08年將至，棋近中局，現點評如下：　　

　　第一、序盤階段-- 從布局到騰挪。　　

　　在圍棋中，布局是開局初期必須經歷的階段，金角銀邊草肚皮，當“要點”被基本占領后，局部之“勢”開始形成之后，一些“打入”等騰挪手段開始了，局部戰斗開始出現。

　　當前中國啤酒行業的資本購并就是圍棋開局的“布局”階段，每個企業的納入，就是落下一顆棋子，有在自己勢力范圍內的，有在對手“厚勢”之中的。在布局初期，殺氣不明顯，當行棋到中局的時候，或攻擊對手，或加固自己的勢力。

　　8年前，青島啤酒在北京燕京的“厚勢”之內，布下兩顆子，燕京啤酒隨手就在山東市場—青島啤酒的勢力范圍內打入三顆孤子，雙方在對手的厚勢壓迫下，互相攪局，向對方打入的棋子實行“收氣”攻擊，于是在“氣緊”的弊端下，雙方都不敢繼續落子騰挪，在局部時期開始出現“棄子”的局面。

　　由于中國啤酒市場是盤多人參與的“圍棋”比賽，整個棋局出現了你中有我，我中有你的局面。

　　雪花是的布局是先打入，后求活的“蘑菇”戰略，騰挪力量很大，做活手段豐富，力求多點開花，快速的布局使雪花編制了一個龐大但不很細密的大網，贏利能力在考驗著雪花啤酒的同時，基地市場的打造也給雪花出了個難題，雖然，在長三角，安徽，四川，東北等地區，雪花均擁有上百萬的產能，但是，大多受制于其他巨頭的牽制與威脅，不能掌握自己的行棋步調—規則制訂權。

　　雪花是目前巨頭中，擁有基地市場面積最大的企業。

　　青島啤酒的布局是看重實地，盡量簡化手段，鞏固自己的實地，用自己的“收官”能力和“厚勢”，一點一點的去“刮”對方的“肉”，但是布局速度不快，其勢力范圍也僅局限在山東和華南局部地區。在長三角等地并沒有優勢！

　　燕京啤酒的布局是先天就占據了一個超級“無憂角”—北京，這在所有的選手中是無可比擬的優勢。同時，又搶先占領了一個“鐵邊”—廣西。在棋局沒有出現“打劫”或“手筋”的前提下，一般的選手是不敢對北京市場上有太多想法的。

　　金威是標準的“宇宙流”，開局求勢，天馬行空，在中國版圖上揮揮灑灑的布下三顆棋子，一枚在四川，一枚在西安，一枚在天津。

　　目前，在整個棋局中，一些區域已經開始了激烈的“攻殺”。如：四川市場上，雪花拿下藍劍后直接威脅重慶啤酒，而金威勇敢的打入后，青島與金星又加入了戰斗。同時，重慶啤酒絕地反擊，殺出四川威脅安徽，安徽市場上又是雪花啤酒的勢力范圍，一場互為對手的亂戰打的天昏地暗！

　　長三角市場，是中國最肥沃的市場，幾乎會聚了中國所有啤酒巨頭們的身影。英博下轄雙鹿，紅石梁，金陵，亞力，江蘇華獅，寧波KK等企業，僅在浙江就擁有100萬噸的產能。雪花啤酒通過購并控制著南京萊客，無錫，常州，蘇州三地原澳洲金獅三家啤酒企業，錢江啤酒（60萬噸），杭州西泠啤酒，銀燕啤酒等，在南京江寧建設40萬噸企業，并計劃在上海建廠。此外，青島啤酒在全力打造上海市場的同時，把營銷From EMKT.com.cn中心，搬到了上海。燕京的仙都啤酒，重慶啤酒的大梁山啤酒也超過25萬噸的規模。金星啤酒在南京市場上攪局，在上海市場上也開始建造30萬噸的新廠。

　　在東北，雪花啤酒的后方市場上，AB旗下的哈爾濱啤酒在強勢整合出擊，燕京啤酒與青島啤酒也不甘示弱。

　　在珠江三角洲，巨頭們更是拼的你死我活！深圳市場上“火藥”味十足。

　　福建市場上，英博，燕京，青島，雪花“四國演義”。英博控制百萬噸級的雪津啤酒，燕京掌握著50萬噸級惠泉啤酒，青島在廈門，漳州，榕城等企業。雪花啤酒章控清源啤酒。

　　從整個行棋步調來看，以雪花，青島，英博，燕京四大超級巨頭為首，包括金威，重慶，金星，AB哈爾濱，朝日等在內的巨頭在內，已經控制中國啤酒產能的70%左右，一場“饕餮大餐”的豪華盛宴已經接近尾聲，布局要點已經基本搶占完畢，棋局開始從開盤布局向中盤整理階段過度。

　　在局部市場上，各個巨頭的棋子都有厚薄之分，但因為是在布局階段，死活問題還不明顯，隨著競爭的加劇，局部戰斗“殺大龍”與“騰挪做活”將成為主流。

　　第二、中盤階段—理性的呼喚。　　

　　資本的目的就是實現最大化。

　　本年度，成本的上升幅度是空前的，大麥芽，啤酒花漲幅2-3倍！整體成本上升超過40%！

　　沒有哪個巨頭，更沒有哪個企業能逃的開，這是對巨頭們贏利能力的最大考驗，當前已經有兩個巨頭在釋放出相應的信號：

　　1、燕京啤酒—山東擴張止步

　　2002年10月16日，燕京啤酒公開發行“燕京轉債”7億元。截至今年9月30日，募集資金尚余17409.72萬元未投入使用。原定資金投入為：公司受讓燕京啤酒（曲阜三孔）有限責任公司52%的股權11417.42萬元，以及受讓燕京啤酒（萊州）有限公司80%的股權并追加投資5992.30萬元。調整以后，將對河北燕京啤酒有限公司增加投資9900萬元及對湖南燕京啤酒有限公司增加投資3000萬元，其余4509.72萬元用于補充流動資金

　　2、金威啤酒—預虧

　　金威啤酒半年報公布時，其經營業績已亮出紅燈：公司今年9月19日刊發的截至2007年6月30日6個月的中期報告中，集團綜合盈利已經比2006年同期劇減77.5％。　　

　　在此背景下，巨頭們的戰略會調整嗎？而這種戰略調整會目標一致嗎？中間會有攪局者嗎？

　　而在2008年，奧運會是個歷史的機遇，同時，各巨頭們的產能將集中釋放：

　　1 青島啤酒新擴產能110萬噸

　　2 雪花啤酒新擴產能約150萬噸，僅僅在安徽和南京就擴產80萬噸。

　　3 其他企業也在增加。

　　雖然在明年，中國啤酒行業的整體增長速度不會減少，但是啤酒是受運輸半徑影響較大的產業，局部產能的增加必然引發戰爭。

　　在此，一個巨大的問號擺在我們面前：巨頭之間，會有理性嗎？　　

第三、中盤攪殺—尋找傳說中的規則。　　

　　凡對局者，均靠實力說話，必有勝負！

　　在這場攪殺中，能否落子生根，快速安定考驗著巨頭們的‘“棋力”！從當前來看，局部市場“棄子”現象已經出現（燕京的山東戰略調整）。那么，在今后還會有更多的棄子嗎？

　　棄子,是局部還是全部?

　　當前的對局,已經是場亂戰,巨頭們互相牽制,互相滲透的局面比比皆是.其落子點的主要依據還是參照中國計劃經濟的建廠布局.在以省為范圍的布局中,沒有哪個巨頭敢說,這個區域已經歸自己完全控制.

　　多年以前,我們把啤酒行業歸納為:

　　1、天子　　2、諸侯　　3、草寇

　　當天子們對諸侯,草寇進行大規模收編后,諸侯與草寇的數量急劇銳減,可是,忽然又發現,四周又出現了多個“皇帝”級別的對頭。啤酒行業已經進入齊楚燕韓趙魏秦的“戰國時期”。

　　亂而生治！

　　戰爭是建立秩序的一種手段，規則的建立是在權利或實力基礎上的！

　　啤酒行業，購并進入尾聲的今天，下一步會怎樣呢？　　

　　青島在上海收購嘉士伯，曾引起行業的轟動，雪花收購澳洲金獅的業務，英博收購華獅業務。在食品行業，世界巨頭達能將餅干業務出售給卡夫。

　　不可能有無休止的戰爭，當巨頭們在成本面前苦惱，在混戰中傷痕累累，必然會尋找傳說中的規則！

　　1、是混戰到底，是劃江而治，是盤踞一省，或是一城自治。

　　2、是共同發財，或是統一六國。

　　3、是互為對手，還是強強聯合?！　?

　　規則制訂的前提就是壟斷！

　　誰會決定中國啤酒行業的“收官”，誰會是中國啤酒行業的規則制定者呢？　　

　　第四、中盤攪殺的特征分析。　　

　　中盤之戰，必須從局部開始！

　　巨頭之間的競爭不同于一般的“剿匪戰”，必須放眼于全局，落子于局部。局部戰爭開始升級的同時，破城戰依然是主題。在巨頭們的整體聯合沒有出現前，基地市場的打造來自于一城一池的爭奪。以大打小的破城戰是屠城，以強對強的的局部對決不是資本和品牌來決定，而是在于整體上的對決。

　　1、打造強勢區域，建立革命根據地。

　　只有在強勢區域里面，巨頭們才能按照自己的規則去運行市場，才能對對手進行有效壓制。

　　長時間的互相滲透與對抗會造成資源上極大浪費。同時，啤酒是一種運輸成本很高的產品，消費距離越近，成本越低。加強基地市場的覆蓋率，擴大基地市場的范圍，使自己的市場回報率有保障。在基地市場打造方面，燕京的北京市場，廣西市場，青島的山東市場等已經在局部或全部掌握了規則制訂權。而雪花啤酒在東北，安徽，江浙，四川全力打造成自己的根據地，但由于其他巨頭的牽制，以及擴張速度快，攻城戰比較多，大多市場處于成長期，雖然在個別城市建立了優勢，整體連片優勢尚不明顯。

　　2、提高贏利能力，保障造血功能。

　　提高產品價格，增強中高檔產品結構，采用小包裝瓶型，低度啤酒是主流。其他方面也很重要如：啤酒作為笨重低值物資，物流成本占據很重要的部分，包括空瓶回收等，合理改善物流流程，減少二次倒運環節，劃小配送半徑等。

　　3、區隔品牌傳播，制定營銷規則。

　　相對于其他行業，啤酒行業的品牌運做水平并不是很高，整體上有白酒行業的影子。在啤酒行業，青島與雪花的品牌對抗代表了啤酒行業的最高水平，青島啤酒的定位在于用“激情”去喚醒中年一代，包括旗下嶗山啤酒穩重如山的品牌理念。而雪花啤酒從飲料行業的特點切入，以成長為主題，賦予品牌以時尚活潑的特征，在無限擴大品牌內涵的同時，與青島啤酒在傳播上形成了區隔。燕京啤酒的品牌傳播從友情入手，并沒有突破“酒”的束縛，旗下惠泉啤酒在傳播上采用“福見”惠泉的民俗概念，把自己的品牌定位到了農村市場。

　　啤酒品牌是個很怪異的概念，從當前來看，青島，雪花，燕京都形成了全國品牌，但僅僅是在知名度上，消費市場上出現--想喝但未必買的到，局部市場上，渠道成了影響消費的第一要素！啤酒的地產烙印在消費市場上根深蒂固。

　　當前，幾個巨頭利用品牌優勢，實行渠道專營，構建渠道壁壘，利用資本與管理優勢進行排他性經營。品牌，成了增加渠道話語權，保障渠道專營的有效手段！

　　4、搶奪人才制高點，用整體戰勝局部。

　　戰爭激烈程度決定了啤酒行業的人才，很多快銷品等行業的高手將陸續走進啤酒行業，但是在啤酒行業，由于行業是介于飲料與白酒的一個中間行業，整體營銷水平參差不齊，很多企業尚停留在渠道作戰，促銷打天下的低水平階段。在江浙等地區，一些外資啤酒苦于一將難求，而將區域經理的年薪提高60-70萬元。同時，啤酒行業的職業化程度將越來越高，近期，隨著一些高層職業經理人的流動，如：金星老總王智，青島啤酒楚向陽，雪花啤酒的候孝海等，一些職業經理人將陸續加盟或在啤酒企業間流動。而王者之道就是御人之道。

　　在整體對抗方面，啤酒品牌作為“勢”，營銷管理系統作為勢能轉化的關鍵環節，在巨頭對抗中，管理上的對決就顯現出優劣。雪花與青島的渠道專營（包括終端專營），雪花啤酒的渠道管理“八爪魚系統”，青島啤酒的終端管理樹狀管理系統等，都代表著啤酒行業的最高武功！

第五、資本外企業生存之道

　　在這場轟轟烈烈的大購并中，很多企業抱著加入資本大營就是有了“鐵帽子王”“免死牌”的想法，結果企業不在巨頭的強勢區域或者僅僅承擔牽制對手的作用，更有甚者被巨頭當作待價而沽，炒作轉手換取更多砝碼的對象，成為“嫁入豪門的灰姑娘”，不得不“穿小鞋”受欺辱！

　　在資本之外，也游走著一些企業。相對資本購并之前，目前未加入資本大營的企業已經是鳳毛麟角，逐步成為“珍稀資源”。在資本的壓力下，有的已經舉步維艱，有的也逍遙自在，有的粉妝待嫁…..

　　這些企業如何生存,或更好的生存.成了企業的頭等大事。

　　1 求和。在無法改變自己的食物鏈級別的時候，在啤酒行業的可食物越來越少的時候，在啤酒食物的稀少而爭奪的時候，順勢而為，借力打力是不錯的選擇。良好的資產，廣闊的發展前景，虎狼之師般的營銷隊伍都是增加自己砝碼的一部分。

　　2 求戰。以弱勝強的戰爭案例很多，但是局部勝利不能決定終身的命運。一個只有5萬噸或10萬噸的企業是無法與巨頭們整體對抗的，唯一的辦法是改變游戲規則，把自己藏身到巨頭們無法跟進的領域，如：打造自己特有的城市物流系統，送大桶水般將啤酒送到家庭餐桌上；利用新鮮度阻擊巨頭的遠程打擊；利用夏天主流餐廳冰鎮不及時的特點，恒溫配送等，變促銷成本為服務成本。其次是細分品牌，選擇狹小的特殊消費層次，鎖定渠道，專業打造自己的市場，如烹飪用啤酒，無酒精啤酒，軟包裝啤酒（夏天有打扎啤回家喝的習慣）等?！　?

　　第六、對局者的心態　　

　　人心難測，最好不要去想別人在想什么，因為很多時候根本就無法猜測， 對局者也是如此。從布局時期的大開大合，到中局時期的細棋處理。

　　1、對于“孤子”的處理。在布局階段，特定時期的“打入”可能是試探應手，也可能是隨手棋，一些時候，過分的去多花上幾手棋去救這些子，可能會越陷越深，甚至會導致全局被動。在中盤整理的時候，如何有效的“棄”掉的同時，在其他區域補償，如：局部非強勢區域購并企業的二次出售，卸去包袱的同時，換取資本砝碼。

　　在此做大膽猜想，比如，山東不是燕京的強勢區域，北京與廣西不是青島的強勢區域，二者都在對手的勢力范圍內布下了孤子，局部市場受制于對手，雙方如果互相棄子，就都能夠卸下包袱。

　　2、理性的對待對手。對手在自己的強勢區域挑釁，要冷靜處理，一些巨頭之間存在著“江湖恩怨”，你打我一拳，我必須還你一腳。在一些區域，誘敵深入，關門打狗的案例也存在。

　　3、要“勢”還是要“實地”。換句話說：要肚子還是要面子。資本不是不竭的源泉。漲價與優化產品結構是未來的主題！

　　4、有出局者嗎？在當前來看，資本好象是萬能的，巨頭都是無敵的（尤其是超級巨頭）。在局部上肯定會有出局者，但在整體上會有出局者嗎？或者說是巨頭之間的強強聯合。

　　5、土洋選手的配合。與AB的合作，青島啤酒比喻為“與狼共舞”，目前“狼”已經愛上了“羊”，并且有愛的瘋狂的味道，但是“狼”的本性是無法改變的，娃哈哈版本的“狼羊戀愛”已經可以用悲劇來收場了。啤酒版的“狼愛上羊”會怎樣呢？　　

　　中國啤酒行業是一盤沒有下完的棋，對局者行棋風格不一，有厚實，有輕靈，有穩重，有詭異，有三思后行，有落子如飛…..

　　其中的變化復雜，當前整個棋局出現了互相牽制，厚薄不一的相持局面。巨頭們雖然號稱全國布局，但是僅僅是在幾個省區建立了優勢，在全國市場上，并沒有出現一統天下的王者。多頭并進，割地爭霸的局面明顯！

　　在未來很長的時間內，局部市場上，控制與反控制依然是主題！但是“整合”的呼聲將越來越高。

　　結局如何,王者能否歸來，沒有人能猜的透!