第四節(jié) 債券的發(fā)行與上市

一、債券的發(fā)行

經中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2008]445號文核準，公司于2008年4月2日公開發(fā)行了150,000萬元分離交易可轉債，每張面值100元，發(fā)行總額150,000萬元。

本次分離交易可轉債發(fā)行向公司原A股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后的分離交易可轉債余額采取網下向機構投資者利率詢價配售與網上資金申購相結合的方式進行。

本次分離交易可轉債發(fā)行結果如下表所示：

類別
中簽率/配售比例(%)
發(fā)行價以上的有效申購量（手）
實際配售數(shù)量(手)
占發(fā)行總量比例(%)

原A股無限售條件流通股東優(yōu)先配售
100
266,918
266,918
17.79

網上公眾投資者
0.30119216
72,105,462
217,176
14.48

網下機構投資者
0.30119213
337,295,000
1,015,906
67.73

合計
/
409,667,380
1,500,000
100

本次發(fā)行的公司債券前十名持有人情況如下：

名次
賬戶全稱
持有數(shù)量

1
中國銀行－大成藍籌穩(wěn)健證券投資基金
24,712,000

2
興業(yè)銀行股份有限公司－興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金
23,576,000

3
中國建設銀行－博時主題行業(yè)股票證券投資基金
14,952,000

4
興業(yè)銀行股份有限公司－興業(yè)全球視野股票型證券投資基金
14,296,000

5
招商銀行股份有限公司－華富成長趨勢股票型證券投資基金
（文章來源：華夏酒報·中國酒業(yè)新聞網）14,198,000

6
招商銀行股份有限公司－光大保德信優(yōu)勢配置股票型證券投資基金
12,401,000

7
中國建設銀行－銀華核心價值優(yōu)選股票型證券投資基金
11,711,000

8
中國農業(yè)銀行－東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金
9,840,000

9
中國工商銀行－諾安價值增長股票證券投資基金
8,788,000

10
中國銀行股份有限公司－友邦華泰盛世中國股票型開放式證券投資基金
8,281,000

本次發(fā)行的分離交易可轉債募集資金150,000萬元，已于2008年4月9日匯入發(fā)行人專項存儲賬戶（開戶行1：中國銀行股份有限公司山東省分行，銀行賬號：381010032908096001；開戶行2：交通銀行股份有限公司青島分行青島市北第一支行，銀行賬號：372005530018170075357；開戶行3：中國工商銀行股份有限公司青島市南第二支行，銀行賬號：3803021629200198303）。山東匯德會計師事務所有限公司于2008年4月9日對此出具了驗資報告。

二、公司債券和認股權證的分離

本公司分離交易可轉債中的公司債券及認股權證將分離上市，請投資者查閱同日公告的青島啤酒認股權證上市公告書。

三、債券的存管

2008年4月11日，本公司已與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了分離交易可轉債中公司債券的登記存管事宜，實現(xiàn)集中存管。

四、債券的上市

經上海證券交易所上證上字[2008]26號文同意，公司150,000萬元分離交易可轉債中的公司債券將于2008年4月18日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“08青啤債”，債券代碼“126013”。