較低，造成大量競爭者加入，隨之帶來了產(chǎn)能過剩和低層次價格戰(zhàn)等問題。國內(nèi)老牌青霉素生產(chǎn)企業(yè)華藥股份公司規(guī)劃科技部部長段寶玲就說：“現(xiàn)在青霉素技術(shù)門檻很低，連農(nóng)民都能做！”