Margret Menzel

    市場營銷總監

    德國機械設備制造業聯合會 (VDMA)

    食品加工與包裝機械協會

    上海，2015年11月25日

    女士們、先生們，

    我謹代表德國機械設備制造業聯合會（VDMA）及展會主辦方，對各位蒞臨今天的發布會表示誠摯歡迎！德國機械設備制造業聯合會擁有逾3,100家會員企業，是歐洲規模最大的工程行業組織。在過去的幾十年里，我們一直是IFFA法蘭克福國際肉類加工工業展覽會的親密合作伙伴，并不遺余力地為法蘭克福展覽集團提供關于工程行業及其他市場咨訊。剛才，各位已經聆聽了關于IFFA，這個全球肉制品行業頂尖展覽的各項重要信息。而我接下來的演講將主要聚焦以下三個方面：

    ·第一，全球工程行業的發展現狀

    ·第二，國際市場的發展前瞻

    ·第三，本行業主要發展趨勢

    全球肉制品行業 – 增長迅猛的市場

    近年來，國際肉制品市場對加工機械及設備的需求與日俱增。這并不令人意外，因為肉制品行業在全世界范圍內正處于蓬勃發展階段。每年，全球肉制品消費量以2-3%的速度遞增，2014年的全球貿易量達到2.25億噸。根據英國知名咨詢公司歐睿國際的預測，到2019年，這一數字有望突破2.5億噸。在北美和西歐，肉制品的消費量已經穩定在較高水平，因此，人均消費量不太會有明顯增長。

    未來，肉制品消費量的增長將主要集中在人口密集、經濟增速快的發展中國家。因此，亞洲、拉丁美洲、東歐和非洲等地區將是拉動增長的主力。在一些發展中國家，肉制品人均消費量還不足西歐及北美發達國家平均水平的20%。同時，許多發展中國家國民收入增加，消費欲旺盛的中產階級蓬勃興起，有助于帶動肉制品消費量的穩步增長。此外還有其他因素促進對于機械的需求，如：城市化進程、更加現代化和工業化的食品加工方式、超市等零售終端數量增加、飲食結構變化、人們更多食用速食，等等。這些變化在發展中國家也同樣上演。

    但消費量并不是唯一的重點。肉制品質量和安全性越來越受到關注，這在處于工業化進程和行業附加值起步階段的發展中國家尤為明顯。西方國家的市場焦點是——投資有助產業經濟效益優化的領域，包括高能效技術、生產效益管理、便捷的保潔、穩定的質量和高度自動化。此外，通過智能包裝和靈活的生產技術延長肉制品的保質期，在西方市場也是一大熱點。

    綜上所述，無論在發展中國家還是發達國家，對現代化的加工及包裝機械的需求近年來穩步攀升，而這一勢頭有望延續下去。

    肉制品加工設備的市場需求不斷擴大

    對設備的需求不斷擴大，可以從肉制品加工機械的國際貿易額窺見一斑。這么說是因為，一方面，沒有關于全球肉制品加工機械年生產總額的確切數據，因為并非所有國家記錄全國機械年產量總額，也沒有其他有力依據可供參考。另一方面，各國機械的出口量是有明確數據的，因為每個國家的海關都會對各個品類的貨物記錄其出口量。

    另外，參考機械出口量還給我們提供額外信息：它代表了出口國和進口國雙方的機械發展水平：

    對于出口企業而言，只有達到一定的技術水平，才能生產具備出口競爭力的產品，投身國際競爭。而在進口國方面，對進口機械的實際需求體現了生產工藝機械化程度的提高，因此也是該國肉制品加工行業發展等級的鮮明標志。很多時候，僅靠一國國內的機械供應商，無法真正滿足加工企業的技術要求，這在工程機械行業欠發達的國家非常常見。

    德國機械設備制造業聯合會定期評估來自52個工業化國家的出口數據。根據我們對這些數據的分析，2014-2015這一年間，肉制品加工機械的國際需求增加了35%，在去年達到17.16億歐元的市值。然而，上述肉制品加工機械的國際貿易額，仍然無法全面代表這個市場的現狀：包裝機械雖然也在肉制品行業頻繁使用，但在數據統計時被歸入其他品類，這一部分數據理應被計入我們的統計。我的統計數據表明，2014年包裝機械的全球總市值約為8億歐元，

    德國：全球機械出口冠軍

    德國在肉制品加工機械領域，一如既往地保持著其無法撼動的出口冠軍地位。盡管去年德國的市場份額下滑到了28%，但其全球第一的地位沒有受到影響。

    該行業全球第二大出口國荷蘭，2014年的市場份額達到23%。排名第三、第四的分別是意大利和美國，市場份額各占7%，與冠亞軍存在較明顯的差距。此外，奧地利市場占有率5%，中國4%。

    下面，請允許我更詳細地介紹一下德國在肉制品加工機械方面的發展狀況：德國不僅是該行業全球第一大出口國，其本國對于肉制品加工機械也有強大的內需。2014年，德國的肉制品加工機械總市值達9.5億歐元，同比去年有4%的增幅。而在出口疲軟的情況下，這一增幅主要是由內需拉動。

    目前，對于德國的肉制品加工機械制造企業來說，盡管在一些主要出口目的國存在政治或經濟危機，但他們依然持樂觀態度。德國的相關出口額在盡量上半年實現11%的增長。而由于俄羅斯進口量的低迷表現，德國機械出口到一些歐盟國家的數量有了明顯增加——尤其是對波蘭和法國的出口量。德國向美國、中國和巴西出口的肉制品加工機械實現了兩位數增長。如果2015的發展勢頭得以保持，全球肉制品加工行業的產能可實現3-5個百分點的增長。

    對于多數德國機械供應商來說，出口是一大業務支柱。這也是其他主要出口國家的現狀。

    出口市場概況

    歐洲依然是肉制品加工機械的第一大出口目的地：49%的機械均銷往歐洲各國，尤其是28個歐盟成員國（占總銷量的33%）。

    然而，歐洲市場在全球所占的份額呈下滑趨勢。幾年前，全球60%的肉制品加工機械出口到歐洲地區。目前我們觀察到，肉制品加工設備市場的中心已悄然發生了轉移，接下來的幾年內，這種變化將持續發酵。亞洲和拉丁美洲的市場地位不斷增強：亞洲以16%的市場占有率，成為該行業的全球第二大出口目的地，另有約12%的機械設備銷往中美洲和南美洲，而北美只占11%，其地位已然被中南美洲取代。

    盡管2014年俄羅斯的肉制品機械進口量有8%的降幅，該國在去年依然是全球最大需求市場，美國和中國緊隨其后。位列前三甲的俄、美、中三國，共占據2014年全球進口量的十分之一，而在進口量前十強名單中，還有英國、法國、德國、巴西、波蘭、澳大利亞和荷蘭。

    另外，墨西哥、委內瑞拉、智力、韓國和印度尼西亞等國，去年進口量也有所增長。

    聚焦中國

    中國在全球肉制品加工設備市場前十名的排行榜上位列第三，可謂眾望所歸，因為中國也是世界上最大的鮮肉消費國。下面讓我們走近中國來一探究竟：

    中國是世界上最大的豬肉加工國、美國之后的第二大家禽肉類加工國、和僅次于美國及巴西的第三大牛肉加工國。更有甚者，中國也是全球排名第一的肉制品消費國。2014年，中國的生鮮肉類銷量達到6,500萬噸。盡管有這么高的總銷量，中國的人均肉類消費量在2014年只有48公斤，在國際市場上僅位列中游。（各位可以做一個對比：巴西2014年的人均肉制品消費量是98公斤，美國是76公斤。)

    基于中國宏觀經濟的良好發展和家庭收入的增加，中國有望在接下來數年內增加人均肉制品消費量。根據英國權威市場調研機構歐睿國際的預測，中國生鮮肉類的銷量將在2019年之前實現又一輪14%的增長，達到年銷量7500萬噸的水平。如此高產量和高消費量的背景下，勢必引發對于肉類加工機械和工廠的強勁需求，而這一需求，是無法僅靠中國本國供應的產品來滿足的。正因如此，中國在肉制品加工機械方面的進口量，在過去10年里增長迅猛。2014年，中國的肉制品加工機械進口總額達1.08億歐元——其中有約50%的機械產品是從德國和荷蘭進口的。中國在該領域的其他主要進口來源包括美國、日本和丹麥。

    然而，中國的角色并不局限于進口國，它也是日益重要的肉制品加工機械出口國：以2014年為例，中國在這一領域的出口總額高達6700萬歐元，產品主要流入美國、俄羅斯和其他亞洲國家（印尼、馬來西亞、泰國、日本、越南）的市場。

    我們也衷心期待，在IFFA 2016展會的平臺上，可以看到更多來自中國的展商，向全世界推廣中國的肉制品加工解決方案。

    IFFA 2016展會趨勢前瞻

    IFFA 2016展會呈現怎樣的主流趨勢？根據我的個人觀察，主要有以下四大核心議題，將對全球肉制品行業及其供應商產生深遠影響：

    ·安全性

    ·多樣性

    ·高能效

    ·自動化

    安全性永遠是第一要務。對于肉類加工行業而言，生產安全、衛生的產品以保障消費者安全是頭等大事。而產品安全性的一大基石，就是加工機械及工廠環境的衛生規劃。加工工廠里的任一環節，都應遵循讓廢渣、灰塵、微生物等無法聚積或易于清理的標準來作衛生規劃。這是避免微生物破壞產品品質的必要措施。同時，應輔以在生產加工和包裝過程中的安全管控與監督，進一步保障安全性。

    如有必要，可追溯性必須得到保障。可追溯性，指可通過加工廠質控系統和運營記錄中的相關數據，追查精確到每分鐘的產品加工過程。

    對于肉制品從業企業而言，只有善于創新，才能在競爭激烈的國內、國際市場上立于不敗之地。

    每一年，成百上千的產品涌入市場：新的食品配料、含肉類或不含肉類的速食食品、包裝式樣和大小也不斷推陳出新。

    靈活性可幫助企業應對消費者多變的喜好。

    就技術層面而言，“靈活性”意味著能對市場變化快速反應并適應，換句話說，技術要有“彈性”。彈性化的技術，可促成新的產品概念，從而在現有機械和設備的條件上，實現創新而避免追加投資。

    可持續發展，是一個在宏觀經濟各個領域都日益受到關注的綜合性話題。各個行業關注可持續性都有一個共同目的——在生產過程中降低能耗，體現更高的社會責任感。

    對于可持續發展，肉制品行業的供應商們已經做了諸多努力。近年來，隨著企業的能效意識越來越強，肉制品加工的諸多技術領域在可持續性上有了長足進展：我們在市場上看到易于清潔、少用水和清潔劑的加工機械、通過采用高效率的零部件，大大優化機械和加工廠的能源消耗。另一個經典案例，就是將加工過程中產生的熱能循環利用，這一舉措也為節約能源做出的積極貢獻。

    自動化加工是肉制品行業最熱門話題之一。肉制品加工的自動化程度，仍遜于其他食品加工業。這是由于肉制品是來自天然的、復雜的產品，對加工流程和工藝有著更高的要求。創新的自動化解決方案不僅可以提高肉制品行業的經濟效益，也可改善加工過程中的衛生狀況，從而保障產品穩定性和高質量，同時優化加工廠的工作環境。

    作為全球肉制品行業規模最大的行業盛會，IFFA 2016展會是展示各類創新解決方案的絕佳平臺，成功吸引了約1000家展商和逾62,000名參觀者共襄盛舉，探討我們共同關心的議題——肉制品行業的未來發展。

    所有展商都帶來了他們最新的創意成果，向世界展示，競爭市場霸主的地位。這相當于向來自五湖四海的參觀者們鄭重承諾：IFFA平臺上云集的企業們，正不遺余力地向全球市場輸送更優質的產品和解決方案，為我們共同所處的行業規劃了更美好的明天。

    最后，衷心期待在法蘭克福與各位再聚首!

    感謝大家的關注！