3月4日，重慶啤酒(600132)接到股東Carlsberg Brewery Hong Kong Limited(嘉士伯香港)通知，嘉士伯香港擬對(duì)重慶啤酒實(shí)施部分要約收購(gòu)。

    本次要約收購(gòu)價(jià)格20元/股，收購(gòu)數(shù)量約1.47億股，占重慶啤酒總股本的30.29%。重慶啤酒停牌前收盤價(jià)為15.94元/股，公司股票今日復(fù)牌。

    此次要約收購(gòu)前，嘉士伯基金會(huì)通過(guò)其間接控制的全資子公司嘉士伯重慶和嘉士伯香港合計(jì)持有重慶啤酒29.71%的股份。此次要約收購(gòu)期限屆滿后，嘉士伯香港最多持有重慶啤酒42.54%的股份，嘉士伯基金會(huì)最多控制重慶啤酒60%的股份。按照要約收購(gòu)價(jià)格和收購(gòu)數(shù)量計(jì)算，此次要約收購(gòu)所需最高資金總額約為29.3億元。

    重慶啤酒現(xiàn)第一大股東重慶啤酒(集團(tuán))有限公司將在要約收購(gòu)期間以其持有的全部重慶啤酒股份接受嘉士伯香港要約，并在要約收購(gòu)期間完成后向嘉士伯香港轉(zhuǎn)讓全部或盡可能多的重慶啤酒股份。如果因最終接受要約的股份數(shù)量超過(guò)此次要約收購(gòu)股份數(shù)量而使得重啤集團(tuán)持有的重慶啤酒股份不能全部通過(guò)此次要約收購(gòu)出售，重啤集團(tuán)有權(quán)按照與要約價(jià)格同等的價(jià)格向嘉士伯香港出售全部或部分剩余股份。目前重啤集團(tuán)持有重慶啤酒20%的股權(quán)。

    嘉士伯香港表示，目前暫無(wú)其他在此次要約收購(gòu)?fù)瓿珊?2個(gè)月內(nèi)通過(guò)直接或間接的方式繼續(xù)增持重慶啤酒股份的計(jì)劃，但不排除根據(jù)市場(chǎng)情況和嘉士伯的戰(zhàn)略安排增持重慶啤酒股份的可能。資料顯示，2008年，嘉士伯通過(guò)收購(gòu)英國(guó)蘇格蘭·紐卡斯?fàn)柶【乒纠^承了重慶啤酒17.46%的股權(quán)。2010年2月，重啤集團(tuán)以40 .22元/股的價(jià)格將所持的重慶啤酒5929萬(wàn)股股份轉(zhuǎn)讓給嘉士伯，價(jià)值23.85億元。此后，隨著乙肝疫苗預(yù)期的破滅，重慶啤酒從最高時(shí)每股超過(guò)80元的價(jià)格，一路下跌至最低每股不足13元。

    重慶啤酒表示，嘉士伯香港此次部分要約收購(gòu)旨在進(jìn)一步加強(qiáng)嘉士伯對(duì)重慶啤酒的戰(zhàn)略投資。基于嘉士伯對(duì)中國(guó)啤酒市場(chǎng)的良好預(yù)期，收購(gòu)人希望進(jìn)一步增持其在重慶啤酒的股份數(shù)，并相信此次收購(gòu)將有助于深化雙方的合作，進(jìn)一步提升重慶啤酒公司價(jià)值及對(duì)社會(huì)公眾股東的投資回報(bào)。

    嘉士伯持有重啤股份比例

    嘉士伯香港嘉士伯重慶嘉士伯基金會(huì)

    合計(jì)控制數(shù)

    本次要約收購(gòu)前12.25% 17.46% 29.71%

    要約收購(gòu)?fù)瓿珊?2.54% 17.46% 60%