宏昌電子材料股份有限公司首次公開發行A股初步詢價結果及發行價格區間公告  2012-05-03

宏昌電子材料股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行不超過10，000萬股人民幣普通股股票（以下簡稱“本次發行”）的初步詢價工作已于2012年4月27日（T－3日）完成。現將初步詢價情況及發行價格區間公告如下：

一、初步詢價情況

初步詢價期間（2012年4月25日至4月27日），發行人和保薦人（主承銷商）海通證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人（主承銷商）”）相繼在上海、北京和深圳舉行了推介會。截止2012年4月27日（T－3日）15：00，共有52家詢價對象管理的128家配售對象參與初步詢價報價。其中，提供有效報價（指申報價格不低于本次發行價格區間下限3．20元/股）的配售對象共84家，對應申購數量之和為109，770萬股。初步詢價報價為有效報價的配售對象可通過上海證券交易所網下申購電子平臺查詢其參與網下申購的申購數量的上下限。

二、發行規模、發行價格區間及確定依據

本次發行數量為10，000萬股，其中網下發行2，000萬股，占本次發行數量的20%；網上發行8，000萬股，占本次發行數量的80%。

發行人和保薦人（主承銷商）根據初步詢價的報價情況，并綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等，確定本次發行的發行價格區間為人民幣3．20－3．60元/股（含上限和下限）。此價格區間對應的市盈率區間為：

1、24．62倍至27．69倍（每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2011年凈利潤除以本次發行前的總股數計算）；

2、32．00倍至36．00倍（每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2011年凈利潤除以本次發行后的總股數計算）。

三、關于網下發行和網上發行

有關本次網下發行的相關規定，請投資者參閱2012年5月3日（T－1日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《宏昌電子材料股份有限公司首次公開發行A股網下發行公告》。

有關本次網上發行的相關規定，請投資者參閱2012年5月3日（T－1日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《宏昌電子材料股份有限公司首次公開發行A股網上資金申購發行公告》。

四、保薦人（主承銷商）聯系方式

聯系電話：021－23219496、23219622

發行人：宏昌電子材料股份有限公司

保薦人（主承銷商）：海通證券股份有限公司

2012年5月3日