湖北稻花香酒業(yè)股份有限公司發(fā)布2016年公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告，本次債券采取分期發(fā)行的方式，發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣10億元，其中基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為1億元，可超額配售不超過9億元。

　　本期債券評(píng)級(jí)為AA級(jí)，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA級(jí)。本期債券上市前，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度末（2015年12月31日）的所有者權(quán)益合計(jì)為469，167.20萬元（合并報(bào)表口徑），其中歸屬于母公司的所有者權(quán)益合計(jì)為386，963.51萬元，發(fā)行人合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為63.96%；本期債券上市前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為25，715.28萬元（合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤），預(yù)計(jì)不少于本次債券一年利息的1.5倍。本期債券發(fā)行對(duì)象為《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》中規(guī)定的合格投資者。

    本期債券為5年期，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。票面利率存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變，在存續(xù)期的第3年末，公司可選擇調(diào)整票面利率，存續(xù)期后2年票面年利率為本期債券存續(xù)期前3年票面年利率加公司提升的基點(diǎn)，在存續(xù)期后2年固定不變。