中國啤酒寡頭壟斷時代或到來  2012-04-25

啤酒是中國釀酒業(yè)中集中化程度最高的行業(yè)之一。通過近十幾年來的集約化產(chǎn)業(yè)整合，啤酒企業(yè)數(shù)量逐年減少，行業(yè)資源漸向優(yōu)勢企業(yè)集中。目前，國內(nèi)啤酒行業(yè)已形成兩大陣營，根據(jù)第一、第二陣營2011年報顯示，一線品牌的業(yè)績已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出二線啤酒品牌。業(yè)界人士預(yù)計，整合仍是2012年及以后啤酒市場的大方向，經(jīng)過整合之后，市場集中度會進一步提高，甚至只會有幾家大集團存在。
　　市場
　　第一陣營蒸蒸日上
　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年中國啤酒年銷量為4899萬噸，同比增長10.67%，同比2010年增長4.39%。根據(jù)中國釀酒工業(yè)協(xié)會副秘書長兼啤酒分會秘書長何勇介紹，2011年中國啤酒市場總產(chǎn)銷量已連續(xù)十三年實現(xiàn)增長，并且連續(xù)十年居于世界首位。
　　糖酒快訊市場研究中心相關(guān)負(fù)責(zé)人黃曉丹表示，目前，中國啤酒行業(yè)已經(jīng)形成了以青島、雪花、燕京、英特百威、嘉士伯為第一陣營；重慶啤酒、金威啤酒、蘭州黃河、惠泉啤酒、珠江啤酒為第二陣營的割據(jù)時代。
　　第一陣營的啤酒品牌2011年業(yè)績喜人，銷量、利潤皆實現(xiàn)不同幅度的增長。世界啤酒巨頭百威英博近期公布的2011年財務(wù)報告顯示，百威啤酒營業(yè)收入從去年的362.97億美元增長至390.46億美元，同比增長4.6%。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，燕京啤酒2011年實現(xiàn)營業(yè)收入121.3684億元，同比增長17.85%；青島啤酒2011年營業(yè)收入為231.58億元，同比增長16.38%；嘉士伯2011年在中國的銷量增長為8%。
　　第二陣營業(yè)績下滑
　　相對于第一陣營的蒸蒸日上，第二陣營的啤酒企業(yè)業(yè)績則相對黯淡。據(jù)悉，近3年來，惠泉啤酒的盈利能力處于不斷下滑的狀態(tài)，2010年的凈利潤為5288萬元，同比減少31.17%；2011年全年降幅擴大至36.78%，凈利潤僅為3343萬元；而到今年第一季度，公司出現(xiàn)2631萬元的虧損。
　　珠江啤酒日前公布年報顯示，2011年凈利5018萬元，同比降45%，今年一季度凈利潤則同比下降4成。截至目前，雖然金威啤酒2011年的年報還沒出，但是相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年上半年，金威啤酒的凈利潤同比大跌超84%，僅有146萬港幣。
　　在越來越激烈的啤酒市場中，原材料價格不斷上漲的情況下，二線啤酒企業(yè)控制運營成本不力是導(dǎo)致其業(yè)績下滑主要原因。業(yè)內(nèi)人告訴記者，這些解釋主要是個別企業(yè)的原因，近段時間各大啤酒品牌幾乎都進行了提價，已經(jīng)抵消了原料漲價所造成的發(fā)展壓力，而實際業(yè)績下降則與啤酒巨頭對二線企業(yè)的擠壓有重大關(guān)系，啤酒巨頭在全國范圍的走馬圈地和市場競爭，大大增加了二線品牌的競爭壓力。同時，在內(nèi)域內(nèi)的市場競爭之中，二線品牌不得不投入大量的費用來搶占市場或者保市場份額，業(yè)績出現(xiàn)下滑不可避免。
　　趨勢 行業(yè)或現(xiàn)兼并浪潮
　　據(jù)了解，為了應(yīng)對激烈的市場競爭，啤酒企業(yè)紛紛通過并購，迅速占領(lǐng)市場，并通過建新廠擴大產(chǎn)能，引進新品牌的方式來搶灘市場。
　　據(jù)了解，2011年，百威英博在中國市場連續(xù)出手十余次，或收購、或新建工廠，預(yù)計產(chǎn)能增加超過600萬噸，總投資超過200個億。2012年，百威英博將持續(xù)2011年的收購擴建勢頭。此外，百威英博、華潤雪花、燕京啤酒也有意競購金威啤酒。
　　華潤雪花啤酒（廣東）有限公司負(fù)責(zé)人趙夕芳分析：“整合仍是2012年及以后啤酒市場的大方向，以后的市場集中度會進一步提高，甚至只會有幾家大集團存在。”黃曉丹分析說，由于可并購資源減少，啤酒行業(yè)目前的競爭與并購正在從一線巨頭對二線品牌的并購向巨頭間的競爭悄然轉(zhuǎn)化，巨頭之間的競爭已經(jīng)開始明朗化。
　　據(jù)悉，2011年，百威英博在中國市場連續(xù)出手十余次，或收購、或新建工廠，預(yù)計產(chǎn)能增加超過600萬噸，總投資超過200個億。2012年，百威英博將持續(xù)2011年的收購擴建勢頭。此外，百威英博、華潤雪花、燕京啤酒也有意競購金威啤酒。
　　公開資料顯示，1999年，我國啤酒企業(yè)為474家，而到了2008年已減少至249家。目前，我國啤酒企業(yè)數(shù)量約為210家，行業(yè)資源向優(yōu)勢企業(yè)和大品牌集中。經(jīng)過近幾年的快速擴張，20萬千升以上的啤酒企業(yè)共有28家，其中百萬千升以上的企業(yè)有7家，最上端的是華潤、青島、燕京、百威英博、嘉士伯五大集團。預(yù)計，經(jīng)過整合之后剩下的啤酒企業(yè)會更少。
　　業(yè)界專家馬儒超表示，“隨著中國進入消費結(jié)構(gòu)全面轉(zhuǎn)型升級時期，啤酒消費需求也呈現(xiàn)高端化、多樣化趨勢。”隨著市場競爭日趨激烈，產(chǎn)品需求日趨多樣化，啤酒廠商的品牌在價格、包裝、風(fēng)格設(shè)計等方面要采用差異營銷，以品牌組合才能贏得日益多元化的市場。