青島啤酒股份有限公司  2012-04-27

§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1．2 公司第七屆董事會第六次會議采取通訊表決方式審議通過本季度報告。其中，公司副董事長王帆先生因公務出國未參加會議，會議有效表決票數為10票贊成。

　　1．3 公司第一季度財務報告未經審計。

　　1．4

　　公司法定代表人姓名

　　金志國

　　主管會計工作負責人姓名

　　于竹明

　　會計機構負責人（會計主管人員）姓名

　　于竹明

　　公司法定代表人金志國、總會計師兼財務管理總部部長于竹明聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2．1 主要會計數據及財務指標

　　幣種：人民幣

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產（元）

　　22，261，932，328

　　21，634，153，561

　　2．90

　　所有者權益（或股東權益）（元）

　　11，561，048，948

　　11，110，438，674

　　4．06

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）

　　8．56

　　8．22

　　4．06

　　年初至報告期期末

　　比上年同期增減（％）

　　經營活動產生的現金流量凈額（元）

　　1，193，725，043

　　6．04

　　每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）

　　0．88

　　6．04

　　報告期

　　年初至報告期期末

　　本報告期比上年同期增減（％）

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）

　　450，560，745

　　450，560，745

　　14．53

　　基本每股收益（元／股）

　　0．3335

　　0．3335

　　14．53

　　扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）

　　0．2969

　　0．2969

　　12．46

　　稀釋每股收益（元／股）

　　0．3335

　　0．3335

　　14．53

　　加權平均凈資產收益率（％）

　　3．97

　　3．97

　　減少0．04個百分點

　　扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）

　　3．54

　　3．54

　　減少0．10個百分點

　　扣除非經常性損益項目和金額：

　　單位：元 幣種：人民幣

　　項目

　　金額

　　非流動資產處置損益

　?。?，109，349

　　計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

　　65，904，394

　　除上述各項之外的其他營業外收入和支出

　?。?，825，872

　　所得稅影響額

　?。?，181，610

　　少數股東權益影響額（稅后）

　?。?54，306

　　合計

　　49，433，257

　　2．2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　報告期末股東總數（戶）

　　24，722（其中Ａ股股東24，407戶；Ｈ股股東315戶）

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱）

　　期末持有無限售條件流通股的數量

　　種類

　　青島啤酒集團有限公司（注1）（“青啤集團”）

　　411，400，050

　　人民幣普通股

　　香港中央結算（代理人）有限公司（注2）

　　373，745，484

　　境外上市外資股

　　朝日集團控股株式會社

　　270，127，836

　　境外上市外資股

　　中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005Ｌ－ＦＨ002滬

　　17，644，658

　　人民幣普通股

　　中國建銀投資有限責任公司

　　17，574，505

　　人民幣普通股

　　泰康人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－019Ｌ－ＦＨ002滬

　　12，400，001

　　人民幣普通股

　　全國社保基金一零八組合

　　9，400，000

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－易方達價值成長混合型證券投資基金

　　8，712，376

　　人民幣普通股

　　興業銀行股份有限公司－興全趨勢投資混合型證券投資基金

　　7，025，222

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－南方績優成長股票型證券投資基金

　　6，236，854

　　人民幣普通股

　　附注：1、青啤集團持股數量包括了通過其全資附屬公司持有的本公司Ｈ股股份7，944，000股，其自身持有本公司Ａ股股份403，456，050股。

　　2、ＨＫＳＣＣ Ｎｏｍｉｎｅｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（香港中央結算（代理人）有限公司）持有的Ｈ股股份乃代表多個客戶所持有，并已扣除青啤集團全資附屬公司持有的Ｈ股股份數量。

　　§3 重要事項

　　3．1公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

　　今年一季度因國內經濟增長放緩和氣候原因，公司共實現啤酒銷量164萬千升，同比增長8．9％；實現營業收入56億元，同比增長6．8％；實現歸屬于公司股東的凈利潤4．51億元，同比增長14．5％。主品牌青島啤酒實現銷量95萬千升，與去年同期持平，其中，“青島”純生啤酒等高附加值產品銷量同比增長10％。

　　3．2 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　1、 截止報告期末，公司資產負債表、利潤表、現金流量表項目大幅變動情況說明

　　單位：千元

　　1、資產負債表項目

　　本報告期末

　　上年度期末

　　增減額

　　增減比例

　　應收利息

　　35，651

　　13，346

　　22，305

　　167．1％

　　其他流動資產

　　111，904

　　170，592

　?。?8，688

　?。?4．4％

　　固定資產清理

　　5，116

　　3，427

　　1，689

　　49．3％

　　其他非流動資產

　　348，430

　　205，555

　　142，875

　　69．5％

　　應付票據

　　54，326

　　83，894

　　－29，568

　?。?5．2％

　　應付股利

　　1，968

　　761

　　1，207

　　158．6％

　　少數股東權益

　　219，921

　　166，496

　　53，425

　　32．1％

　　2、利潤表項目

　　2012年1－3月

　　2011年1－3月

　　增減額

　　增減比例

　　營業收入

　　5，599，765

　　5，244，891

　　354，874

　　6．8％

　　營業成本

　　3，403，203

　　2，953，058

　　450，145

　　15．2％

　　營業稅金及附加

　　452，907

　　416，638

　　36，269

　　8．7％

　　銷售費用

　　949，066

　　1，120，863

　?。?71，797

　?。?5．3％

　　管理費用

　　269，331

　　234，727

　　34，604

　　14．7％

　　財務費用

　?。?0，680

　　1，484

　?。?2，164

　　－2，841．2％

　　投資收益

　　1，981

　　3，616

　　－1，635

　　－45．2％

　　營業外收入

　　68，463

　　51，999

　　16，464

　　31．7％

　　營業外支出

　　10，494

　　6，336

　　4，158

　　65．6％

　　3、現金流量表項目

　　2012年1－3月

　　2011年1－3月

　　增減額

　　增減比例

　　經營活動產生的現金凈流量

　　1，193，725

　　1，125，781

　　67，944

　　6．0％

　　投資活動產生的現金凈流量

　　－596，470

　?。?61，995

　?。?4，475

　?。?．1％

　　籌資活動產生的現金凈流量

　　35，815

　?。?0，375

　　46，190

　　445．2％

　?。?）應收利息比上年度期末增加167．1％，主要原因是報告期內財務公司產生應收銀行存款利息所致。

　　（2）其他流動資產比上年度期末減少34．4％，主要原因是上年末部分公司技改擴建項目、搬遷工廠和新建廠的投入增加產生的待抵扣進項稅在本報告期內已抵扣所致。

　　（3）固定資產清理比上年度期末增加49．3％，主要原因是報告期內待處置固定資產增加所致。

　　（4）其他非流動資產比上年度期末增加69．5％，主要原因是報告期內部分公司技改擴建項目、搬遷工廠和新建廠在建項目增加導致預付工程款和設備采購款增加。

　?。?）應付票據比上年度期末減少35．2％，主要原因是報告期內以應付票據形式支付的材料采購款減少所致。

　　（6）應付股利比上年度期末增加158．6％，主要原因是報告期內新增子公司少數股東股利所致。

　　（7）少數股東權益比上年度期末增加32．1％，主要原因是報告期內少數股東增加對子公司資本投入所致。

　　（8）營業收入比上年同期增加6．8％，主要原因是報告期內優化產品銷售結構及11年3月購買子公司股權后銷售量增加，使營業收入提高所致。

　?。?）營業成本比上年同期增加15．2％，主要原因是報告期內銷量的增加和原材料成本上漲所致。

　?。?0） 營業稅金及附加比上年同期增加8．7％，主要原因是報告期內銷量增加，收入增加使得各項稅費增加所致。

　?。?1） 銷售費用比上年同期減少15．3％，主要原因是報告期內產品結構調整使得促銷費減少所致。

　　（12） 財務費用比上年同期減少2，841．2％，主要原因是報告期內利率較高的存款增加使得利息收入增加所致。

　　（13） 投資收益比上年同期減少45．2％，主要原因是報告期內被投資單位利潤減少所致。

　　（14） 營業外收入比上年同期增加31．7％，主要原因是報告期內政府補助增加所致。

　　（15） 營業外支出比上年同期增加65．6％，主要原因是報告期內部分公司搬遷工廠使得處置非流動資產損失增加所致。

　?。?6） 經營活動產生的現金凈流量比上年同期增加6．0％，主要原因是報告期內收入增加，收到的現金增加所致。

　　（17） 投資活動產生的現金凈流量比上年同期減少6．1％，主要是原因報告期內財務公司增加存入央行準備金使得投資活動凈現金流量減少所致。

　?。?8） 籌資活動產生的現金凈流量比上年同期增加445．2％，主要原因是報告期內少數股東增加對子公司資本投入所致。

　　3．3 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　根據本公司2010年度股東年會審議批準的吸收合并兩家子公司的特別決議案，由本公司吸收合并青島啤酒第三有限公司和青島啤酒第五有限公司，重新設立青島啤酒股份有限公司青島啤酒三廠和青島啤酒五廠，兩家隸屬于本公司的分支機構已于2012年2月下旬設立。原青啤三公司和五公司的注銷手續正在辦理中。

　　3．4 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　在本公司股權分置改革時，原國有控股股東青島市國資委承諾將在股改完成后建議青島啤酒董事會制定并實施包括股權激勵在內的長期激勵計劃。

　　2007年4月青啤集團通過無償劃轉成為公司控股股東后，承接了青島市國資委在青島啤酒股改方案實施后所有需履行的義務和做出的承諾。青啤集團高度重視相關承諾，一直在積極研究、探索可行的激勵計劃，并將在未來條件適宜時推進實施。

　　3．5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3．6 報告期內現金分紅政策的執行情況

　　公司第七屆董事會第五次會議審議通過了公司2011年度利潤分配預案，公司董事會建議派發2011年度末期股息每股人民幣0．26元（含稅）。本利潤分配預案須提交公司訂于2012年6月27日召開的2011年度股東年會審議批準。

　　青島啤酒股份有限公司

　　法定代表人：金志國

　　2012年4月26日

　　證券代碼：600600證券簡稱：青島啤酒編號：臨2012－006

　　青島啤酒股份有限公司

　　2011年度股東周年大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示

　　●會議召開時間：2012年6月27日（星期三）上午9時

　　●股權登記日：2012年5月28日（星期一）

　　●會議地點：青島市香港東路195號甲青島啤酒科研中心一樓學術廳

　　●會議方式：現場記名投票表決方式

　　●是否提供網絡投票：否

　　根據青島啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2012年4月26日召開的第七屆董事會第六次會議決議，現將召開本公司2011年度股東周年大會（以下簡稱“股東年會”或“會議”）的有關事宜通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間：2012年6月27日（星期三）上午9時。

　　2、會議地點：青島市香港東路195號甲青島啤酒科研中心一樓學術廳。

　　3、召集人：本公司董事會。

　　4、召開方式：現場記名投票表決方式。

　　二、會議審議議案

　?。ㄒ唬┢胀Q議案：

　　1、審議及批準本公司2011年度董事會工作報告。

　　2、審議及批準本公司2011年度監事會工作報告。

　　3、審批及批準本公司2011年度財務報告（經審計）。

　　4、審議及批準本公司2011年度利潤分配（包括股利分配）方案。

　　根據本公司第七屆董事會第五次會議審議通過的利潤分配預案，本公司董事會建議派發2011年度末期股息每股人民幣0．26元（含稅）。股息總額為約人民幣35，126萬元，并授權本公司董事會執行上述分派。

　　5、審議及批準續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司2012年度審計師，并決定其年度酬金為不超過人民幣660萬元。

　　6、審議及批準續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司2012年度內部控制審計師，并決定其年度酬金為不超過人民幣180萬元。

　?。ǘ┞犎”竟惊毩⒍率雎殘蟾妫ㄔ搱蟾鏌o需表決）。

　　上述議案1至議案4所涉報告內容請見2012年3月30日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》的本公司2011年年度報告摘要和刊載于上海證券交易所網站的本公司2011年年度報告；獨立董事述職報告請見與本公司2011年年度報告同時刊登的《公司獨立董事2011年度述職報告》。

　　三、出席人員

　　1、截至2012年5月28日（星期一）下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司Ａ股股東，以及截至2012年5月28日（星期一）下午收市后名列本公司于香港證券登記有限公司存置股東名冊上的Ｈ股股東。（境外股東另行通知）

　　2、符合上述條件的股東因故不能親自出席會議者，可以授權委托代理人，該代理人不必是公司股東，授權委托書詳見附件一。

　　3、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　4、公司聘請的監票人、見證律師以及相關工作人員。

　　四、代理人

　　（一）凡有權出席股東年會并有權表決的股東均可委托一位或多位人士（不論該人士是否股東）作為其股東代理人，代其出席及投票。股東（或其代理人）將享有每股一票的表決權并以投票方式行使表決權。

　　（二）股東應當以書面形式委托代理人。委托書由委托股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委托書由委托股東授權他人簽署，則該授權書或者其他授權文件必須經過公證手續。如委托股東為法人，則其委托書應加蓋法人印章或由其董事或正式委托的代理人簽署。前述授權委托書和經過公證的授權書或者其他授權文件須在股東年會舉行前24小時送達本公司股權管理總部方為有效。

　　五、出席股東年會登記程序

　　（一）擬出席股東年會的股東，應當在2012年6月7日（星期四）或該日以前，將已填妥及簽署之擬出席會議的書面確認回復（連同所需登記文件）送達本公司股權管理總部；回復可采用來人、來函或傳真送達。該書面回復請采用本通知隨附的“出席股東年會的確認回執”（詳見附件二）或其復印件。而上述書面回復不影響按本通知第三項有權出席股東年會的股東出席會議及投票的權利。

　?。ǘ┕蓶|或其代理人出席會議時應出示本人身份證明文件。如股東委托代理人代為出席股東年會，代理人還須攜帶授權委托書出席。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其它決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其它決策機構委任該人士出席會議的決議的復印件始可出席會議。

　　六、其他事項

　　1、股東年會會期預計半天，與會股東及代理人須自行負責往返交通及食宿費用。

　　2、本公司辦公地址：青島市香港中路五四廣場青啤大廈。

　　聯系電話：0532－85713831傳真：0532－85713240

　　郵政編碼：266071聯系人：張瑞祥、王志良

　　七、備查文件目錄

　?。ㄒ唬┕镜谄邔枚聲谖宕渭暗诹螘h決議

　　特此公告

　　青島啤酒股份有限公司

　　董事會

　　2012年4月26日

　　附件一：股東年會適用的授權委托書

　　附件二：出席股東年會的確認回執

　　附件一

　　股東年會適用的授權委托書

　　本人（本公司）是青島啤酒股份有限公司Ａ股股東，茲委任大會主席（注2）或，代表本人（本公司）出席于2012年6月27日（星期三）上午九時在青島市香港東路195號甲青島啤酒科研中心一樓學術廳舉行的青島啤酒股份有限公司2011年度股東周年大會及其任何續會，并按以下指示代表本人（本公司）就2011年度股東周年大會通知所載的決議案投票。若無指示，則由本人（本公司）的代表可自行酌情投票表決。

　　普通決議案

　　贊成（注3）

　　反對（注3）

　　1、審議及批準本公司2011年度董事會工作報告

　　2、審議及批準本公司2011年度監事會工作報告

　　3、審議及批準本公司2011年度財務報告（經審計）

　　4、審議及批準本公司2011年度利潤分配（包括股利分配）方案

　　5、審議及批準續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司2012年度審計師并決定其年度酬金為不超過人民幣660萬元

　　6、審議及批準續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司2012年度內部控制審計師并決定其年度酬金為不超過人民幣180萬元

　　委托人簽名（蓋章）：委托人身份證號碼：

　?。I業執照號碼）

　　委托人持股數：委托人股東帳號：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：2012年月日

　　注：自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。

　　附注：

　　1． 請閣下委派代表前，首先審閱青島啤酒股份有限公司2011年度股東周年大會通知。

　　2． 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將“大會主席或”字樣刪去，并在空欄內填上閣下擬委派之代表之姓名及地址。股東可委派一位或多位代表代其出席會議，并于表決時代為投票。受委派代表無須為青島啤酒股份有限公司股東。委派超過一位代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。本授權委托書之每項更正，均須由簽署人簽字方可。

　　3． 就大會審議的議案，委托人可在“贊成”或“反對”框內劃“√”，作出投票指示。如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。除非閣下在本授權委托書另有指示，否則除股東周年大會通知所載的決議案外，閣下之授權代表亦有權就正式提呈股東周年大會之任何決議案自行酌情投票。

　　4． 本授權委托書必須由閣下或閣下以正式書面授權的代理人簽署。如股東為法人，則授權委托書必須蓋上法人印章，或經由其董事或獲正式授權簽署授權委托書的代理人親筆簽署。如授權委托書由委托人的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其它授權文件必須經過公證。

　　5． Ａ股股東最遲須于會議召開時間二十四小時前將授權委托書，連同授權簽署本授權委托書并經公證之授權書或其它授權文件送達至青島啤酒股份有限公司，地址為青島市香港中路五四廣場青啤大廈1105室公司股權管理總部，方為有效。

　　6． 本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

　　附件二

　　出席股東年會的確認回執

　　致：青島啤酒股份有限公司

　　本人（本公司）（注1）為青島啤酒股份有限公司Ａ股股東，聯系電話：。茲確認，本人愿意（或由委托代理人代為）出席于2012年6月27日（星期三）舉行的2011年度股東周年大會，特此通知。

　　股東簽名（蓋章）

　　身份證號碼（營業執照號碼）

　　股東持股數

　　股東賬號

　　日期（年／月／日）

　　附注：

　　1、請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名。

　　2、此回執在填妥及簽署后須于2012年6月7日（星期四）或該日之前交回青島市香港中路五四廣場青啤大廈1105室青島啤酒股份有限公司股權管理總部（聯系電話：0532－85713831，聯系人：張瑞祥、王志良）。此回執可采用來人（隨即可辦理出席股東年會的股東登記手續）、來函（郵政編碼：266071）或傳真（傳真號碼：0532－85713240）方式送達。