12月的第一周，食品飲料行業呈現“亂”象。最令人矚目的就是農夫山泉、統一等九家企業產品“含砷超標”；其次就是乳制品奶源問題的延續，國內奶源缺口還在進一步擴大；接著還有高端白酒漲價的風潮再次傳起。

　　飲料“涉毒”：誰來為健康安全買單

　　11月底，海南省海口市工商局發布的2009第8號商品質量監督消費警示給國內飲料行業投下“炸彈”：包括農夫山泉30%混合果蔬、農夫山泉水溶C100西柚汁飲料、統一蜜桃多汁等品牌飲料在內的9種食品總砷或二氧化硫超標，不能食用。

　　在事件發生后，各界都在懷疑和恐慌，這是不是果汁行業的“三聚氰胺”。而“涉案”的兩家企業統一和農夫山泉集體反駁，稱產品均合格，符合國家標準。在社會各界共同關注這起事件時，復檢的結果讓事件變得更加復雜，中國檢驗檢疫科學研究院綜合檢測中心復檢的結果顯示，農夫山泉和統一企業的3種抽檢產品全部合格。

　　盡管中國檢驗檢疫科學研究院綜合檢測中心還了企業“清白”，但是事件還在繼續發展中，消費者對此充滿了無數的疑問，比如“工商局的消息為什么是假的”、“果汁行業是不是也有類似三聚氰胺的潛規則”、“復檢結果是不是有什么內幕”等。不僅是消費者，涉案的企業也有話要說，農夫山泉還準備向海口工商部門索賠10億，彌補損失。

　　陳晨指出，從兩大廠家的來說，都是國內飲料行業的巨頭，這次的事件對兩家的美譽度將造成影響，尤其是旗下的產品，市場份額將受到很大的影響。有資料顯示，在某網站的調查中，有幾乎一半的網友今后不敢消費相關的產品，這對農夫、統一的市場份額是一個致命的打擊。

　　中投顧問發布的《2009-2012年中國軟飲料市場投資分析及前景預測報告》顯示，目前，統一的“多果汁”系列占據低濃度果汁市場的第二位；農夫山泉的30%混合果蔬占據中濃度果汁市場的前三位；水溶C100領跑國內檸檬類飲飲料。

　　談了對企業的影響，我們再來看一個問題。果蔬汁加工業連續多年被國家列入《產業結構調整指導目錄》鼓勵類項目。2000年，果汁及果汁飲料還僅占飲料行業市場份額的6.5%，到2008年，果汁及果汁飲料已經增長至20%左右。在發展如此迅速，市場潛力如此大的果汁市場上，是不是真的存在“弊病”？海口相關部門雖然有“誤檢”之疑，但是以后政府相關部門的話還能不能信？

　　陳晨認為，消費者、政府、行業三方面綜合來看，安全是重中之重，“寧可錯殺一千，不可漏掉一人”的精神還是要具備的，但是在為消費者負責的同時，相關部門也要考慮對行業、企業的影響。這個考慮不是“瞞報”而是負責的公告，一旦發現問題，要及時的公布，但是也有建立在事實的原則上。

　　乳制品：奶源缺口不僅是供需失衡

　　隨著國內乳品市場恢復和北方牛奶生產進入淡季，一些主產區的乳品生產經營者又出現了搶奪奶源、惡意競爭的現象，乳品質量安全保障面臨嚴峻挑戰。據西部乳業協作會不完全統計，現在行業奶源供應缺口率達到了30%。

　　三聚氰胺事件發生后，國內上下游對接不規范成為各界指責乳企的原因之一。上半年，國內產奶省份倒奶、殺牛的現象比比皆是，而業內也一直風傳積壓了30萬噸奶粉。但是下半年以來，乳制品行業就傳來了奶源出現缺口的聲音。

　　陳晨認為，奶源供應出現缺口一方面說明國內乳制品行業復蘇情況良好，一方面說明國內上游奶源運作還有待規范。隨著國家一系列政策的推進，國內乳業市場開始慢慢轉好。從一個側面來說，國內乳業市場轉好帶動市場需求增加，市場需求又帶動產量的增加，產量的增加又導致對原奶的需求量增加，從而導致原奶收購價格上升，甚至出現缺口。

　　這是不是真正的原因，恐怕不是。奶源出現缺口說明我國乳業上下游之間還處于一個怪圈：下游市場需求增多，上游奶源供應告急，下游需求減少，上游殺牛倒奶，造成周期惡性循環。

　　另外，也還有一個現象需要警惕：在國家相關政策的指導下，乳企紛紛加大了上游基地的建設，這對今后乳業的健康有序發展是有利的，但是在上游基地建設的過程中，要注意上下游之間的聯系，不能超出了市場的需求和企業自身的實力。

　　在市場回暖，競爭加劇的情況下，乳品企業的日子也變得艱難了，有些乳品企業開始了新的征程。北京三元食品股份有限公司發布公告稱，為進一步拓展三元品牌適用之產品領域，提升三元品牌認知度，開拓公司新的利潤增長點，公司審議通過了《關于就生產“三元”牌八寶粥產品進行合作的議案》和《關于就生產“三元”牌植物蛋白飲料產品進行合作的議案》。

　　在收購三鹿資產追趕乳業三巨頭的同時，三元將目光轉向了其他領域，欲通過品牌授權的方式，進軍八寶粥和非碳酸飲料領域。中投顧問食品行業首席研究員陳晨認為，這在一定程度上有利于三元拓寬產品線，增加新的利潤增長點，為今后的發展提供新的方向。

　　三元的主意不錯，但是也要能承受住困難。三元進入的兩個市場都不屬于“藍海”，也不是食品飲料行業的主流領域，市場規模還比較小，市場競爭也激烈，關鍵就看未來這兩個領域的發展潛力是否樂觀，消費者對三元產品的接受能力有多強。

　　有人想出來，有人也想進去，乳制品行業變得像“圍城”。近期，修正藥業旗下的嬰幼兒配方奶粉產品“修修愛”開始在幾個省份面世。做藥的做奶粉，這不符合國內乳制品行業的行情，但是看看國外幾家成功的奶粉品牌，有幾個不是做藥的？

　　陳晨認為，藥企涉足奶粉或成未來奶粉行業發展的趨勢。如果藥企能夠涉足奶粉行業，有助于提高奶粉的研發能力，在安全上也有進一步的保障。相對藥企來說，還可以增加新的利潤增長點，未來或將有更多藥企進入到這一塊領域。

　　白酒：猶豫在漲價還是不漲價之間

　　白酒漲價是今年行業的主流，但是現在真正提價的還只有幾家二線企業，但是一些品牌也開始蠢蠢欲動。瀘州老窖就表示將通過控貨將國窖1573指導批發價提價50元，率先在高檔白酒市場吹響漲價號角。

　　陳晨指出，雖然近年來高端白酒的價格一直受茅臺、五糧液兩個品牌的控制，但是這次瀘州老窖提價再次帶動了高端白酒漲價的預期。之前曾預測，今年年內白酒漲價的可能性已經不大，白酒漲價有可能在明年初，現在看來，明年初漲價的預期在加大。

　　這個分析關鍵在于幾點。一是高端白酒價格逐年上漲是常態，近年來，高端白酒的價格年年高升；二是每年初白酒價格都出現調整，這符合歷年來的漲價規律；三是經濟回暖、居民消費能力提升，10月份社會消費品零售總額繼續保持了今年3月份以后穩定增長的態勢，并且同比增速明顯提升；四是今年以來白酒的運行一直保持良好的發展態勢，白酒產量的增速一直領跑整個釀酒行業。

　　中投顧問發布的《2009-2012年中國白酒市場投資分析及前景預測報告》顯示，前10月，白酒累計產量為550.89萬千升，增速24%，較去年同期上升7個百分點。其中，10月白酒產量為64.9萬千升，同比增速為25.7%。

　　有這么多有利于白酒漲價的因素在推動，白酒企業不漲價就不正常了。漲價還是不漲價，這不是消費者說了算，而是市場說了算。如今，白酒漲價不依靠成本因素，而是市場的接受能力。

　　最后再來看一個利好和幾個政策。一個利好是商務部市場運行調節司司長王炳南12月1日在“拉動內需、擴大消費”專題發布會上介紹，相關部門正在研究如何進一步擴大消費。在擴大消費方面，重點抓好六項工作，包括擴大農村消費、增加城市消費、推動換代消費、開展信用消費、規范和促進網上消費、抓好節慶消費等。

　　陳晨認為，金融危機給全球經濟的發展帶來影響，今年以來，在國家擴大內需的推動下，食品飲料行業保持著良好的發展態勢。隨著國家宏觀經濟的好轉以及擴大消費的延續，食品飲料行業將繼續保持產銷兩旺的發展態勢。

　　12月1日起，《嬰幼兒配方奶粉企業良好生產規范》和《運動飲料》國家標準將正式實施。從08年三聚氰胺事件發生以來，國家在政策層面上加大了對食品安全的規范，此次頒布的新規也是對食品安全問題的補充以及對行業發展的支持。有了規章，才會有規矩。希望食品飲料行業能有序、健康的發展下去。