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亞洲啤酒市場雄風勁吹

華夏酒報 2010-03-26 09:59 啤酒
亞洲啤酒市場雄風勁吹 已成跨國巨頭盤中大餐

  從全球各大洲來看,亞洲啤酒市場無疑走在最前列。亞洲市場為跨國啤酒巨頭們提供了巨大的市場增長機會。雖然日本啤酒市場持續萎縮,但中國、印度等市場均展示出良好的前景。

  亞洲:全球啤市領軍者
     
  日本啤酒生產商麒麟集團(Kirin)的報告顯示,亞洲已經取代歐洲,成為全球最大的啤酒市場。目前,亞洲啤酒消費量占全球總量的31.7%,而歐洲占30.8%。其中,引領亞洲增長的無疑是中國和印度兩大市場,而日本、新加坡、中國的臺灣和香港,甚至泰國等成熟市場均呈現下滑趨勢或停滯不前。
     
  世界著名消費市場研究機構Euromonitor(歐洲透視)的數據顯示,2009年亞太地區啤酒消費總額約為1336.5億美元。到2012年,有望增至1441.5億美元,到2014年將達到1566.2億美元(以2009年啤酒價格計算)。
     
  中國已發展成為全球最大的啤酒消費國,未來無疑將繼續保持快速增長。而印度市場的增長將更為顯著。Euromonitor報告稱,2014年以前,中國啤酒市場將保持7.45%至9.5%的年平均增幅,而印度市場同期的年平均增幅高達13.2%。
 
  中國:全球老大風頭健
     
  根據中國食品工業協會的數字,作為世界最大的啤酒市場,2009年中國啤酒產量達4230萬千升,較2008年增長7.09%。而Euromonitor則預測,到2014年,中國啤酒消費額將從2009年的3053億元(人民幣)增至4579億元。
     
  目前由SAB Miller部分持股的雪花啤酒在中國的市場占有率為17%,繼續保持其中國最暢銷啤酒品牌的地位。2009年,其銷售額上漲6.7%,達3054億元。青島啤酒和燕京啤酒位居其后,占有率分別為8.1%和5.2%。百威英博旗下的哈爾濱啤酒占有4.7%。
     
  Euromonitor報告稱,由于價格因素,中國消費者更喜歡瓶裝啤酒而非罐裝啤酒。但罐裝啤酒正以其安全、衛生的優勢逐漸流行,尤其受時尚的年輕消費者青睞。另外,中國消費者的地域差異比較明顯,比如,在中國西北部,人們普遍喜歡口感較濃重的啤酒,而在東部和南部等經濟較發達地區,人們則偏重較清淡的口感。

  日本:酒企海外求發展
    
  不過,日本市場卻是一幅截然不同的景象。日本市場對啤酒的消費需求量多年來不斷下降,這一趨勢并未出現改善的跡象,加之日元的不斷走強,日本啤酒生產商紛紛向國外市場尋求發展。
    
  東京瑞士瑞信銀行(Credit Suisse)分析師Yoshiyasu Okihara表示:“亞洲仍是日本啤酒生產商的重點市場,但中國市場目前競爭已經十分激烈,國產品牌主導該市場。”他說,目前麒麟已持有菲律賓生力啤酒公司48%的股份,并將繼續向其他地區擴張,而朝日也尚未在中國以外的亞洲市場占據較大份額。
    
  Okihara稱,對于任何國外企業來說,在亞洲取得有機增長的可能性已經非常有限。如果不進行收購,它們在亞洲的份額很難上升,因為每個國家的啤酒品牌均已十分強勢。在日本市場也是如此——沒有人會購買百威啤酒。
     
  在如此嚴峻的形勢下,與三得利合并談判的失敗并未使麒麟的擴張步伐放緩,“我們將不放過任何在國內外市場的發展機會,包括與國內生產商的聯合。我們的戰略選擇不只一個,成為亞太地區相關行業的龍頭企業是我們的既定目標,即使合并不成我們也可以實現這一目標。世人將會看到麒麟獨自發展戰略的成果。”麒麟發言人Hajime Kawasaki 在東京表示。

  韓國:歐洲品牌受青睞
    
  亞洲其他較小的市場也不容忽視。韓國也是以地產品牌主導的啤酒市場,海外生產商要想在此獲取一席之地并非易事。韓國啤酒市場的97%被其國內的海特釀酒公司(Hite)和東方釀酒公司(Oriental Brewery)所把控。近年來,這兩大巨頭也在不斷擴大海外市場。根據韓國小型啤酒生產商協會(Korea Microbrewery Association)的數字,2009年,東方釀酒公司共向30多個國家輸出了779萬箱啤酒(每箱容量相當于20×550ml)。
    
  韓國國際貿易協會(Korea International Trade Association)的數據顯示,2009年,韓國啤酒總出口額約為4180萬美元,較2000年增加一倍以上。其中,對中國、蒙古和日本的出口量占一半以上,韓國啤酒約70%的出口量流入中國的香港市場。
    
  與此同時,韓國的啤酒進口量也在逐漸上升。2009年,韓國啤酒進口額約為3720萬美元,美國一度成為韓國最大的啤酒進口來源國,而目前歐洲啤酒在韓國最為流行,日本啤酒位居第二,美國啤酒退居第三位。韓國媒體報道稱,2009年,韓國從荷蘭的啤酒進口額約為910萬美元,占該國啤酒進口總額的24.4%。Euromonitor預計,韓國啤酒市場未來將保持穩定增長,其中進口貯藏啤酒將保持較快的增速。

  印度:基數偏低潛力大
    
  從印度市場來看,印度人生活方式的改變以及可支配收入的提高,為印度的國內啤酒行業及海外巨頭提供了良好的增長機會。根據全印度啤酒生產商協會(All India Brewer's Association,簡稱AIBA)的數據,在2009年4月至2010年3月的財年中,印度市場啤酒總銷量預計可達1.93億箱(合150萬千升),較上一財年增長11%。AIBA副總裁 Sundeep Kumar表示,目前印度年人均啤酒消費量僅為1.2升,與全球平均水平的22升相去甚遠,而且,印度啤酒消費量僅占酒精飲料消費總量的5%,而全球平均水平為50%。因此,印度啤酒市場有巨大的增長空間。
     
  同時擔任SABMiller印度市場公共事務與交流部主管的Kumar表示,新啤酒品牌在印度容易被接受,而且印度的許多城鎮尚存在大量的市場空白,機會不可不覷。
     
  印度聯合酒業公司(United Breweries )旗下的翠鳥(Kingfisher)、Sandpiper和Kalyani Black Label,SABMiller旗下的福斯特(Foster's)、Haywards、Royal Challenge和Castle是印度啤酒市場的主角,這些品牌占據了約80%的份額。除此之外,還有嘉士伯(Carlsberg)、虎牌( Tiger)、Baron、Palone和Mount Shivalik等品牌。 

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